关(guān)注(zhù)国(guó)际(jì)方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克里米亚突(tū)发(fā)，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日(rì)清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔市的一(yī)个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设(shè)施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的(de)火灾影响(蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已(yǐ)抵达(dá)现(xiàn)场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一(yī)场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称，本(běn)周(zhōu)早蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机(jī)的袭击(jī)，其中一架无人(rén)机被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架(jià)无人机在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报(bào)。报告(gào)期内，公司(sī)实现营业收入(rù)610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司(sī)股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美(měi)干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要原材料(liào)的价格快速上(shàng)涨，今年(nián)一季度公(gōng)司主要原材料成本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提升共同推动了(le)厨房食品的(de)利润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要(yào)来源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来(lái)的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多(duō)个已(yǐ)投产生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台(tái)开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归(guī)属(shǔ)于(yú)上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作未完(wán)全满(mǎn)足套(tào)期会(huì)计要求的(de)衍生金融工具损(sǔn)益(yì)的影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业务划定(dìng)为(wèi)非经常性(xìng)损(sǔn)益，排除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司(sī)及下属子(zi)公(gōng)司的生产经营有直接(jiē)关系(xì)的原料、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技(jì)相关产品的利润受到挤压(yā)，导致利润(rùn)同比(bǐ)有所减少。从合(hé)并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了一定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实(shí)现经(jīng)营活动产生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能释放、原料回(huí)落(luò)、消费(fèi)复苏(sū)、推(tuī)出新品等(děng)利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修复(fù)有持(chí)续性(xìng)，预计(jì)二(èr)季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全业绩(jì)出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然(rán)而零售终端的(de)包装油价格上(shàng)涨幅度(dù)却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏(kuī)得(dé)越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业的盈利能(néng)力大幅下降，道道全(quán)也(yě)不例外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全新(xīn)建产能(néng)陆(lù)续(xù)释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带(dài)动道道全的(de)包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来(lái)主推旗(qí)下(xià)茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期(qī)。今年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度(dù)广(guǎng)东地(dì)区(qū)餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因(yīn)是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公(gōng)司的(de)采购及(jí)成本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要(yào)原料的国际交易(yì)价格呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则(zé)进一(yī)步延续回落趋势，对其(qí)一季度(dù)实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜(cài)油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于(yú)拥有多(duō)个品牌(pái)及多(duō)地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为(wèi)道道全(quán)今年业(yè)绩修复的(de)两大驱(qū)动因子。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎乐观(guān)态度，认(rèn)为业绩(jì)修(xiū)复有(yǒu)一定持(chí)续性，未(wèi)来不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并(bìng)预测(cè)其今年全年营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年(nián)高位(wèi)回落(luò)，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息(xī)来看，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政(zhèng)治经济形势等因(yīn)素(sù)的影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来不确定性(xìng)。包装食(shí)用植(zhí)物油(yóu)是生(shēng)活必需消费(fèi)品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉(sù)记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价(jià)格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现(xiàn)了(le)从未有过的多元及(jí)宽松局(jú)面(miàn)，包装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则(zé)是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且(qiě)供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发(fā)市场恐慌及连(lián)锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外(wài)，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力从(cóng)进口成本端为油脂油料(liào)市(shì)场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏(hóng)观与基(jī)本面(miàn)利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上(shàng)超出了市(shì)场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业(yè)人(rén)士认为(wèi)，今年一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进(jìn)口同比增(zēng)加200多(duō)万吨，原油价格(gé)不(bù)景气带(dài)来(lái)生(shēng)柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下(xià)，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿到更多市场份额(é)，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大小企业之间(jiān)的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端库存处于(yú)高位(wèi)。随供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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