要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚(jù)力攻关农业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深(shēn)入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近(jìn)日到江苏调研(yán)。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考察了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农(nóng)业科技服(fú)务组织，详细了解农(nóng)业科技研(yán)发和成(chéng)果推广应(yīng)用等情况。他强调(diào)，科技创新是推(tuī)进农业现代化的关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴行动(dòng)，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容(róng)易被忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须(xū)要(yào)予(yǔ)以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监(jiān)督(dū)打造廉洁(jié)的(de)注(zhù)册制

　　近期中国证监会在(zài)北(běi)京成功举办系统会管干部(bù)学习贯(guàn)彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标(biāo)新(xīn)任务新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠治形式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的(de)优良作风，持(chí)续巩(gǒng)固干事(shì)创(chuàng)业的良好氛围。坚持严(yán)的主基(jī)调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源头(tóu)治理，不断强化系(xì)统全(quán)面从严治党(dǎng)严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综(zōng)合施策释(shì)放消费潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥超大规(guī)模(mó)市场优(yōu)势，有效释放内需(xū)潜力。继(jì)续实施积极的财政(zhèng)政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形(xíng)成系统集(jí)成效应。充分发挥消费对经(jīng)济(jì)增长的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服(fú)务消费(fèi)新(xīn)热点(diǎn)，创(chuàng)新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费到了必(bì)须发力的(de)时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存(cún)款利率上限(xiàn)调整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于自5月(yuè)15日(rì)起调(diào)整(zhěng)协定(dìng)存款和/或通知存款执行(xíng)利(lì)率的通知(zhī)，从调整情况(kuàng)来(lái)看，执行(xíng)利率多调(diào)整(zhěng)为(wèi)新规(guī)的自律上限，相(xiāng)较(jiào)于此(cǐ)前下调幅度(dù)不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出(chū)了浑身解数(shù)，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告(gào)和临时公(gōng)告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等(děng)大(dà)2024年房价会继续下跌吗类资产(chǎn)审核及信息(xī)披露(lù)规则，建立(lì)健全透明(míng)和可(kě)预期的审核注册标准，重点关注(2024年房价会继续下跌吗zhù)资产及项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基础设(shè)施生命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在深入推(tuī)进(jìn)试点和总结(jié)推广(guǎng)可复制(zhì)经验基础上(shàng)，我国将全(quán)面(miàn)启动(dòng)城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖(gài)地(dì)上地下的城市(shì)基础设施数据(jù)库(kù)，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城(chéng)市(shì)安全风(fēng)险清(qīng)单。城市(shì)基础设施生命线是指城市(shì)的(de)燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综(zōng)合(hé)管廊等(děng)与城市功能和民众生活密不可分(fēn)的城市基础设(shè)施，就像人(rén)体(tǐ)的“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市安(ān)全运(yùn)行的保障(zhàng)。评：这个(gè)是海绵城市的(de)超级数字版本(běn)，也(yě)是(shì)为了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大(dà)科技(jì)巨头的(de)智慧城市业务到(dào)了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能(néng)板块(kuài)在沪布(bù)局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智(zhì)能制造推(tuī)进处(chù)副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进一(yī)步深化与特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功能板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同打造具备(bèi)核心(xīn)技术优势、面(miàn)向全(quán)球(qiú)市(shì)场(chǎng)的科(kē)技(jì)产业集群(qún)。在加强政(zhèng)策(cè)供给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年(n2024年房价会继续下跌吗ián)新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合(hé)条件(jiàn)的消费者购(gòu)买新能源汽(qì)车给予免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体(tǐ)系(xì)，丰(fēng)富资本市(shì)场风(fēng)险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置(zhì)科(kē)创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足多元化(huà)的交易和(hé)风险管(guǎn)理需(xū)求(qiú)，有(yǒu)助于继(jì)续发挥(huī)好(hǎo)科创(chuàng)板改革先行先试的(de)示范引(yǐn)领作用，不断(duàn)提升(shēng)服(fú)务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将(jiāng)进一步(bù)完善风险防控机制，并根据(jù)市场(chǎng)运(yùn)行情况(kuàng)改进(jìn)优(yōu)化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来(lái)了，基本上大家想交易的指数品(pǐn)种都已(yǐ)经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评(píng)级(jí)将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务执业能(néng)力评(píng)价办(bàn)法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将(jiāng)评价(jià)指标的(de)触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的(de)整体情况延伸至(zhì)债(zhài)券(quàn)项目的(de)各个环(huán)节。此(cǐ)外，评级(jí)也(yě)将进一(yī)步优化了(le)，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒(dào)逼(bī)各大券(quàn)商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖出(chū)要开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上(shàng)限(xiàn)谈判(pàn)传(chuán)出(chū)利好消息，但新(xīn)近(jìn)指(zhǐ)标显示通胀预期(qī)意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股(gǔ)指(zhǐ)表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中(zhōng)概股领跌(diē)市(shì)场，网易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪(xù)升(shēng)温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀(pān)升压力(lì)下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一(yī)周多(duō)来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的(de)一周；原油市场(chǎng)出(chū)现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西(xī)德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证(zhèng)1000指数、创业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑(zhù)顶部了，这个(gè)过(guò)程持续了3个月，期间(jiān)主力资金通过反复震荡(dàng)来完成(chéng)出(chū)货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌。下周(zhōu)投(tóu)资者关注沪(hù)指(zhǐ)会否破(pò)跌(diē)下(xià)轨，如果出现这一(yī)信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍(pāi)卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨(jù)头微软已同意从公司首座核(hé)聚变发(fā)电站(zhàn)购买电力(lì)。作为(wèi)电力购买协议的一部(bù)分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前将(jiāng)其聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并(bìng)在商定的一年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发(fā)行不超过60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东(dōng)进(jìn)行重大资(zī)产置(zhì)换(huàn)

　　博(bó)菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复(fù)合材(cái)料制品(pǐn)建设(shè)项目

　　精(jīng)工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持(chí)不低(dī)于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合(hé)计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸(mào)易拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替(tì)尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛(luò)尔(ěr)片通(tōng)过仿制药(yào)一(yī)致性评(píng)价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准建(jiàn)设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿(shòu)保险股份有(yǒu)限公(gōng)司累计原保(bǎo)险(xiǎn)业务收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公路提质改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药(yào)产品批准文(wén)号(hào)批(pī)件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新设子公司(sī)并投(tóu)资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生产(chǎn)线通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布式(shì)光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发电(diàn)项目(mù)转(zhuǎn)入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团(tuán)签订项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建新能源锂(lǐ)电池生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植入剂药品临床(chuáng)试验申请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研(yán)究院(yuàn)、腾(téng)讯云计算签署(shǔ)战略合作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛(shèng)航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船舶以及三(sān)艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股权(quán)的(de)交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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