兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到这了(le)。

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