新能源汽(qì)车车主(zhǔ)两(liǎng)大难(nán)：续航(háng)里程和补(bǔ)能问题(tí)。

　　动力电池龙(lóng)头宁德时代1000公里的麒麟电(diàn)池(chí)，缓解了新能源汽车车主们(men)对(duì)续航里程的焦虑。但随之而来的是补能问题。和通过技术创新(xīn)进步即可(kě)解决的续航里程问题不同的是(shì)，摆在新能(néng)源汽车车主(zhǔ)面前的补(bǔ)能方式(shì)暂时(shí)只有两种(zhǒng)——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起(qǐ)时间较(jiào)长的充电(diàn)，换电无疑是一种好方法。只不过，支持换电(diàn)的(de)汽车品牌并不多(duō)，又或者说(shuō)换(huàn)电仍不算是主流的补能方式。此外，也有(yǒu)新能源汽车车主对换(huàn)电的电(diàn)池质量有所担忧(yōu)。现实情况是，大多数新能源汽(qì)车车主(zhǔ)依(yī)然会选择(zé)充电补能。

　　充电(diàn)同样问题多(duō)多(duō)，包(bāo)括价格战、质量不一(yī)的充电设施，尚未能满足需(xū)求的充电桩数(shù)量，无法盈利(lì)的充电(diàn)运营商等。

　　英(yīng)大(dà)证(zhèng)券研报显示(shì)，2021年估算中国新(xīn)能源汽车充电(diàn)电费市场规模约141.3亿元，服务(wù)费市场规模高达17亿元至34亿(yì)元。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场规模(mó)将会扩大3倍，到2030年市场(chǎng)规模将会(huì)扩大10倍(bèi)，电(diàn)费+服务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业乱(luàn)象反(fǎn)复出(chū)现，但依(yī)然无法否认(rèn)这(zhè)是一个有着(zhe)极大潜力的市(shì)场，哪(nǎ)怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也(yě)吸引(yǐn)着无数玩家(jiā)前仆后继地进场。在进场的大批企业(yè)中，有一(yī)家企业正悄然展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能链智(zhì)电在纳斯达克上市。作为重塑充(chōng)电服务产业(yè)链的龙头企(qǐ)业，能链智(zhì)电在大力拓展充电应用(yòng)场景之余(yú)，迅速对行业进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发(fā)布2022年第四(sì)季度(dù)及全年未经审计(jì)财务报告。财报(bào)显示，能(néng)链智电(diàn)2022年全(quán)年(nián)总(zǒng)交(jiāo)易额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度(dù)总交易额(é)超(chāo)过(guò)8.4亿元人(rén)民(mín)币（1.218亿(yì)美元），同比增(zēng)长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财(cái)年净收(shōu)入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计(jì)，到2025年(nián)中国传统燃(rán)油车保(bǎo)有量将达峰(fēng)，而(ér)电动汽车将持续增长，并于2036年超过传统燃油(yóu)车(chē)。这意味着，身处充电服务行业的能链智电将会迎来广阔(kuò)的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸引了资本市场的高度(dù)关(guān)注。全(quán)球(qiú)资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最新持(chí)仓数(shù)据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有(yǒu)中国最大(dà)规模(mó)的(de)第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的(de)比例(lì)高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按披露数据(jù)测算(suàn)，景顺(shùn)持仓能(néng)链(liàn)智电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新(xīn)能源汽车行业(yè)发(fā)展迅(xùn)速，但对于(yú)广大新能源车主的充电服(fú)务痛点尚(shàng)未完全(quán)得到(dào)解决。这为能链智电提供了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解(jiě)决(jué)车主们的痛(tòng)点，谁就(jiù)能成为(wèi)充电服务行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交(jiāo)通运输部等(děng)八部门发布《关于组(zǔ)织开展公共领(lǐng)域(yù)车(chē)辆全(quán)面(miàn)电动化先行区(qū)试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到(dào)，建成适度超前的充换(huàn)电(diàn)基(jī)础设施，新(xīn)增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共(gòng)领域新(xīn)能车（标准车）比例力争到(dào)1:1，高速服务区充电车(chē)位占比不(bù)低于小(xiǎo)型停车(chē)位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与(yǔ)充电桩的比例(lì)称为“车桩比”，这个指标通常用来衡量是否满足(zú)新(xīn)能源汽车的(de)充(chōng)电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共(gòng)充电桩(zhuāng)直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月(yuè)全国新增(zēng)6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内(nèi)成员单(dān)位(wèi)总计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万台(tái)，月均(jūn)新增公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商(shāng)机构对(duì)需(xū)求(qiú)进行预测，假设新增桩需求有70％为直流(liú)桩(zhuāng)、30％为交(jiāo)流(liú)桩，直流桩(zhuāng)按(àn)平均(jūn)60kw、3万元(yuán)/个(gè)，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰(tài)君安研报观点认为，充电桩(zhuāng)是(shì)支撑新能源汽车(chē)市场健康快速发展(zhǎn)的重要基(jī)础(chǔ)设施建设之(zhī)一(yī)，未来(lái)将(jiāng)加速完成向高(gāo)功(gōng)率快充的方向技(jì)术升(shēng)级，并(bìng)加速(sù)完成车桩(zhuāng)比1:1的(de)目标，从(cóng)而带(dài)动新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率进一(yī)步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来(lái)5年(nián)内(nèi)，中国公共充电(diàn)桩投资建设规(guī)模(mó)的同比增长率将(jiāng)不(bù)低于(yú)30％，到2025年，投(tóu)资(zī)建(jiàn)设规模将(jiāng)达(dá)到187.6亿元。但随着中国新能源汽(qì)车市场不(bù)断(duàn)超预期(qī)发展，艾媒咨(zī)询的估(gū)算(suàn)已(yǐ)略(lüè)显保守(shǒu)。有机构预测，假(jiǎ)设(shè)2025年车桩比依(yī)然在2:1附近、直流(liú)充电桩比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市(shì)场规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能(néng)源汽车市场(chǎng)的高速增(zēng)长，对充电(diàn)桩行(xíng)业产生(shēng)了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)出(chū)现爆发式增长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万(wàn)辆和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗透率更是(shì)一举(jǔ)推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新(xīn)能源汽车(chē)保(bǎo)有量达到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占全球市场份额(é)已达63％。

　　乘(chéng)联会秘(mì)书长(zhǎng)崔东(dōng)树(shù)认为，新能源汽车渗透(tòu)率仍(réng)会快速提升，预计2023年(nián)总体(tǐ)狭义乘(chéng)用车(chē)销量约为2350万辆，其(qí)中新(xīn)能源乘用车销(xiāo)量有望达(dá)850万(wàn)辆，渗透率为(wèi)36％，同比(bǐ)增(zēng)速超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师许海(hǎi)东对新能(néng)源汽(qì)车市(shì)场则更为看好。据(jù)其预计，2023年(nián)乘用车(chē)总销量约为(wèi)2380万辆(liàng)，同(tóng)比增长1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万辆，同比(bǐ)增(zēng)长15％。新能源(yuán)汽车市场全年(nián)销量有望超(chāo)过(guò)900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽车数量持续(xù)上升，对应的是补能需求的(de)持续扩大，所(suǒ)需要的充电桩数量更是(shì)庞大，充电桩市(shì)场空间(jiān)潜力十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国(guó)充电基础(chǔ)设(shè)施(shī)数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同(tóng)比(bǐ)增长91.6％，公共充(chōng)电桩(zhuāng)保有量达到(dào)179.1万台(tái)（含(hán)直流充电桩76.1万(wàn)台、交流(liú)充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电(diàn)站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示，预计2023年将新增公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩97.5万(wàn)台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公(gōng)共充电(diàn)桩保有量达(dá)到277.2万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充(chōng)电站增量(liàng)约为6万座(zuò)，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快(kuài)速补能是新能源汽车技术进步的重要发展方向(xiàng)。天风证券(quàn)研报指出，除了在自家(jiā)停车(chē)位等可以长时间停放的(de)场景(jǐng)下(xià)，在短(duǎn)时停靠的公(gōng)共场景电(diàn)动车(chē)均有快(kuài)速补能的(de)需求(qiú)，更高(gāo)比例的快充桩满足消费者的客观需要(yào)。

　　据了(le)解，目前各(gè)国政(zhèng)策从(cóng)顶(dǐng)层(céng)设计(jì)积极推动快充技术发展，未来快充(chōng)桩占比(bǐ)有(yǒu)望逐步提高。高压快充技(jì)术(shù)是当(dāng)前车企实现快充的主流选择，800V高压平(píng)台(tái)车型将于2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩的(de)分(fēn)散化趋势却拖(tuō)慢了新能源汽车的(de)发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，充电桩设备行(xíng)业的技术门槛相(xiāng)对较低，产品标准化程度较(jiào)高(gāo)，目前(qián)国内充(chōng)电桩设(shè)备生产(chǎn)领域(yù)的(de)相关公司数量超过300家，供应商数(shù)量多，使得(dé)大(dà)量(liàng)新玩家(jiā)可(kě)以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础设(shè)施依赖土地和资本，因此本地化(huà)和分散化是趋势。

　　据(jù)了解(jiě)，各地的城投、国投、环投(tóu)、商(shāng)业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参与到充电市场(chǎng)中。近两年(nián)，中国充电(diàn)市场已经呈现出(chū)分散(sàn)化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降到(dào)了(le)2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新能源汽车(chē)车主的消费体(tǐ)验。据悉(xī)，找桩难、排队时间(jiān)长、充电时间长、下载多(duō)个APP等都(dōu)是每一位新(xīn)能源汽车车主需(xū)要面对的(de)“麻烦(fán)”。

　　有分析(xī)人士(shì)指(zhǐ)出，从行(xíng)业发展(zhǎn)角(jiǎo)度看(kàn)，公共充电(diàn)基础设施网(wǎng)络建设呈(chéng)结(jié)构性供给不足；不(bù)同充电(diàn)运营商充电网络间形成信息(xī)孤岛(dǎo)；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分(fēn)散的运(yùn)营(yíng)商需要(yào)标准统一的行业规范和服务。

　　中金(jīn)公司研报(bào)曾点明充电运营(yíng)商(shāng)供应(yīng)格(gé)局分散(sàn)的(de)原因。“我们认为(wèi)，根本原因在(zài)于(yú)运营商自(zì)建桩受限于资金压力和土地(dì)资源，建(jiàn)桩(zhuāng)主力(lì)由此前的运营(yíng)商(shāng)转(zhuǎn)变为地方国企、小工商业等(děng)掌握土地资源的第三(sān)方建(jiàn)设(shè)，由此具备当地(dì)区位优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的二线(xiàn)及(jí)新增运营商迅速获得市场(chǎng)份(fèn)额(é)。展望未来，我们认为充电(diàn)桩场址资(zī)源(yuán)具备稀缺性，拥有本地优质土地资源萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌的地方(fāng)国企、小工商业(yè)有望维持建桩主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体(tǐ)现(xiàn)在城乡(xiāng)供(gōng)应格局的(de)巨大差异(yì)。中国汽(qì)车流通协(xié)会有形汽车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖(huī)曾(céng)公开表示(shì)，新(xīn)能源汽车下乡目前更(gèng)多停(tíng)留在口(kǒu)头阶段，事(shì)实上(shàng)做(zuò)的远远不(bù)够(gòu)，应当给予(yǔ)高度重(zhòng)视，同样充(chōng)电市(shì)场应先一(yī)步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如(rú)今(jīn)，新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)与充电桩已(yǐ)落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋(dàn)”的困局(jú)。值得注意的是，随着各大新能源汽车品(pǐn)牌逐渐下(xià)沉至三四线(xiàn)城市，新能源汽车渗透率的进一步提高，充电桩分(fēn)散化所带(dài)来的问题也将逐渐逼近(jìn)爆发(fā)节点(diǎn)。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥(yōng)有(yǒu)充电服务全(quán)包模式的企业将会在(zài)这场赛跑中占(zhàn)据领先优势。

　　据中金公司(sī)研(yán)报(bào)，充电(diàn)服务全包模式是充(chōng)电服务商针对(duì)无业内经验、但掌握土地资金资(zī)源、急(jí)需进行(xíng)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)建设(shè)的目标群体提出(chū)的(de)一站(zhàn)式解决方案，目标客户包含地方国企、地(dì)方(fāng)小工商业业(yè)主及目的(de)地小区/民宿业(yè)主等。充(chōng)电服(fú)务商凭借业(yè)内积累(lèi)经验和资源，向目标(biāo)客户(hù)提供(gōng)选(xuǎn)址(zhǐ)、EPC建站及后续运营运维的(de)三(sān)位(wèi)一(yī)体综合服务，分别获得(dé)对应(yīng)服务收入、充电桩等(děng)设备销售收(shōu)入及后(hòu)续运营运维(wéi)服务费分成。

　　充电服务全包(bāo)模式(shì)有效解决(jué)充(chōng)电运营商“盈利难(nán)”的问题，同时(shí)可对(duì)接充电桩制(zhì)造商和(hé)需要充电(diàn)服务的(de)新(xīn)能源汽车车(chē)主，从而(ér)改善整个产业链的盈利状况(kuàn萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌g)和消费体(tǐ)验(yàn)。能提供全包(bāo)模式的企业(yè)不多，第三方充电服务(wù)商能(néng)链智(zhì)电(diàn)正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领先的储能系统集(jí)成商与统服务商海博思(sī)创成(chéng)立合资公司——能链海博，发挥(huī)双方各自在用户、产品、技(jì)术(shù)和(hé)运(yùn)营、场景等方(fāng)面的优势，布局多(duō)元化(huà)储(chǔ)能(néng)解(jiě)决方(fāng)案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧(cè)、电网侧(cè)储能，逐(萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌zhú)步落地“光储充检服”一(yī)体化(huà)充电站，有效解决充电(diàn)基础设施电力增容扩(kuò)容、快速安全充电、电(diàn)池(chí)健(jiàn)康检(jiǎn)测等问题，为新能(néng)源汽车车(chē)主带来(lái)智能、高效、安全的(de)充电新(xīn)体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体(tǐ)化充(chōng)电站，实际上便(biàn)是储能电站叠加智能检(jiǎn)查及车(chē)主服务。储(chǔ)能电站的原理(lǐ)类似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网或(huò)光(guāng)伏(fú)装(zhuāng)置等方(fāng)式“充电”并(bìng)储存，在高(gāo)峰用电时释放(fàng)储存电量。与此同时，电站还可以参与市场交易，在空闲时段可利用(yòng)电量(liàng)进行盈利(lì)。这样一来，既(jì)可以保障电力系统稳定(dìng)，又能够拓展充电站(zhàn)盈利来(lái)源，从(cóng)而(ér)推动(dòng)充电(diàn)站市场发(fā)展。

　　除(chú)传统的充电站建设外(wài)，能(néng)链智电还与住宿(sù)产业(yè)互(hù)联网平(píng)台订(dìng)单来(lái)了(le)成(chéng)立合资公司——智(zhì)电(diàn)来了。随着2023年经济复苏，出行需(xū)求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多(duō)的自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核心(xīn)场景，从(cóng)充电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程到运(yùn)营(yíng)管理、保养维修等在内的一站式服务，并联合战略合作伙伴快电，为新能源(yuán)车主提供一键找好桩、一(yī)键充电、一键支付等(děng)便捷服(fú)务(wù)，满足新能源车主在旅游目的地就(jiù)近充电、随停随(suí)充的需求。

　　此(cǐ)外(wài)，能链智电还推出充(chōng)电机(jī)器人，可以为新能源汽(qì)车(chē)提供“随(suí)用随充”的全自动充电(diàn)服务。只不过(guò)，通过充电机器人(rén)进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这种需要结合新(xīn)技(jì)术(shù)的(de)解决(jué)方案，充电(diàn)站依然是(shì)充电服(fú)务商(shāng)主(zhǔ)要攻略(lüè)的战场。

　　能(néng)链智(zhì)电将(jiāng)传统行业做法与新兴技术(shù)手(shǒu)段相(xiāng)结合(hé)，不仅推动行业新生态建设，助力交通(tōng)能源绿色发展(zhǎn)，同时也(yě)实现(xiàn)自身(shēn)业绩持续增长(zhǎng)。财报显示，2022年(nián)能链智(zhì)电实现净收入9280万(wàn)元人民币(bì)，同比激增177％；第四季度净收(shōu)入(rù)为2950万(wàn)元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于能(néng)链智电的服务模式较好地满(mǎn)足车主需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链智电(diàn)已连接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能源市场，能链智电业务发展潜力充(chōng)满想象(xiàng)空间。能(néng)链智电创始人、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托独一无二的商业模式和行业(yè)卡位(wèi)，抓(zhuā)住能源(yuán)变革的历(lì)史性机遇，与合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)共同推动(dòng)交通碳减排(pái)，助力双碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已分别(bié)在新加坡和阿(ā)姆斯特丹设立亚太(tài)和欧洲总部(bù)。在新业务(wù)进(jìn)展(zhǎn)方(fāng)面，能链智电(diàn)预计在2023年中(zhōng)期推出(chū)虚(xū)拟电厂平台，帮助充(chōng)电(diàn)站参与电力交易市场(chǎng)，并为更(gèng)广泛(fàn)的电网提供削(xuē)峰填谷等(děng)各(gè)种支持服务，助力新能源行业建立(lì)现(xiàn)代能(néng)源(yuán)系统。

　　整体上，新能源汽车(chē)市场(chǎng)高速发展，已成为市(shì)场共识：续航里程和补能问题仍将是(shì)一段(duàn)时(shí)间内新能(néng)源汽车渗透过程中(zhōng)的两大(dà)难。但随着(zhe)第三(sān)方充(chōng)电(diàn)服(fú)务商对充电服务行业进(jìn)行整(zhěng)合以及新应用(yòng)场景的(de)拓展，补能场景中的充电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意味着(zhe)，在经济(jì)复苏的2023年，充电桩行业将迎来(lái)服务整合之年，而(ér)新应用场(chǎng)景的开拓也将成为(wèi)充电服务商市场份(fèn)额(é)的(de)胜负手(shǒu)。

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