财联社5月5日讯(xùn)（记者(zhě)封其娟）五一(yī)劳动(dòng)节后的首(shǒu)个交易日，A股(gǔ)银行(xíng)板(bǎn)块大象起舞。在银(yín)行板块火热行情的催(cuī)化下，“中(zhōng)字头”众多个股亦被(bèi)点燃(rán)。

　　随着上市银行一季(jì)报披露(lù)拉下帷幕，经营数据和基金重仓(cāng)已(yǐ)经悉数披(pī)露。当行情出现异动(dòng)，明星基金经理的重仓情况更(gèng)为引(yǐn)人关注。

　　据一季报披(pī)露，姜诚重(zhòng)仓持(chí)有了工商(shāng)银行、建设银行、农(nóng)业银行3家国有上(shàng)市(shì)大行(xíng)以及招商银(yín)行。这(zhè)一阶(jiē)段，重仓(cāng)工商银行最多(duō)的机构为中泰资管，由姜诚(chéng)在(zài)管的4只(zhǐ)产品重仓(cāng)持有，旗下(xià)中泰星元价(jià)值优(yōu)选A也(yě)凭借1.14亿(yì)股(gǔ)的持股数量，成为重仓工商银行最多的单只产品。工(gōng)商银行之外，姜诚在管(guǎn)产品还重仓了建设银行、农业银行。同时，建信基(jī)金周智硕去年四(sì)季(jì)度新发产品在(zài)今(jīn)年(nián)一季度也重仓了(le)工商银行。

　　截(jié)至一季度末(mò)，姜(jiāng)诚在(zài)管基金十大重仓股(gǔ)中，工(gōng)商银行、招商(shāng)银行(xíng)赫然在列。被誉为(wèi)“零售之王”的招商银(yín)行，也得张坤青睐，旗(qí)下易(yì)方(fāng)达蓝筹(chóu)精选持有招商银(yín)行1.15亿股，是(shì)重仓该股最多的(de)单只(zhǐ)产品(pǐn)；此外，还有(yǒu)张清华(huá)旗(qí)下多只(zhǐ)产品也重仓(cāng)了(le)招商银行。

　　此前偏爱苏南地(dì)区(qū)农商行的丘栋荣，一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了苏农(nóng)银(yín)行(xíng)、常熟(shú)银(yín)行。一(yī)季度(dù)末数据显示，苏农银行前十(shí)大流通股动(dòng)中，丘(qiū)栋荣在管产品占据4席，旗下中庚价值领(lǐng)航(háng)、中庚小盘(pán)价值(zhí)、中庚价(jià)值品质一年(nián)3只(zhǐ)产品均有(yǒu)减持苏农银行，共计(jì)减(jiǎn)持1862.45万股(gǔ)；经一季度大手笔减持1.04亿股(gǔ)后，重仓常熟银行的基金(jīn)产(chǎn)品中已无中(zhōng)庚基金的(de)身影(yǐng)。而此前多个(gè)季(jì)度，中庚(gēng)基(jī)金持(chí)股数量在一众重仓该(gāi)股的基金公司(sī)中，排在首位。

　　此外，“城商行之王”宁(níng)波银行也在一季度被朱(zhū)少醒旗下富国天惠精选成长(zhǎng)A、劳(láo)杰男(nán)旗下汇添富价值精选A、陈一峰在管的安信价值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志(zhì)利(lì)等老将在管(guǎn)产品，重仓(cāng)持(chí)有。

　　姜诚已成工行头号(hào)粉丝(sī)，还重仓(cāng)建行(xíng)农行

　　wind数据显(xiǎn)示，截至(zhì)一季(jì)度末，58家公募(mù)基金及券商资管旗下共计138只产品重仓了工商(shāng)银(yín)行(xíng)A股(gǔ)，持股总量为9.07亿元。以重仓数据而(ér)言，较去年四(sì)季度，机构(gòu)共计减(jiǎn)持超过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股(gǔ)的58家机构中，有55家(jiā)公募(mù)基(jī)金以及(jí)中泰资管、光证(zhèng)资管(guǎn)、银河金汇3家券(quàn)商资(zī)管(guǎn)。这其中，重(zhòng)仓工商(shāng)银行最多的要数中泰资(zī)管。

　　一季(jì)度末(mò)数据(jù)显示，中泰资管姜(jiāng)诚旗下4只产品均重仓工(gōng)商银行，共计持(chí)股2.06亿(yì)股。其中，中泰星元价值优选A共计(jì)持(chí)有工商(shāng)银行(xíng)1.14亿股(gǔ)，重仓(cāng)有工商银行最多的单只基金产品。去年年末，在持(chí)仓工商(shāng)银行483只(zhǐ)产品中，中(zhōng)泰星(xīng)元(yuán)价值优选A以1.05的持股(gǔ)数量(liàng)成为(wèi)持仓工商银行最(zuì)多(duō)的主动管理(lǐ)产(chǎn)品。2022年三季度、四季(jì)度，该(gāi)产品十(shí)大重(zhòng)仓股中均有工商银行。

　　天天基金(jīn)网最新(xīn)数据显示，中泰(tài)星元价值优(yōu)选A今年以来的收(shōu)益率为1.18％，在(zài)2256只同类产(chǎn)品排(pái)在1188名，排名位于中段。

　　据一季报，工商银行、招商银(yín)行(xíng)分别为在姜(jiāng)诚在管产品第(dì)三、第八(bā)十大重仓股。过去的(de)一季度，工(gōng)商银(yín)行股价累(lèi)计涨超9％，而招商银行股价累计跌超18.47％。此外，姜诚还重仓了中国建筑、建(jiàn)发股份、海螺水(shuǐ)泥等地产产业链企业以及(jí)农药化(huà)工企(qǐ)业华鲁恒升、扬农化(huà)工等。

　　总体而言，姜诚在管(guǎn)产品前三大重(zhòng)仓(cāng)行业(yè)依次(cì)为制(zhì)造业、金(jīn)融业以及批发和零售业，持仓占净(jìng)值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外，被市场称之为中生代(dài)“黑马”的周智硕建(jiàn)信智远先锋(fēng)A一季度增持工商银行1198.7万股。与此同时，工(gōng)商银行成为(wèi)该产品的(de)第二(èr)大重仓股(gǔ)。

　　建信智远先(xiān)锋(fēng)A成立于2022年10月(yuè)，季(jì)末总规模(mó)为(wèi)5.19亿元(yuán)。去年年报(bào)显示(shì)，该(gāi)产品尚未持有工商银行。今年(nián)以来，该产品(pǐn)已亏损3.05％，在同类(lèi)的3536只产品中，排在第(dì)2394位(wèi)，排(pái)名位于中后段(duàn)。

　　在一季报中(zhōng)，周智(zhì)硕指出，建(jiàn)信智远先锋A将(jiāng)自下而上，寻找竞争力(lì)突出、风(fēng)险收(shōu)益比较高(gāo)、有望穿(chuān)越周期的(de)公司这条主线(xiàn)进(jìn)行投资，重点投资了电子、煤炭、医药、银(yín)行、化(huà)工、有色、汽车、电(diàn)力设备及新能源等行业(yè)的企业。

　　整(zhěng)体来看，截(jié)至一季度末，周智硕(shuò)在管基(jī)金前十大重仓股(gǔ)中(zhōng)并无银行个股，主要重仓了兖(yǎn)矿能源、广汇能源等煤炭公(gōng)司(sī)、中瓷(cí)电子、三安光(guāng)电等半导体材(cái)料公司以及南都电源、TCL中环等新能(néng)源(yuán)产业链公司。

　　工商银行之(zhī)外，姜(jiāng)诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰红利(lì)优选一年均重仓了建设银行、农业银行，截至一(yī)季度末，这2只产品分别(bié)持有建(jiàn)设(shè)银行、农业(yè)银行1583.87万(wàn)股(gǔ)、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易方(fāng)达(dá)张清(qīng)华执掌的易方达悦兴(xīng)一年持(chí)有A重仓了邮储银行，以2993.31万股的持(chí)股数量，在(zài)一众重仓该(gāi)股(gǔ)的(de)基(jī)金产品中排名第五。

　　丘栋荣(róng)减持苏南(nán)农商(shāng)行、张坤、张清华(huá)重仓招行

　　从重仓数据看，自(zì)2022年二季度起，中庚基金至(zhì)今已连(lián)续4个季(jì)度减持苏农(nóng)银行，共计减超1.41亿股(gǔ)。今(jīn)年(nián)一季(jì)度末，中庚基金共计持(chí)有(yǒu)该股2907.76万(wàn)股，即使较上一季度减(jiǎn)持7726.62万股，在重仓苏农银行的4家基(jī)金公(gōng)司中(zhōng)，中(zhōng)庚基金持(chí)股数量(liàng)仍为(wèi)最(zuì)多。

　　较上一季度，苏农银行前十大流通股东一(yī)季度(dù)累(lèi)计减持(chí)的1862.45万(wàn)股，来自丘栋荣旗下3只产品。这一季度(dù)，中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值(zhí)品质一年持有分别减持了519.23万股、261.04万股(gǔ)、1082.18万(wàn)股(gǔ)。经此(cǐ)减持(chí)，这3只产品分别为(wèi)苏农(nóng)银行第三、第(dì)七、第十大流通股东；持股保持(chí)不变的中庚价值(zhí)灵动(dòng)灵活配置，则(zé)为(wèi)苏农银(yín)行的第八大流通股东。

　　自2021年三季度，中庚价(jià)值灵动(dòng)灵活配置(zhì)以1612.26万(wàn)股跻(jī)身苏农银行(xíng)十大流通股东行(xíng)列后(hòu)，便不曾减持过。该产品曾(céng)在2021年四(sì)季度、2022年(nián)三季(jì)度分别增持(chí)苏农银(yín)行(xíng)833.55万股(gǔ)、461.95万(wàn)股，其余季度保持不变。

　　自“入围”苏农(nóng)银行十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)以来(lái)，中庚(gēng)价值领(lǐng)航(háng)、中庚价值品质(zhì)一(yī)年(nián)于(yú)今年一季度首度减持苏农(nóng)银行；同在一季度减(jiǎn)持外，中(zhōng)庚小(xiǎo)盘价(jià)值已在2022年一至三(sān)季(jì)度连续(xù)减持苏(sū)宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季度末(mò)数(shù)据(jù)显示，重仓常熟银行的基金产品中已无中(zhōng)庚基(jī)金的身影。而(ér)此前多个季度，中庚基金持股数量在(zài)一(yī)众重仓该(gāi)股的基金公司中，排在首(shǒu)位。仅从重仓(cāng)数据看，自2022年四季度末起，中庚基金(jīn)便开始(shǐ)减持常熟银行。去年四季度(dù)，该基金(jīn)公司首度减持了8520.98万股；今年一季度(dù)，中庚基(jī)金更(gèng)是大手笔减持常(cháng)熟(shú)银行的1.04亿(yì)股(gǔ)。

　　经过(guò)减持2442.7万(wàn)股，中庚价值领航一季(jì)度末(mò)仍持有常熟银行4294.16万股，位居该公司第八大流(liú)通股东(dōng)。同期，中(zhōng)庚价值品(pǐn)质一(yī)年持有退出常熟银(yín)行(xíng)十大流通股东行列；在去年四季(jì)度，这2只产品(pǐn)已分别减持了常熟银行(xíng)2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前，丘栋荣旗下产品(pǐn)也曾连(lián)续多个季度增持过常熟银行(xíng)、苏农银行这2家苏南地区的(de)农商行。

　　身为(wèi)“城商行之王”，宁波银行也得到了诸多明星基(jī)金经(jīng)理的青睐。截(jié)至一季度(dù)末，在一众重仓宁波(bō)银行的(de)基(jī)金产(chǎn)品(pǐn)中，朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添富价(jià)值精(jīng)树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴选A分别以3000万股、1501.88万股(gǔ)持(chí)股数(shù)量，排名第一、第三；这(zhè)一阶段，重仓宁波银行的，还包括陈一峰在管的(de)安信价值精选以及工银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡(hú)志利等老将(jiāng)在管产品。

　　在一季度，重仓“零售之(zhī)王”招商(shāng)银行最(zuì)多的是易方达基金(jīn)，与此同时(shí)，张坤旗(qí)下易(yì)方达蓝筹精选是(shì)重仓招商银行最多的单只产品，季末(mò)持有1.15亿股；此外，重仓招商银行(xíng)较多的产(chǎn)品，还包括(kuò)劳杰男旗下汇添富价值精选A、姜诚旗下中泰(tài)兴为(wèi)价值精选A、中泰星元(yuán)价值优选(xuǎn)A、张坤旗下(xià)易(yì)方达优质企(qǐ)业(yè)三年持有、以及张清华在(zài)管的(de)易方树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴(fāng)达(dá)裕丰回报A、易方(fāng)达丰和A、易方达(dá)安心(xīn)回(huí)报(bào)A、易方(fāng)达悦兴一年持有(yǒu)A等产(chǎn)品(pǐn)、

　　卖方建议关注优质城商行，辅(fǔ)以优质农(nóng)商行

　　据海通国际林加(jiā)力团队5月4日最新(xīn)研(yán)报，银(yín)行业一(yī)季度(dù)收入增速略高(gāo)于2022年。由于2022年增(zēng)速(sù)是逐季下降的，相(xiāng)比2022四季度(dù)的(de)低(dī)点，一季度的收(shōu)入(rù)增速有明(míng)显的修复(fù)。

　　经(jīng)过对比，海(hǎi)通国(guó)际认为城商行业绩最好(hǎo)，其次是农商行，然后是大行，最后是(shì)股(gǔ)份行。国有大行(xíng)利润增速大致(zhì)符合(hé)预期。其(qí)中农行为1.75％，工行、中行和(hé)建行在0％-1％之(zhī)间，符合预期；交行和邮储银行(xíng)分别(bié)为5.6％和5.2％，略高于预期(qī)。收(shōu)入增速中行、农(nóng)行(xíng)、建行(xíng)、交行、邮储银行均为正增长(zhǎng)，其中中(zhōng)行收(shōu)入增速达到11.6％，整体表(biǎo)现不错。

　　林加(jiā)力团队指出，大(dà)行(xíng)资产质量平稳，其(qí)中工行、农行和建行不(bù)良(liáng)率持平，中行、交行和邮储下降，中(zhōng)行下降明(míng)显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖率都有提高，其中中行(xíng)增幅最大。需要注意(yì)的(de)是，一季度保费(fèi)收入(rù)对营收贡(gòng)献(xiàn)较大，持续性存疑；此外，银行和保险公(gōng)司的(de)会计规则有差别，需要注(zhù)意口径差异(yì)对利润的影响。

　　股(gǔ)份行总体收入增速负增长。收入压力主(zhǔ)要是由于1月1号贷款重定价(jià)导致贷(dài)款利率很低，还有年初一些(xiē)大(dà)银行以极低利(lì)率去抢大额对公客户的贷款，所(suǒ)以一季度息差(chà)压力最大(dà)。三四月份极(jí)低利率(lǜ)消失后，该(gāi)团(tuán)队认为息(xī)差压力后面(miàn)会逐步缓解。

　　基(jī)于城商行在上述4类银(yín)行中利润增速和(hé)收入增速韧性(xìng)最强，海通国际(jì)建议关注优质的城商(shāng)行，辅(fǔ)以比较优质的农商行。城商行是行业里最强的(de)子版块，建(jiàn)议持续关注。农商行中，常熟(shú)银行财报表现最(zuì)好。

　　林加(jiā)力团队认为，大(dà)行(xíng)贴近(jìn)中特估概念，团(tuán)队首选利润增速最好的交通银(yín)行，其(qí)次是(shì)收入(rù)增速最超预期的(de)中(zhōng)国银行，再次是结构数据（手(shǒu)续费收入）超预期(qī)的邮储银行(xíng)，拨备覆盖(gài)率较高的(de)农业银行也(yě)值得关注。股份行中，该团队建议关注一(yī)季报不错的低估值黑马股，比如(rú)利润和收入增速较好的浙商银(yín)行；机构(gòu)热(rè)门股中，估值(zhí)可能修复的招商(shāng)银行和平安银行可以在(zài)业(yè)绩真空期(qī)进行博弈和交(jiāo)易。

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