兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了。

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