要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续(xù)向下游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近跌的(de)不要(yào)不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要(yào)是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储暂(zàn)停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人(rén)数(shù)连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加(jiā)息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布(bù)了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研(yán修行靠个人的上一句是什么意思，修行靠个人下一句)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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