要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人(rén)原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不(bù)要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的上尉是什么级别，上尉是连长还是营长女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业农村部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōn上尉是什么级别，上尉是连长还是营长g)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可上尉是什么级别，上尉是连长还是营长转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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