兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码