财(cái)联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行(xín中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高g)的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国(guó)石(shí)油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次；中字(zì)头(tóu)方面，中(zhōng)国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保(bǎo)、中国铝业也获得了个别(bié)券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推(tuī)荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集(jí)中(zhōng)于大模型的突破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发(fā)和发布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业(yè)能起到将(jiāng)本(běn)增(zēng中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高)效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自由的(de)场景生成或大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游(yóu)戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步(bù)提升空(kōng)间。另外值(zhí)得(dé)关(guān)注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频生(shēng)成模(mó)型(xíng)或进一(yī)步推动多模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而(ér)下(xià)变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国(guó)特(tè)色估值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新(xīn)方向。关(guān)注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资(zī)云及(jí)信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的装(zhuāng)备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订(dìng)单增量(liàng)企业。此(cǐ)外(wài)，创(chuàng)建世界(jiè)一(yī)流示范企(qǐ)业名单对应(yīng)的(de)上市(shì)公司(sī)也值得关注(zhù)。

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