财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本月A股三大指数(shù)一(yī)红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股(gǔ)扎(zhā)堆(duī)，板块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得(dé)把握(wò)？从(cóng)财联社梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外(wài)，中国太(tài)保、中(zhōng)国(guó)铝业(yè)也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中于大(dà)模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融(róng)合应(yīng)用第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手(yòng)产(chǎn)品的研发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包(bāo)等(děng)带(dài)来的(de)“降本(běn)”或已有市(shì)场(chǎng)预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大(dà)幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社(shè)交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增收”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片(p第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手iàn)分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视(shì)频生(shēng)成模(mó)型或进一步推动多模态(tài)大(dà)模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资(zī)本布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本(běn)布局关注(zhù)能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举(jǔ)国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的(de)装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订(dìng)单(dān)增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应的第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手上市公司也值得关注。

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