兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(c穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼hāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼)务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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