预期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)？是(shì)期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于(yú)预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式以及股票预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资组合(hé)的预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券组合预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)，债券(quàn)预期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资预期收益率计算公式等问题，小编将为(wèi)你(nǐ)整理以下的知识答(dá)案(àn)：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益(yì)率。对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管分散投(tóu)资对(duì)降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产(c馈赠的意思hǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的。

期望(wàng)收益率的(de)计算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司(sī)采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者会(huì)利用套利的(de)机(jī)会获利，既(jì)如果两个投资组合面临同样的风(fēng)险但提供(gōng)不(bù)同的预期收益(yì)率，投资者会选择(zé)拥有较(jiào)高预(yù)期收益(yì)率的(de)投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基(jī)础(chǔ)，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场投(tóu)资(zī)组合的(de)协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自身的(de)协方差就是市场投资组合(hé)的方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资组合的(de)β值永(yǒng)远等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有(yǒu)个别资产(chǎn)的(de)收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资产的投资(zī)回报率会小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的(de)收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资(zī)产(chǎn)从无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府长期债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场，有完(wán)善的股(gǔ)票市(shì)场作为(wèi)参考依据。

　　就目(mù)前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结(jié)合(hé)国(guó)民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝(cháng)不(bù)是一个好(hǎo)的选择。

预期(qī)收益率和(hé)无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为(wèi) 期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)是怎样的？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期(qī)收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是(shì)指投资期限为(wèi)一(yī)年(nián)所获的(de)预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收益(yì)率换算成年预期收益率(lǜ)的一(yī)种计(jì)算方法，计(jì)算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投资金额(é)×预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方式会(huì)更(gèng)简(jiǎn)单：预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化(huà)预期收益(yì)率也是经常遇到(dào)的一个概念，七日年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率是指(zhǐ)将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年化率后得(dé)出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七(馈赠的意思qī)日年化(huà)预期收益(yì)率往往都是浮(fú)动(dòng)的，不代表未来的年化预期(qī)收益率(lǜ)，但可用于参考该(gāi)理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预(yù)期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于(yú)预期(qī)年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的(de)的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收(shōu)益率计算公式(shì)以及股票预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，投资组合(hé)的预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，证券组合预期收益率计算公式，债券预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，投资预期收(shōu)益率计算公式(shì)等问题，小编(biān)将为(wèi)你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率(lǜ)。对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短期(qī)债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用(yòng)的是资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还(hái)有(yǒu)后来(lái)兴起的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会(huì)利用套(tào)利的机(jī)会获利，既如(rú)果(guǒ)两个投资组合面临同(tóng)样的风险但(dàn)提(tí)供不同的预期收益率，投(tóu)资者会(huì)选择拥有较高预期收(shōu)益率的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模(mó)型为基础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与市场投(tóu)资(zī)组合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的(de)协方差就是(shì)市场投资组(zǔ)合的方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资(zī)组合的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资产的(de)投资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除(chú)非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的(de)收益(yì)率，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个(gè)投资者(zhě)将(jiāng)其资产从无风险投资转移到一(yī)个(gè)平均的风险投资时(shí)所需要的额外收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收益率减去(qù)无风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明你(nǐ)的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在美(měi)国(guó)等发达市场，有(yǒu)完(wán)善的股票市(shì)场作为(wèi)参(cān)考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得(dé)出一个合适(shì)的结论，结(jié)合国民生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益(yì)率，是(shì)指在不确(què)定的(de)条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的(de)年利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么(me)算(suàn)出来的 逾(yú)期年化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)指投资(zī)期限为一年所获的(de)预期预(yù)期收益率，也是将当(dāng)前预期收益(yì)率换算(suàn)成(chéng)年预期收益率的一种计(jì)算(suàn)方(fāng)法，计(jì)算公式为：年化预期(qī)收益率=（投(tóu)资(zī)内预期收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)×投(tóu)资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元购(gòu)买了一(yī)个投资期限为(wèi)30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么预期预期(qī)收益的计算方式会(huì)更简单：预期(qī)年化预期收益=本(běn)金×预期年化预(yù)期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是(shì)什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资(zī)过程中，七日(rì)年化预期收(shōu)益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是指将7日的(de)平(píng)均预期收益水(shuǐ)平(píng)换算成年化率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)往往(wǎng)都是浮动的，不(bù)代表未来的年化预期(qī)收(shōu)益率，但可用(yòng)于参考该理财产品(pǐn)的盈(yíng)利(lì)水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年化预期收益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的(de)的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资(zī)需(xū)谨慎。

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