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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭(xí)击造成的火灾影(yǐng)响面积(jī)约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都(dōu)已(yǐ)抵达(dá)现场(chǎng)。火灾所在地(dì)和民(mín)用区(qū)域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮(liàng)了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方政府敦促(cù)人们(men)在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架无(wú)人机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一(yī)季报。报(bào)告(gào)期内，公(gōng)司实现营(yíng)业收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食品的(de)销量较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外(wài)，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱天气(qì)等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料(liào)的价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要(yào)原(yuán)材料成(chéng)本低于去年同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛(máo)利率提升(shēng)共同推(tuī)动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上表(biǎo)示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于(yú)网络下沉(chén)、细分产品的(de)专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠(qú)道的快速发(fā)展带(dài)来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于年内订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属(shǔ)于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常性损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完全满足(zú)套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金融工具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定为非经常(cháng)性损益，排除(chú)在净利(lì)润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保(bǎo)值业(yè)务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交(jiāo)易的与(yǔ)公司及下(xià)属子公司的生(shēng)产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和(hé)油(yóu)脂(zhī)科技产品的(de)销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营(yíng)业(yè)收入同比上涨，但是在行(xíng)情(qíng)下(xià)跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关产品的利润受(shòu)到挤压(yā)，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到(dào)，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转(zhuǎn)的(de)主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的(de)历史高位，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业的(de)加工成(chéng)本。然而(ér)零售终(zhōng)端(duān)的包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多、亏(kuī)得(dé)越多的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年(nián)以(yǐ)来，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道(dào)全近年来主推(tuī)旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力(lì)发(fā)展预制菜(cài)产业(yè)，一季度(dù)广东地区(qū)餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及(jí)产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要(yào)原因是(shì)主要原(yuán)料价格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本(běn)压(yā)力(lì)。自(zì)2022年下(xià)半年开始，道(dào)道全所用主要原料的国际交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要(yào)原料(liào)综合采购成本随(suí)后于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季度则进一(yī)步延续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实(shí)现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料看跌(diē)将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有(yǒu)一(yī)定(dìng)持(chí)续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道(dào)道(dào)全今年业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并(bìng)预(yù)测其今年全(quán)年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分(fēn)公司(sī)毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素的影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活必需消费品，市(shì)场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续(xù)增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师石(shí)丽红告诉记(jì)者，在(zài)原(yuán)料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国(guó)菜油原料供应出现了从未有过的多(duō)元及宽松局(jú)面，包装油(yóu)的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求(qiú)端则(zé)是喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月(yuè)后市场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球(qiú)金融(róng)市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金(jīn)融(róng)市(shì)场造(zào)成了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂(zhī)油料市(shì)场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均显著跌破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势(shì)，但如此凌(líng)厉的跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需(xū)求(qiú)减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依(yī)赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的(de)背景(jǐng)下，国(guó)内后期面临(lín)的菜油(yóu)供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用(yòng)油需求整(zhěng)体增量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多(duō)市场(chǎng)份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端(duān)库存处于(yú)高位。随(suí)供(gōng)应逐步增加(jiā)，表(biǎo)观库(kù)存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价(jià)差缩小格局(jú)背景下，菜油(yóu)需(xū)求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红(hóng)说。

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