要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是(shì)中特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业(yè)存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银(yín)行股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一(y缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱ī)款(kuǎn)基于(yú)自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱>

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱rong>

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入(rù)最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】