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　　克(kè)里米(mǐ)亚突(tū)发，无(wú)人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储油设施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网络上曝光(guāng)的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人(rén)机袭击(jī)造(zào)成的火灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些(xiē)时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到两架无(wú)人机的(de)袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报(bào)。报(bào)告期内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度受(shòu)南(nán)美干(gàn)旱天(tiān)气等(děng)因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季(jì)度公司主要(yào)原材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同推(tuī)动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品的专业经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的(de)快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平(píng)央厨开(kāi)始(shǐ)供应学(xué)生(shēng)餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线(xiàn)下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除(chú)非(fēi)经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司(sī)的套期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足(zú)套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益(yì)的影响，因此将(jiāng)套期保值(zhí)业务划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年(nián)度商品期货(huò)套期保值(zhí)业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司及下属子(zi)公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料(liào)和(hé)油脂科技产品的(de)销量有所增(zēng)长，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产(chǎn)从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了(le)一定的(de)利(lì)润损失(shī)。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度(dù)报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营活动产生的现金(jīn)流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于(yú)产能释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道全业绩修复有持续(xù)性，预(yù)计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转的主要(yào)原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜(cài)油价格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业(yè)的加(jiā)工成本(běn)。然而零售终端的包装油价(jià)格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖得(dé)越多、亏得(dé)越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利(lì)能力(lì)大幅(fú)下降，道道全也不防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行例外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全新建产能陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原料陆(lù)续增长，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道(dào)全近年(nián)来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂建设(shè)，并于(yú)今年(nián)一季(jì)度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产能处于爬(pá)坡释放期(qī)。今年(nián)以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地区(qū)餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名工厂的(de)投(tóu)产及产能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还表示，今年(nián)一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的(de)采(cǎi)购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全(quán)所用主要原料(liào)的国际交易价格呈(chéng)现出(chū)回落(luò)走势，受船期和现(xiàn)货到厂的(de)时(shí)间影响，道道全(quán)的主要原料(liào)综合采购成(chéng)本随后(hòu)于2022年年(nián)末回(huí)落，2023年(nián)一季度则进一步(bù)延续回(huí)落(luò)趋势，对(duì)其一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基(jī)地。由于拥有多(duō)个品牌及多地(dì)工厂，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上(shàng)游(yóu)原(yuán)料(liào)看跌将成为道道全今年业(yè)绩修复(fù)的两大驱(qū)动因子(zi)。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道(dào)道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩(jì)修复(fù)有一定持(chí)续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今年业绩表(biǎo)达正面(miàn)预期，并预(yù)测其(qí)今年全年(nián)营业(yè)收入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛(máo)利(lì)率方(fāng)面，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包(bāo)材(cái)等大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场带来(lái)不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植物油是生活(huó)必需消费品(pǐn)，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识的提高，对(duì)健(jiàn)康、安全、营养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将持续(xù)增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析(xī)师(shī)石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料(liào)供应出现了从未有(yǒu)过的(de)多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端(duān)压(yā)力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡(dàng)走(zǒu)势(shì)。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳(wěn)定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场造(zào)成了(le)较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压(yā)力从进口(kǒu)成本端为油脂油料市(shì)场形成了较(jiào)大(dà)拖累。宏观(guān)与(yǔ防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行)基本面利空(kōng)出现共振，不论是(shì)油还是(shì)粕均(jūn)显著(zhù)跌破(pò)此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并(bì防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行ng)不看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉的跌(diē)势(shì)仍在(zài)节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人(rén)士认为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的(de)走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景气(qì)带来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续(xù)增(zēng)产的俄罗斯(sī)菜(cài)油大部(bù)分(fēn)依(yī)赖(lài)对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景(jǐng)下(xià)，国内(nèi)后(hòu)期(qī)面临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求(qiú)整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间(jiān)的(de)竞争(zhēng)十分激(jī)烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于低(dī)位，终端库存处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二(èr)季(jì)度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期(qī)仍处于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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