新能源汽车车(chē)主两(liǎng)大难：续航里程(chén中国内战打了几年，中国内战打了几年时间g)和补能问(wèn)题。

　　动力电池(chí)龙头宁(níng)德时代1000公(gōng)里的麒(qí)麟电(diàn)池，缓解了(le)新能源汽车车主们对续航里程的(de)焦虑(lǜ)。但随之(zhī)而(ér)来(lái)的是(shì)补(bǔ)能问(wèn)题。和(hé)通(tōng)过技(jì)术(shù)创(chuàng)新进步即可解决的续航里(lǐ)程问题(tí)不同的是(shì)，摆在(zài)新能源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)面前的补能(néng)方式暂时(shí)只有两种——要么换电，要么(me)充电。

　　相比(bǐ)起时间(jiān)较(jiào)长的充电(diàn)，换电(diàn)无疑(yí)是(shì)一种(zhǒng)好方法。只不过，支持换电(diàn)的汽车品牌并不多，又(yòu)或者说换电(diàn)仍不算是主流的(de)补能方(fāng)式(shì)。此外，也有新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主对换电的电池质量有所担忧。现实情况是，大(dà)多数新能源汽车车主依然会选择充电(diàn)补(bǔ)能。

　　充电同(tóng)样问题多(duō)多，包括(kuò)价格(gé)战(zhàn)、质量不一的充电设施，尚未能(néng)满足需求的充电(diàn)桩数量，无法(fǎ)盈利的充电(diàn)运(yùn)营(yíng)商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新能源汽车充(chōng)电电费市场规(guī)模约141.3亿(yì)元，服(fú)务费(fèi)市场(chǎng)规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨大变(biàn)化(huà)，到(dào)2025年市场规模(mó)将会扩(kuò)大3倍，到2030年市(shì)场规模(mó)将会(huì)扩大10倍，电费+服务(wù)市场规(guī)模将突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充(chōng)电(diàn)桩行业乱象反复出现，但依然无法否认这是一个有(yǒu)着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格(gé)换空间”的内卷阶段，也吸(xī)引着无数(shù)玩家前仆(pū)后(hòu)继地进场。在进场的大批(pī)企业中，有一家(jiā)企业正悄(qiāo)然展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充(chōng)电服务第一(yī)股(gǔ)”——能链智(zhì)电在纳(nà)斯达(dá)克上市。作为重塑(sù)充电服务产业链(liàn)的(de)龙头企业，能链智(zhì)电在大力(lì)拓(tuò)展(zhǎn)充电应用场景之余，迅(xùn)速对行(xíng)业(yè)进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链(liàn)智电发布2022年第(dì)四季度及全年未经审计财务报(bào)告。财报显示，能链智电2022年全(quán)年(nián)总交易额超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四(sì)季度总交易额(é)超(chāo)过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收(shōu)入将在5亿元人民币(bì)至6亿元人民(mín)币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计(jì)，到2025年中国(guó)传统燃(rán)油车保有量将达峰，而电(diàn)动汽(qì)车(chē)将持续增长，并于2036年超过传统燃油车。这意味着(zhe)，身处充(chōng)电服务行(xíng)业的(de)能链智电将会迎来广阔的发(fā)展空间。

　　优(yōu)秀的业(yè)务前景，同样吸引(yǐn)了资(zī)本市场的高(gāo)度关注。全球(qiú)资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网披露的(de)最新持(chí)仓(cāng)数据显示，景(jǐng)顺(shùn)旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规模的第三(sān)方充电网(wǎng)络运营商能(néng)链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列持仓份额(é)第一(yī)。按披露数(shù)据测算，景(jǐng)顺(shùn)持仓能链智电(diàn)市(shì)值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽车行(xíng)业发展迅速，但对于广大(dà)新能源车主的充电(diàn)服(fú)务痛点尚未完(wán)全得到解决(jué)。这为能(néng)链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能(néng)有(yǒu)效解(jiě)决车主们(men)的痛点，谁(shuí)就能成为(wèi)充(chōng)电服务行业(yè)中当之无愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月(yuè)3日，工业和信息化部、交通运输部等八(bā)部(bù)门(mén)发布《关于组织(zhī)开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通(tōng)知》（下(xià)称《通知(zhī)》）。 《通(tōng)知》提到，建成(chéng)适度(dù)超前的(de)充换电基础设施(shī)，新增公(gōng)用桩（标(biāo)准桩）与公共领(lǐng)域新能(néng)车（标准车）比(bǐ)例(lì)力(lì)争到(dào)1:1，高速服务区(qū)充电车位占(zhàn)比不(bù)低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保有量与充(chōng)电桩(zhuāng)的(de)比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常用来衡(héng)量是否满足(zú)新能源汽车的(de)充电需求。

　　据中国充电联盟(méng)数据(jù)，2022年公(gōng)共充(chōng)电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至(zhì)2022年12月(yuè)，充(chōng)电(diàn)联(lián)盟(méng)内成员单位(wèi)总计(jì)上报公共(gòng)充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有(yǒu)券商(shāng)机构(gòu)对需求进行预(yù)测，假(jiǎ)设新增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元(yuán)左右。

　　国泰君安研(yán)报(bào)观点认为，充电桩是支(zhī)撑新能源汽车市场健康快速(sù)发展的重要基础设施(shī)建设之(zhī)一，未来(lá中国内战打了几年，中国内战打了几年时间i)将加(jiā)速(sù)完(wán)成(chéng)向高功率快(kuài)充的(de)方向技术(shù)升级，并加(jiā)速完成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动(dòng)新能(néng)源汽车渗(shèn)透率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨(zī)询(xún)2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国公共(gòng)充电桩(zhuāng)投资建设规模(mó)的(de)同比增长率将不低于30％，到2025年，投资(zī)建设规模将达(dá)到187.6亿元。但随着中国(guó)新能源汽车市场不断(duàn)超预期发(fā)展，艾(ài)媒咨(zī)询的估算已略显(xiǎn)保(bǎo)守。有(yǒu)机构预(yù)测(cè)，假(jiǎ)设2025年车桩(zhuāng)比依(yī)然(rán)在2:1附(fù)近、直流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至(zhì)2025年(nián)中国国内(nèi)充电桩(zhuāng)市场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国(guó)新能源汽(qì)车市场的高(gāo)速增长(zhǎng)，对(duì)充电桩行(xíng)业产生(shēng)了巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市(shì)场出现爆发式增长(zhǎng)，产量和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同(tóng)比分别(bié)增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率(lǜ)更是一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能源汽车(chē)保有(yǒu)量达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额(é)已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽车渗透(tòu)率仍会快速提升，预(yù)计2023年(nián)总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能(néng)源(yuán)乘用(yòng)车销(xiāo)量有望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同(tóng)比增(zēng)速超30％。

　　中汽(qì)协(xié)副总工(gōng)程师许(xǔ)海东对新能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)则(zé)更为看好。据其预(yù)计(jì)，2023年(nián)乘用车总(zǒng)销量约(yuē)为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约为380万辆(liàng)，同比增(zēng)长15％。新(xīn)能源汽车市场(chǎng)全(quán)年销量有望超过900万辆，同(tóng)比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽车数(shù)量持续上升(shēng)，对应的(de)是(shì)补能需求的持(chí)续扩(kuò)大，所需要的(de)充电桩数量(liàng)更是(shì)庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数(shù)量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础(chǔ)设施增长约65万台，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公共充电站增(zēng)量为3.7万(wàn)座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示(shì)，预(yù)计2023年将新增公(gōng)共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)56.5万(wàn)台(tái)）；公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交(jiāo)流(liú)充电桩160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充电站增量约为(wèi)6万(wàn)座(zuò)，公共(gòng)充电站(zhàn)保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能(néng)是新能(néng)源(yuán)汽车(chē)技术进步的(de)重要(yào)发展方(fāng)向。天风证券(quàn)研报指出，除了(le)在自(zì)家停车位等可以长(zhǎng)时间停放的场景下，在短时(shí)停靠的(de)公共场景电动车均有快速补能的需求，更高比(bǐ)例的(de)快充桩满足消费(fèi)者的客观需(xū)要(yào)。

　　据了(le)解(jiě)，目(mù)前各国政(zhèng)策从顶层设(shè)计积极推动快充技术(shù)发展，未(wèi)来快充桩占比有望逐步(bù)提(tí)高。高(gāo)压快(kuài)充技术是当前车企实现快充的主流(liú)选择，800V高(gāo)压平台车型将于(yú)2023年(nián)陆(lù)续上(shàng)市。

　　然而，公(gōng)共充电桩(zhuāng)的(de)分散化趋势却拖慢了新能(néng)源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩设备行业的技术门槛(kǎn)相对较低，产品(pǐn)标准化程度(dù)较(jiào)高，目前(qián)国内充电桩设备生产(chǎn)领域(yù)的(de)相关公(gōng)司数量(liàng)超过300家(jiā)，供应商数量多(duō)，使得大(dà)量新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地和(hé)资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地的城投、国投、环投(tóu)、商业地产等资产持有方，如(rú)酒店集团、民(mín)宿企(qǐ)业(yè)等都会积极参与到充(chōng)电(diàn)市场中。近两年，中国充(chōng)电市场已经(jīng)呈现出分(fēn)散化的(de)趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营(yíng)商）预(yù)计占比将会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势正进一步削(xuē)弱新能源汽车车主(zhǔ)的消费(fèi)体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间长、下载多(duō)个APP等都(dōu)是每(měi)一位新能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有(yǒu)分析人士(shì)指(zhǐ)出，从行业发展角度(dù)看，公共(gòng)充电基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)网络建(jiàn)设呈(chéng)结构性(xìng)供给不足；不同充电运营商充电(diàn)网(wǎng)络(luò)间(jiān)形成信息(xī)孤岛；充电设(shè)施利用率低、盈(yíng)利模式单(dān)一；缺乏(fá)充电场(chǎng)站运(yùn)营管理等(děng)。庞大而(ér)分(fēn)散的运(yùn)营商需要标准统一的行(xíng)业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明(míng)充电运营商供(gōng)应(yīng)格(gé)局分散的(de)原因(yīn)。“我们认为，根本(běn)原因(yīn)在于(yú)运营商自建(jiàn)桩受(shòu)限于资金压力和土地(dì)资源，建桩主力由此前(qián)的运营商转变为地(dì)方国企、小工商业(yè)等掌握土(tǔ)地资源的第三方(fāng)建设(shè)，由此具备(bèi)当地(dì)区位优势、以蔚(wèi)景云、深(shēn)圳车电网(wǎng)为(wèi)代表的二线(xiàn)及新增(zēng)运营商迅速获得市场(chǎng)份额。展(zhǎn)望未来(lái)，我们认为充电桩场址资(zī)源具备稀缺性(xìng)，拥有本地优质土地资源的地(dì)方(fāng)国企、小工商业有望维(wéi)持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大差(chà)异。中国汽(qì)车流通协会有(yǒu)形汽车市场分会常务副理(lǐ)事长苏晖曾公开表示，新(xīn)能源汽车下乡目(mù)前(qián)更多停留在口(kǒu)头(tóu)阶段，事(shì)实上做的(de)远远不够，应当给予高度重视，同(tóng)样充(chōng)电市(shì)场应先(xiān)一步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽(qì)车与(yǔ)充电(diàn)桩(zhuāng)已落入了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋(dàn)”的困局(jú)。值得注意的是，随着(zhe)各大新(xīn)能源汽(qì)车品(pǐn)牌逐渐下沉至三(sān)四线城(chéng)市，新(xīn)能源汽车渗透率的进一步提高，充电桩分散化所带来的问(wèn)题也将逐渐逼近(jìn)爆发节(jié)点。

　　充电桩服务整(zhěng)合(hé)已刻不容缓，而拥有充电服务全包(bāo)模式的企业将会(huì)在这场(chǎng)赛(sài)跑中占(zhàn)据领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报，充电服务全包模(mó)式是(shì)充电服务商针对无业(yè)内经(jīng)验(yàn)、但掌握土地资金资源、急需(xū)进行充电桩建设的(de)目标群体提出(chū)的一站(zhàn)式(shì)解决(jué)方案，目(mù)标客(kè)户包含(hán)地方国(guó)企、地方(fāng)小工(gōng)商(shāng)业业主(zhǔ)及目的(de)地小区/民(mín)宿(sù)业主等。充电(diàn)服务商(shāng)凭借业(yè)内积(jī)累(lèi)经验和资源，向(xiàng)目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及(jí)后续运营(yíng)运维的三(sān)位(wèi)一体综合(hé)服务，分(fēn)别获得对应服务收入(rù)、充电桩等(děng)设(shè)备(bèi)销售(shòu)收入及后续运营运维服(fú)务费分成。

　　充电服务全包模式有效解决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接(jiē)充电桩制造商(shāng)和需(xū)要充电服(fú)务的新能源汽车车主，从(cóng)而改善整个产业链的(de)盈(yíng)利(lì)状(zhuàng)况和(hé)消费(fèi)体验。能提供全(quán)包模式的企业不(bù)多，第三方充电服务商能链智电正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月(yuè)，能链(liàn)智电与国内领先的储能系统集成(chéng)商(shāng)与统服务商海博思创成立(lì)合(hé)资公司(sī)——能链(liàn)海(hǎi)博，发(fā)挥(huī)双方各自在(zài)用户、产品、技术(shù)和运营、场景(jǐng)等方面的(de)优势(shì)，布局多元化储能(néng)解决方案，助力“双碳”目(mù)标。

　　据了解(jiě)，能(néng)链海(hǎi)博(bó)聚焦用户侧储能，拉动电(diàn)源(yuán)侧、电网侧储能，逐步(bù)落地“光储充检服(fú)”一(yī)体化(huà)充电站，有效解决充电基(jī)础设施电力增容(róng)扩容、快速安全充电、电(diàn)池(chí)健康检测(cè)等(děng)问题(tí)，为(wèi)新能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主带来(lái)智(zhì)能、高效、安(ān)全(quán)的充电新体验(yàn)。

　　“光储充检服”一(yī)体化(huà)充电站，实(shí)际上便是储能电站叠加(jiā)智(zhì)能检查及车主服务(wù)。储能中国内战打了几年，中国内战打了几年时间电站的原(yuán)理类似于(yú)“充电宝”，在低(dī)谷用电时(shí)，通过电(diàn)网(wǎng)或光伏装置等方式“充电”并储存，在高峰用电时释放储存电量。与此同时，电站还可以参(cān)与市场交易，在空闲时段(duàn)可利用电量进(jìn)行盈利。这样一来，既可以保障电力系统稳定(dìng)，又能够拓展充电站盈利(lì)来源，从而推动充电(diàn)站市场(chǎng)发(fā)展。

　　除传统(tǒng)的充(chōng)电站建设外(wài)，能链智电(diàn)还与住宿产业互(hù)联(lián)网(wǎng)平(píng)台(tái)订单来了(le)成立合(hé)资公司——智(zhì)电(diàn)来了。随着2023年(nián)经济复苏，出行(xíng)需求逐(zhú)渐提升(shēng)，乐趣多(duō)多的自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电来(lái)了(le)将以民宿为核心(xīn)场景，从充电桩选址、设备(bèi)采购、EPC工(gōng)程(chéng)到运(yùn)营管(guǎn)理、保养维修等在内(nèi)的一站式服务，并(bìng)联合战(zhàn)略(lüè)合作伙伴快电(diàn)，为(wèi)新能源车主提供一(yī)键(jiàn)找好桩、一键充电(diàn)、一键支付等便捷服(fú)务，满足新能(néng)源车主在旅游目的地就(jiù)近(jìn)充电、随停随充的需求(qiú)。

　　此外，能(néng)链智电还推(tuī)出充电机器人，可以为新能源汽车提供“随用随充”的全自动充电服务。只(zhǐ)不过，通过充电机器人进(jìn)行自动(dòng)补能(néng)的解决方案，仍为时尚早。相比起这种需要结(jié)合新技术(shù)的解决方案，充电站依然是充电服务商(shāng)主(zhǔ)要攻(gōng)略的战(zhàn)场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴(xīng)技术手段相(xiāng)结合，不仅推动行业新生态建设(shè)，助(zhù)力交(jiāo)通能源绿色发展，同(tóng)时也(yě)实(shí)现自(zì)身业绩持续增长。财报显示，2022年(nián)能链智电实现净(jìng)收入(rù)9280万元人民币，同(tóng)比激增177％；第四季度净收入为(wèi)2950万(wàn)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)95％，接近(jìn)翻(fān)倍。

　　据(jù)了解，由于能链智(zhì)电的服(fú)务模式较好(hǎo)地满足车主需(xū)求(qiú)，2022年订单(dān)量(liàng)达(dá)到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当前(qián)，能链(liàn)智电已连接(jiē)服(fú)务(wù)充(chōng)电运(yùn)营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能(néng)源(yuán)市场，能链(liàn)智(zhì)电业务发展潜力充满想象(xiàng)空间。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托独一无二的商业模式和(hé)行(xíng)业卡位(wèi)，抓住能源变革的历史(shǐ)性机(jī)遇(yù)，与合作伙伴(bàn)共同(tóng)推动交通碳减排，助力双碳目标实现(xiàn)。”

　　同(tóng)时，据(jù)能链智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智(zhì)电已分(fēn)别在(zài)新加坡(pō)和阿(ā)姆斯(sī)特丹设立亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业务(wù)进展方面，能链智电预(yù)计在2023年中(zhōng)期推出虚拟(nǐ)电(diàn)厂平台(tái)，帮助(zhù)充电站参与(yǔ)电(diàn)力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填(tián)谷等各种支持服务(wù)，助力(lì)新能源行业(yè)建立现(xiàn)代能(néng)源系统。

　　整体(tǐ)上(shàng)，新能源汽车市场高速发展，已(yǐ)成(chéng)为市场(chǎng)共(gòng)识：续航里程和(hé)补能(néng)问题(tí)仍将是(shì)一段时(shí)间内新(xīn)能源汽(qì)车渗透过程中的两(liǎng)大(dà)难。但随(suí)着(zhe)第三方充电(diàn)服务商(shāng)对充电服务行业(yè)进行整合(hé)以及新应用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏(sū)的2023年，充(chōng)电桩行(xíng)业将迎来服务整合(hé)之年，而(ér)新(xīn)应用场(chǎng)景(jǐng)的开拓也将(jiāng)成为充电服务商(shāng)市场份(fèn)额(é)的胜负(fù)手。

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