券商今年一季度业绩“妥了”，基(jī)于股市良好表现(xiàn)以及(jí)去(qù)年(nián)较低的(de)基(jī)数，行业业绩全(quán)面爆发。券商板块也在周五呈现集体(tǐ)大涨(zhǎng)行情。

　　4月28日，又有17家(jiā)券商或上(shàng)市主体披露一季(jì)报，至此(cǐ)51家上(shàng)市券商或(huò)上市主体一季(jì)报悉数披露，券商整体一季(jì)度表(biǎo)现较好，增速中位(wèi)数达214.54%。

　　一季度归母净利增(zēng)速较为显著的有20家(jiā)，净利增1倍乃至数倍(bèi)之多，分别是(shì)长(zhǎng)江证券(quàn)（1522.01%）、太平洋（1503.35%）、国(guó)投资本（1260.24%）、长城(chéng)证券（675.92%）、东兴证券（628.25%）、国元证券（533.05%）、东方(fāng)证券（525.67%）、兴业证(zhèng)券(quàn)（430.09%）、中泰证(zhèng)券（424.00%）、东吴证(zhèng)券（412.84%）、华创阳(yáng)安(ān)（396.97%）、国金(jīn)证券(quàn)（380.09%）、国(guó)海(hǎi)证券（333.19%）、山西证券（285.14%）、中原(yuán)证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财(cái)通(tōng)证券（214.54%）、财达证券(quàn)（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创(chuàng)证券（110.73%）

　　依(yī)照今年一季度归母净利排名，新的十大分别是(shì)中(zhōng)信证券(quàn)（54.17亿元）、华泰证券（32.45亿元）、国泰君安（30.41亿元）、海通证券(quàn)（24.34亿元）、中信建投（24.33亿元）、招商证券（22.60亿元）、中金(jīn)公司(sī)（22.57亿元）、中国银河（22.49亿元）、广发证券（21.57亿元(yuán)）、东方财富(fù)（20.29亿元）。简(jiǎn)单算数(shù)平均(jūn)计算，中信证(zhèng)券(quàn)一季度“月赚”超18亿(yì)元。

　　股(gǔ)市对券商一季报的优秀表现给(gěi)予了(le)正面回应，4月28日，证券(quàn)板(bǎn)块(kuài)指数收涨2.8%，49只券商股收红，其中35只涨(zhǎng)幅超2%；华(huá)西(xī)证券(quàn)、中(zhōng)国银河(hé)盘一(yī)度涨停，二者收盘分别上涨9.81%、9%。证(zhèng)券板(bǎn)块连续3个交易日收阳线，累(lèi)计涨幅达3.66%。

　　2家(jiā)券(quàn)商净利增15倍(bèi)

　　52家上市(shì)券商(shāng)或上市主体中，50家归(guī)母净利同比增速为正，其中20家增(zēng)速(sù)达1倍(bèi)至数倍。

　　一季度归母(mǔ)净利增速超过10倍的有2家券商及1家上市(shì)主体，分别(bié)是长江(jiāng)证券(quàn)（1522.01%）、太平洋（1503.35%），以及安信证券母(mǔ)公(gōng)司国投资(zī)本（1260.24%）；增速超过6倍(bèi)的(de)有2家，分别是(shì)长城证券（675.92%）、东兴(xīng)证券（628.25%）；增速超(chāo)过5倍(bèi)的有(yǒu)2家，分(fēn)别是国元证券（533.05%）、东方证券（525.67%）。

　　增速超过4倍的有3家，分(fēn)别(bié)是兴业证券(quàn)（430.09%）、中泰(tài)证券（424.00%）、东吴证券（412.84%）；增速超过(guò)3倍(bèi)的有3家，分(fēn)别是华创(chuàng)阳安(ān)（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海证券(quàn)（333.19%）；增速超过2倍的有4家，分别是山西证券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通证券（214.54%）；增速达到1倍的有3家，分(fēn)别是财达证券（162.74%）、国信证(zhèng)券（130.42%）、首(shǒu)创证(zhèng)券（110.73%）。

　　此外，一季度归母(mǔ)净利扭亏为(wèi)盈的券商多达(dá)9家，分别(bié)是天风证券、华西证券、东(dōng)北证券(quàn)、西部证券、西南证券、红塔证券(quàn)、江海证券(quàn)、湘财股份、国(guó)盛金(jīn)控(kòng)。

　　此外，仅2家券商股净利润(rùn)同比增速为(wèi)负值(zhí)，分别是东(dōng)方财富（-6.54%）、华林(lín)证券（-57.59%）。

　　华林证券(quàn)净利与营收(shōu)均出现(xiàn)下滑，公司一季(jì)报显示，报告期内公司(sī)实现营业总收入为(wèi)2.43亿元(yuán)，同比下(xià)滑(huá)25.95%；归母净利润为(wèi)0.63亿(yì)元，同比(bǐ)下滑57.59%。

　　尽管(guǎn)头(tóu)部(bù)券商的增速不(bù)如中小(xiǎo)券商(shāng)“夸(kuā)张”，但头部券商的业绩(jì)表现同样具有可圈可点(diǎn)之处。

　　同比增速(sù)超(chāo)过(guò)五(wǔ)成的(de)头部(bù)券商包括海(hǎi)通证(zhèng)券（62.24%）、中信建投(tóu)（57.78%）、招商证券（51.50%）、广发证券（65.58%）、申万宏源（87.77%）；其(qí)他几家头部券商及增速为华泰证券（46.49%）、国泰君安（20.73%）、中金(jīn)公司(sī)（35.95%）、中(zhōng)国银河（44.23%）。

　　中信证券则(zé)以54亿的绝对优势，保持着(zhe)业绩的稳定性。

　　此外，上市公司指南针在(zài)一(yī)季报中透露，2023年(nián)一(yī)季度麦高证券经纪业务开(kāi)展取(qǔ)得一定(dìng)成绩，但营业利润仍未实现(xiàn)盈利，一定程度上拖累了公司整体。

　　十余家券(quàn)商营收增(zēng)一倍(bèi)以上

　　一季(jì)度营收(shōu)规模增速方面(miàn)，51家券商中44家同比(bǐ)增速为正、7家增速为负，同(tóng)比增速中(zhōng)位数(shù)为40.93%。

　　西南证券增速领衔，其今年(nián)一季度同比(bǐ)增速为1795.85%，这与其(qí)去年同期营收不足亿(yì)元的低基(jī)数有关，其今年一季度营收(shōu)规模为7.38亿(yì)元，去年(nián)同期营(yíng)收为0.39亿元。

　　今年一季度营(yíng)收增(zēng)速超过2倍的有2家券商，分别是天风(fēng)证券（283.04%）、锦龙股份（204.47%）；增(zēng)速在1到2倍的有10家，分别是财通证券（174.23%）、红(hóng)塔证券（172.78%）、国元证(zhèng)券（165.65%）、华西证券（156.55%）、长江证券(山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思quàn)（155.05%）、兴业(yè)证券（147.02%）、山西(xī)证券（140.67%）山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思、东北(běi)证(zhèng)券(quàn)（130.73%）、国金(jīn)证券（106.59%）、海(hǎi)通(tōng)证券（106.25%）；另有2家券(quàn)商(shāng)营(yíng)收(shōu)增幅接(jiē)近1倍，分(fēn)别(bié)是(shì)华安证券(quàn)（97.73%）、中泰证(zhèng)券（92.77%）。

　　3家券商一季度(dù)营收同比下滑幅(fú)度较大，分别是国盛金控（-21.71%）、华林证(zhèng)券（-25.95%）、湘财股(gǔ)份（-56.61%）；另外4家营收下(xià)滑的券(quàn)商(shāng)或上市主体分别是(shì)中(zhōng)银证券（-2.18%）、国投(tóu)资本（-5.68%）、东(dōng)方财(cái)富(fù)（-12.09%）、华鑫股份（-17.40%）。

　　一季度营收排名前十(shí)券商分别是(shì)中信证券（153.48亿元）、国泰君安（92.88亿元）、华泰(tài)证(zhèng)券（89.93亿元(yuán)）、中国银河(hé)（86.97亿元(yuán)）、海通证券（85.20亿元）、中信建投（67.00亿元）、广(guǎng)发证(zhèng)券（64.77亿(yì)元）、中(zhōng)金公司（62.09亿(yì)元）、申万宏源(yuán)（57.65亿元(yuán)）、浙商证券(quàn)（49.31亿元）。

　　头部券(quàn)商中，海通证券营收同比(bǐ)增(zēng)幅最大，为106.25%；浙商(shāng)证券以(yǐ)较高的增速(sù)杀(shā)入营收排名(míng)前十，其一季度营收(shōu)同比增57.37%，招商证券(quàn)反而被挤出前(qián)十，招商证券一季度营(yíng)收增(zēng)速为(wèi)28.74%；中信证券与中信建(jiàn)投(tóu)营收增幅显著较小，同比增幅分(fēn)别为0.87%、5.81%。

　　自营驱(qū)动一季报高增(zēng)

　　自营业务驱动行(xíng)业业绩高增，这一观点被卖(mài)方研(yán)究普遍(biàn)认可。

　　开源证(zhèng)券在解(jiě)读东方证券一季报时(shí)称，东方证券(quàn)自营(yíng)投资(zī)收益11.5亿元，去(qù)年同期亏损6.4亿元，改善明显(xiǎn)，期末金(jīn)融(róng)资产规(guī)模为902亿，同比增8%，环比增2%。自(zì)营(yíng)驱动(dòng)一季报高增，全(quán)年盈(yíng)利增速有望领(lǐng)跑(pǎo)。

　　兴业(yè)证(zhèng)券认为，中(zhōng)信证券加(jiā)大杠杆经营(yíng)投资致使利息支出有所(suǒ)增长，市场回暖下投资业务表现亮眼(yǎn)，收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长96.5%至67.28亿元(yuán)。凭借卓(zhuó)越的创(chuàng)新(xīn)业务(wù)能(néng)力，看好公司在(zài)政策放松预期下实现估值提升。

　　西(xī)部证券在关于国金证券的研报(bào)中称，自营投(tóu)资成为影响国金证券业绩核心因素，一季度自营业务收(shōu)入提升至(zhì)7.16亿元，自公司(sī)完成(chéng)再(zài)融资后，公司(sī)金融投(tóu)资规模稳步提升420亿元较(jiào)去年底增加11%。

　　西部证(zhèng)券认为，自(zì)营投资成为影响券商业绩的(de)核心，预期将在一季度(dù)迎来反转。投资业(yè)务方面，下半年重点关注差异化监管(guǎn)的措施(shī)落地(dì)，或将打开头部券商的ROE上限。

　　西部证券表示，2023年预期将是券商业绩大幅修复的一年，尤其(qí)是受(shòu)到自营业务冲击大的公(gōng)司预期将在年内实现较大(dà)幅度(dù)的改(gǎi)善(shàn)。

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