兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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