“非(fēi)农之夜(yè)”不(bù)平(píng)静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农(nóng)新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，几乎(hū)是估(gū)计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来最(zuì)大增(zēng)幅(fú)。5月失业(yè)率为3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国国债(zhài)价格(gé)盘中跳水(shuǐ)，收益(yì)率拉(lā)升，对利率前景更敏感的两年(nián)期美债收(shōu)益率日内升幅(fú)扩大到10个基点以上(shàng)；美(měi)元(yuán)指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱(tuō)两(liǎng)周低位。互换合(hé)约定价(jià)显示，投资者预(yù)期的(de)美联(lián)储7月(yuè)加息(xī)几率增加，预(yù)计未来两次会议期(qī)间将加息25个基点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集(jí)体高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新(xīn)日高(gāo)时(shí)，道琼斯工业(yè)平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合(hé)指(zhǐ)数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续(xù)两日(rì)集体收(shōu)涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年(nián)11月(yuè)30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以来最大收盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日(rì)苹果一季报公(gōng)布次日以来最大(dà)涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌幅，和布油均三周来(lái)首次累跌(diē)，市场焦点(diǎn)转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债(zhài)收益(yì)率反弹的打击下持续下行，创(chuàng)两周多来(lái)最差单(dān)日表现。

　　东证衍生品研(yán)究(jiū)院分析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人数(shù)而言，美国劳(láo)动(dòng)力市场存在韧性。可以(yǐ)看到(dào)，5月美国非农(nóng)新(xīn)增(zēng)就业33.9万人，好于市场(chǎng)预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月(yuè)合计上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今平均(jūn)每月(yuè)新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月(yuè)新增就(jiù)业主要(yào)集中在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就(jiù)业(yè)人数减(jiǎn)少，私(sī)人服务行(xíng)业整体表现(xiàn)好(hǎo)于4月，生(shēng)产部门(mén)就业稳定(dìng)，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期(qī)房地产(chǎn)市场的反弹一(yī)致，建(jiàn)筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业中非耐用品生(shēng)产连续三个月就业人数减少，与制造业目前持(chí)续收(shōu)缩(suō)的状态吻合。同时她指出，5月非农就业(yè)报告也显(xiǎn)示出(chū)就业市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增加44万至640万(wàn)，失业率从(cóng)3.4％回升至(zhì)3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随着各(gè)行业裁(cái)员人数的增加，失业(yè)率预计(jì)会继续(xù)回升，但3.5％的(de)失(shī)业率水平基本(běn)是60年代以来的(de)最低(dī)水(shuǐ)平(píng)，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引(yǐn)发市场和官方的(de)明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位(wèi)空缺(quē)数量回(huí)升，就业市场供(gōng)需(xū)矛盾仍在，但随着需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现为工资上涨压(yā)力开(kāi)始(shǐ)降温，5月(yuè)工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合(hé)市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于(yú)市场预期(qī)，工资对通(tōng)胀的(de)助推作用缓解(jiě)后，核心通胀压力(lì)减弱，美联储进一步加息的必要性(xìng)降(jiàng)低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事(shì)件，还需(xū)要关注后续公(gōng)布(bù)的(de)5月美(měi)国通胀数据，当前的就(jiù)业市场状态可(kě)以支(zhī)撑在通胀压力较大(dà)时继续加息。美联储(chǔ)利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预(yù)计(jì)美元指数在(zài)105附(fù)近偏强(qiáng)运行(xíng)，随着美国(guó)政(zhèng)府债务上限问题落(luò)地，美(měi)债收益率风险偏向(xiàng)上行，预计国际(jì)金(jīn)价在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进一步(bù)减产

　　据消息人士声(shēng)称，在周(zhōu)日（6月4日）的部(bù)长级(jí)会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而(ér)此前有报道称(chēng)，欧佩克+不(bù)太可能在会(huì)议上决定进一步削(xuē)减(jiǎn)石(shí)油产能。

　　虚虚实实(shí)的消息(xī)意味着更多的不确定性，结果仍然(rán)不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸多挑战，不(bù)仅(jǐn)成员国之间(jiān)相(xiāng)互争吵，美国、加拿大(dà)和巴(bā)西等(děng)国家还在蚕食该集团的市场份额，这(zhè)也让分(fēn)析师们左右为(wèi)难。

　　随着经济前景(jǐng)的(de)恶化(huà)，欧佩克(kè)+成员(yuán)国在(zài)4月份(fèn)承诺(nuò)，从5月(yuè)份开始自愿减产(chǎn)，不过这些行动都未能止住油价(jià)的下(xià)跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大(dà)臣威(wēi)胁(xié)要进一步(bù)减产(chǎn)，他(tā)告诫投(tóu)机者要“当心(xīn)”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣唱了反调，这位俄罗斯(sī)官员表示(shì)，他认为(wèi)欧佩克(kè)+本周末(mò)不可能减产，布伦特油价可能(néng)会在年底前自(zì)行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分(fēn)析公司OANDA的高级市(shì)场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原油(yóu)，交易员永远不应该(gāi)低估沙特在(zài)欧佩克(kè)+会议(yì)期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油(yóu)市(shì)场(chǎng)稳定(dìng)，我(wǒ)们将毫不犹(yóu)豫地做出任何决定(dìng)，以使市场更加平(píng)衡(héng)。他似乎(hū)支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各(gè)国(guó)石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当(dāng)时全球经济和金融稳定突然崩溃(kuì)，导致(zhì)原油(yóu)价格在(zài)六个月内从(cóng)逾140美元闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约成员(yuán)！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻发布(bù)会上表(biǎo)示，在俄乌冲突(tū)进行期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员(yuán)。泽(zé)连(lián)斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而(ér)是因为目(mù)前很难(nán)。乌(wū)克(kè)兰只是希望北约(yuē)合(hé)作伙伴听到声(shēng)音，这(zhè)一点非常(cháng)重要。

　　同闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局时(shí)，他指出，乌克兰在成为北约(yuē)成员国之前需(xū)要更多安全保障，乌克兰需(xū)要把这些保障都写在(zài)纸上，直到乌(wū)克兰(lán)能真正(zhèng)获(huò)得(dé)安全保证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社(shè)莫斯科5月31日报(bào)道(dào)，英(yīng)国《金融(róng)时报》援引知情(qíng)人士的话(huà)报道称，乌(wū)克兰总统泽连斯基向(xiàng)北(běi)约各(gè)国领导人明确表示，除非(fēi)向基辅提供加入北约的路线(xiàn)图，否则他(tā)将不会出席7月(yuè)举行的(de)维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在访问摩(mó)尔多瓦时表示(shì)，乌克兰已经做好了加入(rù)北约的准备(bèi)，基辅正在(zài)等待(dài)北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌(wū)克兰(lán)近期加入北约一事，法国、德(dé)国等北(běi)约国家持(chí)反对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克(kè)当地时间6月1日在奥斯(sī)陆(lù)参加(jiā)北约外长(zhǎng)会(huì)期(qī)间表(biǎo)示，德国不认为北约应该在近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包(bāo)括法国在(zài)内的(de)其他一些北约成员国也不希望(wàng)乌克(kè)兰迅速成(chéng)为北(běi)约成员国(guó)，而只是希望为乌克(kè)兰(lán)提(tí)供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响下，大宗商(shāng)品市场出现普涨行情(qíng)。从海(hǎi)外宏观层面(miàn)来看(kàn)，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕(mù)，美国参议院通过债务(wù)上限(xiàn)法案，暂(zàn)时(shí)取消了政府31.4万(wàn)亿美元的债(zhài)务上限，避(bì)免了可(kě)能(néng)出(chū)现的(de)美国有史以(yǐ)来首次(cì)违(wéi)约，使得市场(chǎng)避险情绪消退。同时(shí)在美联储本月会议或暂停加息(xī)的预(yù)期推动下，美元指(zhǐ)数(shù)回落至一周(zhōu)低点，对(duì)风险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期(qī)的数(shù)据(jù)改(gǎi)善了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长政(zhèng)策的出台(tái)。

　　天(tiān)胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在(zài)市场情(qíng)绪(xù)回暖的带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现振荡微(wēi)升，周度(dù)收(shōu)涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内(nèi)天胶市(shì)场(chǎng)利好(hǎo)支(zhī)撑(chēng)疲软，胶价(jià)维(wéi)持宽幅(fú)振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天(tiān)然橡(xiàng)胶市场消息比较(jiào)热闹(nào)，前有云南旱灾消(xiāo)息(xī)发酵，后(hòu)有收储(chǔ)传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平(píng)静。从整个5月(yuè)行情来看，生意(yì)社指(zhǐ)出，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)行情上半月上行，下(xià)半月回(huí)调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情(qíng)分析系统监测显示，5月(yuè)沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易(yì)被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月(yuè)天然(rán)橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需(xū)少，终究无(wú)力支撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一假期归(guī)来，市场传言称国储今(jīn)年将收储(chǔ)10万吨(dūn)天然橡胶新胶(jiāo)，天胶(jiāo)价格应声上(shàng)涨，影响(xiǎng)持续(xù)多(duō)日。直至5月月中，收(shōu)储传闻(wén)叠加(jiā)产(chǎn)区降雨，市场氛围(wéi)再次(cì)提(tí)升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流(liú)报价(jià)至11880元/吨。而后(hòu)该(gāi)消(xiāo)息始(shǐ)终未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前(qián)云南干旱(hàn)传闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核(hé)心展开的新(xīn)一季交割品博(bó)弈仍(réng)然激烈。中信建投(tóu)期货能化分析师(shī)童长(zhǎng)征表示，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)此轮的上涨与下跌，与(yǔ)收储这(zhè)一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国(guó)储收(shōu)储的政(zhèng)治、战(zhàn)略意义大于经济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤(méi)炭(tàn)并称为四大工业原料(liào)，是关(guān)系(xì)国(guó)计(jì)民(mín)生(shēng)、国防安全(quán)的重要战略(lüè)物资。毫无疑问的是，对于(yú)全球来说，天然橡胶是严重(zhòng)过剩的。但(dàn)要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自(zì)给(gěi)率不(bù)足(zú)20％，高度依赖进口。从中国本身的天(tiān)然橡胶来说，是(shì)供不应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多(duō)变的国际(jì)政治格局中，对天(tiān)然橡胶的储备其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储(chǔ)量为10万吨，收(shōu)储的对象是国产全乳(rǔ)胶（即期货交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的量相对于(yú)整(zhěng)个天然橡胶的年(nián)产量来说非常(cháng)小(xiǎo)，不过(guò)才占0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国全年的(de)消费量(liàng)来(lái)说也只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供求几(jǐ)无影响(xiǎng)。但是如(rú)果(guǒ)收储的对(duì)象是交割品的(de)话，性质就不同了。因(yīn)为目前全年国产全乳(rǔ)的(de)最大产(chǎn)量不过30万吨(dūn)（去(qù)年仅17万吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到相当(dāng)全年交(jiāo)割(gē)品产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果国(guó)储轮储橡胶事件成(chéng)立，根据交(jiāo)割品的供求判断(duàn)影响(xiǎng)，再结合历史上收储的影响(xiǎng)，RU的价格有可能(néng)会更上一层楼(lóu)。但是，由于整个事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻见效(xiào)。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴(bàn)随着物候条件的改变，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而天胶下游(yóu)需(xū)求并未有(yǒu)趋势(shì)性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安信期货(huò)能化分析师胡(hú)华钎告诉记者，目(mù)前全(quán)球(qiú)天然橡胶供应(yīng)进入季节性的增产期，中(zhōng)国(guó)云(yún)南天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面(miàn)开割(gē)，海(hǎi)南产(chǎn)区(qū)已经(jīng)全面(miàn)开割，海外越南天然橡胶产区(qū)也全面开割(gē)，目前主要产胶国(guó)产(chǎn)区逐渐进入雨季(jì)，物候(hòu)条件已经由(yóu)差变好。但是由于(yú)目(mù)前(qián)天(tiān)然橡胶上游原料(liào)价格相对偏(piān)低(dī)，胶农割(gē)胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润(rùn)也偏低，工厂加工(gōng)积极性也(yě)不高。

　　大地(dì)期货橡胶研(yán)究员(yuán)唐逸表(biǎo)示(shì)，后续橡胶供应端(duān)将逐步恢(huī)复正(zhèng)常，产(chǎn)量逐渐增加。目前云南(nán)产区大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱(hàn)情况已得到缓解(jiě)。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应(yīng)相(xiāng)对(duì)正常(cháng)。泰国(guó)东北部产(chǎn)区逐步上量，南(nán)部产(chǎn)出仍在(zài)低位，本(běn)周(zhōu)以及下周预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区已大面积开割，原料(liào)数量(liàng)逐步增加。同时(shí)根据历(lì)史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区(qū)降雨量虽然处于历(lì)史均值以下的概率较高(gāo)，但由于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对(duì)数量仍然能(néng)够保证。因此，他(tā)预计(jì)后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现(xiàn)象(xiàng)不会是引发行情上(shàng)涨(zhǎng)的主要(yào)因素。

　　从需(xū)求端来看，东(dōng)证衍生品研究院能化高级分析师曹(cáo)璐(lù)表示，目前轮胎厂家外(wài)贸订单(dān)量较为充足，对(duì)开工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而内销市场(chǎng)需求表现依然偏(piān)弱，各层级经销商仍以消耗(hào)前期库存为主，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据(jù)显(xiǎn)示，目(mù)前下游外贸订单充足，加(jiā)之内(nèi)销订(dìng)单缺(quē)货现象(xiàng)仍(réng)存，企业排(pái)产积极性(xìng)不减。半钢(gāng)胎样本企业产(chǎn)能利用率(lǜ)为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开(kāi)工(gōng)小降，个(gè)别企业因内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度降负现(xiàn)象，全钢(gāng)胎(tāi)样本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认为，目前天然橡胶基本(běn)面处(chù)于供(gōng)需两弱的格局中(zhōng)，尤其(qí)是下游需求分歧较大。“主要是不同的市场主体预期不同，但是(shì)整体来说此前市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看(kàn)，今年(nián)以来国内轮胎开工、产(chǎn)量和出(chū)口同比(bǐ)数(shù)据还是不错的，反映(yìng)国内实际需求并(bìng)不(bù)差。但是从汽车行业来看(kàn)，由于汽车刺激政策(cè)退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格(gé)战等负面消息(xī)较多，市场总体上(shàng)偏(piān)悲观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶(jiāo)现货库存持续攀升，有些人认(rèn)为是国内(nèi)需求不行，但是(shì)其(qí)实是进(jìn)口过多导(dǎo)致的(de)。”

　　在(zài)胡华(huá)钎看来，目(mù)前(qián)主(zhǔ)要(yào)还是宏观面主导胶价走势，一方(fāng)面中国经济复苏进程、人民(mín)币汇率波(bō)动(dòng)；另一方面美联储加息进程，以及(jí)美国银行危机和(hé)美债上限(xiàn)问题等。看向下半(bàn)年，他认为天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只有(yǒu)天(tiān)气和轮(lún)储仍有可(kě)能(néng)“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比(bǐ)如美联储(chǔ)加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖(nuǎn)等，因此对天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)市(shì)场不宜(yí)过度悲观(guān)。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要(yào)跟随宏观因(yīn)素波动。”唐逸认(rèn)为，“供(gōng)应端(duān)仍然是(shì)主导后市(shì)胶价走(zǒu)势的主要(yào)因素(sù)，随着各产(chǎn)区开(kāi)割后产量逐渐增加，海外恢复(fù)速度仍然偏(piān)慢(màn)，预计(jì)干(gàn)胶的数量并(bìng)不会少(shǎo)，包括(kuò)今年交割品的数(shù)量。我们(men)中期(qī)观点仍然偏空(kōng)，后市(shì)预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有天(tiān)气影响的情况下，后续主导胶价的因素(sù)主要(yào)在需(xū)求(qiú)端。从下(xià)半年来看，外需(xū)受(shòu)海(hǎi)外经济衰退(tuì)和汽(qì)车(chē)半导体短缺影响，预计(jì)难有起(qǐ)色。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国内现货(huò)端构成压力。内(nèi)需(xū)方面，春节(jié)前市场基于(yú)内需复苏的逻辑，已(yǐ)经出现(xiàn)一波反弹行情，但节后市场(chǎng)从交易预期开始转向交易现(xiàn)实，由于国内需求(qiú)复(fù)苏不及预期，胶价(jià)因此持续承压运(yùn)行(xíng)。整体来看，她表示短(duǎn)期胶(jiāo)价(jià)基本(běn)面缺乏(fá)向上(shàng)驱动，只(zhǐ)有价(jià)格的绝对低位才能刺激有效的(de)去库(kù)和资(zī)金再次做多的意愿(yuàn)。后(hòu)续还需继续关注天(tiān)气端是否有扰动因(yīn)素，一旦天气出(chū)现异常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性(xìng)行情。（有删减）

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