近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，该(gāi)平台(tái)假(jiǎ)期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平(píng)。同(tóng)时民(mín)航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日(rì)院线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防(fáng)控(kòng)优化调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度(dù)经营数据，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数据，一季度(dù)民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运(yùn)输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆程度(dù)远超预(yù)期(qī)，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团队游(yóu)试点恢(huī)复后(hòu)的首个长假。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店(diàn)搜折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所有来(lái)华人(rén)员可以(yǐ)登机前48小时(shí)内(nèi)抗(kàng)原(yuán)检测(cè)代(dài)替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人(rén)员的(de)防疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客(kè)流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一(yī)步(bù)放开，旅游出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板块(kuài)景气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务(wù)行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫(yì)情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集(jí)中释放，且春节(jié)后旅游行(xíng)情转入(rù)淡季(jì)，市场普遍预期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持(chí)续(xù)兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行需(xū)求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进(jìn)，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不(bù)及(jí)预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全(quán)面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加码(mǎ)五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片(piàn)宣布(bù)进入(rù)今(jīn)年(nián)“五一(yī)”档(dàng)，数量上(shàng)已超(chāo)过(guò)历年同档期，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生(shēng)产效率的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特(tè)效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚拟人替代(dài)真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预告(gào)片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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