财联社(shè)4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结(jié)束。本(běn)月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整体处(ch人+工念什么 人工念什么姓ù)于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家(jiā)券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

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　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应(yīng)用端中金(jīn)山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关(guān)注度持续(xù)高企，上(shàng)一轮行情催(cuī)化主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到(dào)各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研发和(hé)发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型(xíng)或进一步推动多模态大(dà)模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布局(jú)的有(yǒu)三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机(jī)会(huì)。②优(yōu)化国有资本布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体制的(de)科技创(chuàng)新(xīn)方(fāng)向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界(jiè)一流(liú)示范企业(yè)名单对应的上(shàng)市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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