要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群(qún)大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅(guī)业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至2赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读6.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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