兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的戊申年是哪一年话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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