财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交(jiāo)易(yì)已于本周五结束。本(běn)月A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡(dàng)上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，万亿巨(jù)头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德(dé)影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用(y王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗òng)端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界(jiè)各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突(tū)破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预(yù)计(jì)5月(yuè)之(zhī)后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业(yè)能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术(shù)外包等带(dài)来的“降本”或已有(yǒ王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗u)市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一步推动(dòng)多(duō)模态大模型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司商业化(huà)空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国(guó)特色(sè)估值体系与优化(huà)国有资本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有资(zī)本(běn)布局(jú)关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科(kē)技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器(qì)等(děng)领(lǐng)域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得(dé)订单(dān)增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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