要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业(yè)存款(绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增(zē绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思ng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子(zi)公司签署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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