财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态(tài)势(shì)。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单(dān)月(yuè)翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握(wò)？从财联社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业(yè)也(yě)获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的(de)重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中(zhōng)金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场(chǎng2023年石油会暴涨吗，今日油价格表)对AI关(guān)注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模(mó)型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个(gè)领域(yù)的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用被市(shì)场所低估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代美(měi)术外包等带来(lái)的“降本”或已有市(shì)场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社(shè)交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值得关注(zhù)的2023年石油会暴涨吗，今日油价格表是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从(cóng)自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证(zhèng)券认为值得布局的(de)有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来(lái)的拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关注能源(yuán)、电(diàn)力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领(lǐng)域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域(yù)的(de)装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应(yīng)的(de)上市公司也(yě)值得关注。

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