财联社5月5日讯（记者封(fēng)其娟）五一劳动(dòng)节后的(de)首(shǒu)个交易(yì)日，A股(gǔ)银行板块大(dà)象起舞。在银(yín)行板块火热行情的催化下(xià)，“中字(zì)头”众多个股(gǔ)亦被点燃。

　　随着上市银行一季报披(pī)露拉下帷幕，经营数据和基金重仓已(yǐ)经悉数(shù)披露(lù)。当行情(qíng)出现异动，明(míng)星基金经(jīng)理的重(zhòng)仓情况更为引人关注。

　　据一季报披露(lù)，姜(jiāng)诚重(zhòng)仓持有了(le)工商银行、建(jiàn)设(shè)银(yín)行、农业(yè)银行3家国有上市(shì)大(dà)行(xíng)以及(jí)招(zhāo)商银(yín)行(xíng)。这一阶段，重仓工商(shāng)银行最多的(de)机构为中泰资(zī)管(guǎn)，由姜诚在管的4只产品重仓(cāng)持有，旗下(xià)中泰星元价(jià)值优(yōu)选A也凭借1.14亿股的持股数量，成为(wèi)重仓工(gōng)商(shāng)银(yín)行最多(duō)的单(dān)只产品(pǐn)。工(gōng)商银(yín)行之外，姜诚在(zài)管产品还(hái)重仓了建设银(yín)行(xíng)、农业银(yín)行。同时，建信基金周智硕(shuò)去年四季度新发产(chǎn)品在今年一季度也(yě)重仓了工商银行。

　　截(jié)至一季度末，姜(jiāng)诚在管基(jī)金十(shí)大重仓股中，工商银行、招商银行赫然在列。被(bèi)誉为“零售之(zhī)王”的招商银行，也得张坤(kūn)青(qīng)睐，旗下易方达(dá)蓝筹精选持有招商(shāng)银行1.15亿股，是重(zhòng)仓该股最多的单只产品；此外，还有(yǒu)张清华旗下(xià)多只产品也重仓了(le)招商银行(xíng)。

　　此前偏爱(ài)苏南地区农商行的丘栋荣，一季度减持了苏农银行、常熟银行。一季度末数据显示，苏(sū)农银行前十大流通股动(dòng)中，丘栋荣(róng)在管产(chǎn)品占据4席，旗下(xià)中庚价(jià)值领(lǐng)航、中庚小盘价值、中庚价值(zhí)品(pǐn)质(zhì)一年(nián)3只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)均有减持苏(sū)农银(yín)行，共计减持1862.45万股(gǔ)；经一季度(dù)大手笔减持1.04亿股后(hòu)，重(zhòng)仓常熟银行的基(jī)金产品中已无中庚基(jī)金的(de)身影。而此前多个季度，中(zhōng)庚基金持(chí)股数量在一(yī)众(zhòng)重仓该股的(de)基金公司中，排在首(shǒu)位。

　　此外(wài)，“城(chéng)商行之王(wáng)”宁(níng)波银行(xíng)也在一季度(dù)被朱(zhū)少醒旗下富国(guó)天惠精(jīng)选成(chéng)长A、劳杰男旗下汇添富(fù)价值精(jīng)选A、陈一峰在(zài)管(guǎn)的安信价值(zhí)精选以及工银瑞(ruì)信(xìn)旗(拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？qí)下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志利等(děng)老将在管产(chǎn)品，重仓持有。

　　姜诚已成工(gōng)行头(tóu)号粉丝(sī)，还重仓建行农行

　　wind数据显示，截至一季(jì)度末(mò)，58家公(gōng)募基金及(jí)券商资管旗下(xià)共计138只(zhǐ)产品重仓了工商(shāng)银行A股(gǔ)，持股总(zǒng)量(liàng)为9.07亿(yì)元。以重仓数据(jù)而(ér)言，较去年(nián)四季(jì)度，机构共计减持超过1.7亿元。

　　重(zhòng)仓工商银行A股的58家机(jī)构(gòu)中，有55家(jiā)公募(mù)基金以及(jí)中泰资管、光证资管(guǎn)、银河(hé)金汇3家券商资管。这(zhè)其中，重仓工商银(yín)行最(zuì)多的要数中泰资管。

　　一季度末数据(jù)显(xiǎn)示，中(zhōng)泰资(zī)管姜诚旗下(xià)4只(zhǐ)产品均重仓(cāng)工商(shāng)银行，共计持股2.06亿股(gǔ)。其中(zhōng)，中(zhōng)泰星(xīng)元价值(zhí)优选A共计持(chí)有(yǒu)工商银(yín)行1.14亿(yì)股，重(zhòng)仓有工商银(yín)行最多(duō)的(de)单只基金产品(pǐn)。去年年(nián)末，在(zài)持仓工商银(yín)行483只产品中(zhōng)，中(zhōng)泰星元价值优选(xuǎn)A以(yǐ)1.05的持股数量成为持(chí)仓工商银行(xíng)最多的(de)主动管理产品。2022年三(sān)季度、四季度(dù)，该(gāi)产品十大(dà)重仓股中均有工商银行。

　　天天(tiān)基金(jīn)网最新(xīn)数据显示，中泰星元价(jià)值优选A今年以来的收益率为1.18％，在2256只同类产(chǎn)品排在1188名，排名位于中段(duàn)。

　　据一季(jì)报，工商银行、招商(shāng)银行(xíng)分别为在(zài)姜诚(chéng)在管产品第(dì)三、第八十大重仓股(gǔ)。过去的一季度(dù)，工(gōng)商银行(xíng)股价累(lèi)计(jì)涨超9％，而(ér)招商银行拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？股价累计跌超18.47％。此外，姜诚(chéng)还(hái)重(zhòng)仓了中国建(jiàn)筑、建发股份、海螺水泥等地产产业(yè)链企业以及农药化工企业华鲁恒升、扬(yáng)农化(huà)工(gōng)等(děng)。

　　总体而言，姜诚(chéng)在管产(chǎn)品(pǐn)前三大重仓行(xíng)业依次为制造(zào)业、金融业以(yǐ)及(jí)批发(fā)和零(líng)售业，持仓占净(jìng)值比(bǐ)分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称(chēng)之为中生代“黑(hēi)马(mǎ)”的(de)周(zhōu)智硕建信(xìn)智远先锋A一季(jì)度增(zēng)持工(gōng)商银行1198.7万股。与此同时，工商银行(xíng)成为该产品的第二大重仓股。

　　建信(xìn)智远先锋A成立于2022年10月，季末总规模为(wèi)5.19亿元。去(qù)年年报显示，该产品(pǐn)尚未持有(yǒu)工(gōng)商银行。今年以来(lái)，该产品已亏损3.05％，在(zài)同类的3536只产品中，排(pái)在第2394位，排名位于(yú)中后段。

　　在一拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？季报中，周(zhōu)智(zhì)硕指出，建信(xìn)智远先锋A将自下(xià)而上，寻找竞争力突出、风险收益比较高、有望穿越周期(qī)的公(gōng)司这(zhè)条(tiáo)主线(xiàn)进行(xíng)投资，重(zhòng)点投(tóu)资(zī)了电子、煤炭、医(yī)药、银行(xíng)、化工、有色、汽车、电力设备及新能源(yuán)等(děng)行业的企业。

　　整体来看，截至一季度(dù)末(mò)，周智硕在管基金前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)中并(bìng)无银行个股，主要重(zhòng)仓(cāng)了(le)兖矿能源(yuán)、广汇能源等煤炭公司、中瓷电子、三安光(guāng)电等半(bàn)导体材(cái)料公司以及南都电(diàn)源、TCL中环等新(xīn)能源产业链公司(sī)。

　　工商银行之(zhī)外，姜诚(chéng)旗下(xià)中泰(tài)兴为价值精选A、中泰红利优选(xuǎn)一年均重(zhòng)仓了建设银行、农业银行，截至一季度末，这2只产品分别持有建设(shè)银行、农业银(yín)行1583.87万股、3579.53万股。

　　六(liù)大国(guó)有(yǒu)大(dà)行中，易(yì)方达(dá)张(zhāng)清华执掌的易方达悦兴一年持有A重(zhòng)仓(cāng)了邮(yóu)储(chǔ)银行，以2993.31万(wàn)股(gǔ)的(de)持股数量，在(zài)一众重(zhòng)仓该股的基(jī)金产(chǎn)品中排名(míng)第五。

　　丘栋荣减持苏南农商行(xíng)、张坤、张清华重仓招行

　　从重仓数据看，自(zì)2022年二季(jì)度起，中庚(gēng)基金(jīn)至今已连续(xù)4个季度减持苏农(nóng)银行，共计减超1.41亿股(gǔ)。今年一季度末(mò)，中庚基金共计持有(yǒu)该股2907.76万股，即使较(jiào)上(shàng)一季度减持7726.62万股，在重仓(cāng)苏农银(yín)行的4家基金公司中，中庚基(jī)金持股数量(liàng)仍为最(zuì)多。

　　较上一(yī)季度，苏农银行前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)一季度累计减持(chí)的1862.45万股，来自(zì)丘栋荣旗(qí)下3只产品(pǐn)。这(zhè)一(yī)季度(dù)，中(zhōng)庚价值(zhí)领(lǐng)航、中庚小盘价(jià)值、中庚价值(zhí)品质(zhì)一(yī)年持有分别(bié)减(jiǎn)持了(le)519.23万(wàn)股(gǔ)、261.04万股(gǔ)、1082.18万(wàn)股。经(jīng)此减持，这3只产品(pǐn)分别为苏农银行第三、第七、第十大流通股东；持股(gǔ)保持不变的中庚价值灵动灵活(huó)配(pèi)置，则为苏农银行的第(dì)八大流(liú)通股东。

　　自(zì)2021年三(sān)季度，中庚价值(zhí)灵(líng)动灵活配置以1612.26万股跻身苏(sū)农银行十(shí)大流通股东(dōng)行列(liè)后，便(biàn)不曾减持过。该(gāi)产品曾(céng)在2021年四(sì)季度、2022年三季度分别增(zēng)持苏(sū)农银行833.55万股、461.95万股，其余季度保持不(bù)变。

　　自“入(rù)围”苏农银行十大流通股东以来，中庚(gēng)价值领(lǐng)航、中庚价(jià)值品质(zhì)一(yī)年(nián)于今年一(yī)季度首度(dù)减持(chí)苏农(nóng)银(yín)行；同在一季度(dù)减持外(wài)，中庚小盘价值已在2022年(nián)一至(zhì)三季度连(lián)续减(jiǎn)持(chí)苏(sū)宁银行共计(jì)2846.27万股。

　　一季度(dù)末数据(jù)显示，重仓(cāng)常熟银行的基金产品中(zhōng)已无中庚基金的身(shēn)影。而此前多个(gè)季度，中(zhōng)庚基金持股数量在一(yī)众重仓该(gāi)股(gǔ)的基金公司中(zhōng)，排在首位。仅从重仓数(shù)据看，自2022年四季度末(mò)起，中(zhōng)庚基金便开始减(jiǎn)持常熟(shú)银行。去年(nián)四(sì)季度，该基金(jīn)公司首度减持了(le)8520.98万股；今年一季度，中庚基金更(gèng)是大手笔减(jiǎn)持常熟银(yín)行的1.04亿股(gǔ)。

　　经过减(jiǎn)持2442.7万股，中庚价值(zhí)领(lǐng)航(háng)一季度末(mò)仍持有常熟银行(xíng)4294.16万(wàn)股，位居该公司第八大流通股东。同期，中(zhōng)庚价值品质一年(nián)持(chí)有退出(chū)常(cháng)熟银行十大流通股东行列；在(zài)去年四季度，这2只产品(pǐn)已分别(bié)减(jiǎn)持了常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前(qián)，丘栋荣旗下产品也曾连续多个季度(dù)增持过(guò)常(cháng)熟(shú)银行、苏农银行这2家苏南地(dì)区的农商(shāng)行。

　　身(shēn)为“城商(shāng)行(xíng)之王”，宁波银行(xíng)也得到了诸多明星基金经理(lǐ)的(de)青(qīng)睐。截至一季(jì)度末，在(zài)一众重仓宁波银行的(de)基(jī)金产(chǎn)品中，朱(zhū)少(shǎo)醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添富价(jià)值精(jīng)选(xuǎn)A分(fēn)别以(yǐ)3000万股、1501.88万股持(chí)股数量(liàng)，排名第一(yī)、第(dì)三；这一阶段，重仓(cāng)宁波(bō)银行的，还包括陈一(yī)峰在管(guǎn)的安信(xìn)价值(zhí)精选以及(jí)工银(yín)瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老(lǎo)将在管产(chǎn)品。

　　在一季度(dù)，重仓“零售之(zhī)王”招商银(yín)行(xíng)最多(duō)的是易方达基金(jīn)，与此同(tóng)时(shí)，张坤(kūn)旗下易方达蓝筹精选是重仓招(zhāo)商银行最多的单只产品(pǐn)，季末持有1.15亿股；此(cǐ)外，重仓招(zhāo)商银(yín)行较多(duō)的产品，还包括劳杰男旗下汇添富价值精选(xuǎn)A、姜诚旗下中泰兴为(wèi)价值精选(xuǎn)A、中泰星(xīng)元(yuán)价值优选A、张坤旗下易方达优(yōu)质企业三年持有(yǒu)、以及(jí)张清(qīng)华在管的易方(fāng)达裕丰(fēng)回报(bào)A、易方达(dá)丰和A、易方(fāng)达安心回报A、易方达(dá)悦兴一年持(chí)有(yǒu)A等产品、

　　卖方建(jiàn)议关注(zhù)优质城(chéng)商行，辅(fǔ)以优(yōu)质(zhì)农(nóng)商行

　　据海(hǎi)通国际林(lín)加力团队5月4日最新研报，银(yín)行业一季度收(shōu)入增速略高于2022年。由(yóu)于2022年增速是逐季下降的，相比2022四季度的低点(diǎn)，一季度(dù)的(de)收入增速有(yǒu)明显(xiǎn)的修(xiū)复。

　　经过(guò)对比，海通(tōng)国际认(rèn)为城商行业绩最好，其次(cì)是农商行，然后是大行，最后是(shì)股份行。国有大行利润(rùn)增速大(dà)致(zhì)符合预(yù)期。其中(zhōng)农行为1.75％，工行、中(zhōng)行和建行在(zài)0％-1％之间，符合预期(qī)；交行和邮(yóu)储银行分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中(zhōng)行、农行、建行、交行(xíng)、邮储银行均(jūn)为正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整体表(biǎo)现不错。

　　林加力团队指出，大行资产质量平稳，其中工行(xíng)、农(nóng)行和建行不(bù)良率持平，中行(xíng)、交行和邮储下降，中(zhōng)行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大行拨(bō)备覆盖率都有提高，其中中行增幅最大。需要注意的是，一(yī)季度保费收入(rù)对营收贡(gòng)献较大，持续性存疑；此(cǐ)外，银行和保险公司的会(huì)计规则(zé)有差(chà)别，需要注意(yì)口径(jìng)差异对利(lì)润(rùn)的影响。

　　股份行总体收入增速负增(zēng)长。收入压力主要是(shì)由于1月1号贷款(kuǎn)重定(dìng)价导致贷款利率很低，还有年初一些大银行以极低利率去抢大额对公客户的贷款，所以(yǐ)一季度息差(chà)压力最大。三四月份极(jí)低利率消失后，该团队认为息差(chà)压力后面会逐(zhú)步缓解(jiě)。

　　基于城(chéng)商行在上述4类银(yín)行中(zhōng)利(lì)润增速和(hé)收入增速韧性最强(qiáng)，海通国际建议(yì)关注优质(zhì)的城商行，辅以比较(jiào)优质的农商行。城商(shāng)行是(shì)行业里最(zuì)强的子版块，建议(yì)持续关注(zhù)。农商行中，常熟银行财报表现最好(hǎo)。

　　林加力团(tuán)队认为，大行(xíng)贴近中特估概念，团队首(shǒu)选(xuǎn)利(lì)润增速最好的交通(tōng)银行，其(qí)次(cì)是收入增速(sù)最超(chāo)预期的中(zhōng)国银行，再次是结(jié)构(gòu)数据（手续费收(shōu)入）超预(yù)期的邮储银行，拨备(bèi)覆盖(gài)率(lǜ)较高(gāo)的农业银行也值得关注。股(gǔ)份行中，该团队建议(yì)关注一季报不错的(de)低估值(zhí)黑马(mǎ)股，比如(rú)利润和收(shōu)入(rù)增速(sù)较好的浙商银行；机构(gòu)热门股中(zhōng)，估(gū)值可能修(xiū)复的招商银行和平(píng)安银(yín)行可以在业(yè)绩(jì)真空期进(jìn)行(xíng)博(bó)弈和交易。

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