本轮新(xīn)股中，有不(bù)少风口的企业，但基本(běn)面都非常垃圾，虽然表面(miàn)看看似(shì)乎都有(yǒu)亮点，但仔细看看(kàn)就(jiù)发现大都是(shì)垃圾股。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合集成主(zhǔ)要从事半导(dǎo)体晶圆生产(chǎn)代(dài)工(gōng)服务，为客户提供150-55nm不同制程(chéng)工艺，成立5年就成长(zhǎng)为中国大陆收入第三大、12英寸晶圆代(dài)工产能第三(sān)大的纯晶(jīng)圆代(dài)工企业。2015年，合肥(féi)市政府根据集成电路产业发展规划(huà)及(jí)“芯屏器合”的(de)产业发展战(zhàn)略，拟引进国(guó)际知名(míng)企业合作设立晶圆(yuán)代工厂，此(cǐ)后(hòu)，晶合集成正式筹划建设。成立至今，晶(jīng)合(hé)集成已成(chéng)为国内面板显示驱动(dòng)芯(xīn)片龙头。

　　晶圆代工(gōng)企(qǐ)业，疫情后(hòu)业绩爆(bào)发，利润(rùn)此前一直大幅(fú)亏损，22年依靠收入和产品(pǐn)价格上(shàng)涨利润来到了31.6亿(yì)，但23年开(kāi)始下游面板行业(yè)需求大(dà)幅下滑(huá)，公司(sī)选择(zé)了绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人业(yè)绩最(zuì)好的时(shí)候上市，此(cǐ)后(hòu)走下坡路是必然的，23Q1公(gōng)司首付大幅下(xià)滑60％，产能大幅闲置后利润重回亏(kuī)损（预(yù)计(jì)-3.5亿）。

　　二、三博脑(nǎo)科（301293）

　　三博脑科(kē)以神经学(xué)科(kē)为(wèi)龙头(tóu)，强专科、小(xiǎo)综合(hé)的发展模式，形成(chéng)覆盖全(quán)国(guó)核(hé)心(xīn)区域的医(yī)疗服务网(wǎng)。服务病种涵盖神经学科各类脑(nǎo)肿瘤、脑血(xuè)管、功能神经(jīng)外(wài)科、脊髓脊柱(zhù)、小(xiǎo)儿颅脑(nǎo)等(děng)疾病，也包(bāo)括妇科(kē)、儿(ér)科、内科、外(wài)科、疼痛、全科等疾病。

　　专科(kē)医院(yuàn)，业绩一般般，民营医院里毛利率算比较低的那一档，未来主要看(kàn)扩张，也要小(xiǎo)心(xīn)政策的影响，个人感觉(jué)比(bǐ)如几(jǐ)个国(guó)企医院（不论(lùn)是收入增速还(hái)是估值），不关注了。

　　三、曼(màn)恩斯特(tè)（301325）

　　曼恩斯特是(shì)一家(jiā)拥有(yǒu)高精密狭缝式涂(tú)布模头产品(pǐn)的设计、研发和生产(chǎn)及(jí)涂布技(jì)术产业化整体解(jiě)决方案能(néng)力的高(gāo)新(xīn)技术企业(yè)。高精密狭缝(fèng)式涂布模头为锂电池生产涂布机的核心部件，涂布是继制备正(zhèng)负极浆料完(wán)成后的(de)下一(yī)道工序(xù)，是锂电(diàn)池生产前段工序的核心环(huán)节(jié)，目的是将正负(fù)极浆料(liào)均匀地涂覆在铝(lǚ)铜箔(bó)上。目前，曼(màn)恩斯特(tè)产品广(guǎng)泛应(yīng)用于锂离子电池涂布、半导体先进封(fēng)装(zhuāng)涂布、钙(gài)钛矿太阳能电池涂(tú)布、氢燃料电池电极涂(tú)布、液晶显示中的(de)薄膜(mó)晶体管涂布等。

　　锂(lǐ)电(diàn)池产业链公司，业绩在21年(nián)爆(bào)发，22年业绩更(gèng)进(jìn)一(yī)步，但(dàn)行业基本见(jiàn)顶，下游(yóu)需求大幅放缓，上游(yóu)锂矿价格大幅下滑，且公司(sī)只是生(shēng)产(chǎn)过程中很小的一(yī)块市场，天(tiān)花板非常低(dī)，公司未来业绩压(yā)力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中(zhōng)芯集成成(chéng)立(lì)于2018年3月，总部(bù)位于浙江(jiāng)绍兴，是一家专注于功(gōng)率、传(chuán)感和(hé)传输应用领(lǐng)域，提供(gōng)模拟芯(xīn)片及模块封装(zhuāng)的代工服务(wù)的(de)制造商。中芯(xīn)集(jí)成以(yǐ)晶(jīng)圆代工(gōng)为(wèi)起点，向下(xià)延伸到模组封装，为(wèi)国内外客户提供(gōng)一站式代(dài)工解决方(fāng)案，为功率、传感(gǎn)和(hé)传输等领(lǐng)域的半导体产品公(gōng)司提(tí)供(gōng)完整生(shēng)产制造平(píng)台，支持客(kè)户研发以(yǐ)及大规模(mó)量产。

　　晶圆代工企(qǐ)业，中芯国际关(guān)联企业(yè)，处(chù)于规(guī)模(mó)扩(kuò)张阶段，但由于规模扩(kuò)大(dà)太快，折(zhé)旧研发投入(rù)初期非常高，因此(cǐ)利润大幅亏损(sǔn)，好(hǎo)不容(róng)易快(kuài)熬出头(tóu)了(le)（资本支(zhī)出高峰(fēng)在(zài)22年结束），公(gōng)司(sī)也(yě)预期(qī)23年底(dǐ)会(huì)转为盈利，但(dàn)下游需(xū)求在23年大幅放缓(huǎn)，公(gōng)司面对的压(yā)力显(xiǎn)然是要比那(nà)些已经规模化(huà)完成有利润的公司大得多，且(qiě)公司过(guò)于依(yī)赖(lài)中芯国际，未来(lái)还有可能面临同业(yè)竞争而(ér)收回许可的(de)风险。IPO募资(zī)高(gāo)达219亿，非常大(dà)的IPO了，不太乐观未(wèi)来的走势。

　　五、万丰股(gǔ)份(fèn)（603172）

　　万丰股份主要从事分散染料及(jí)其滤(lǜ)饼的研发、生(shēng)产及(jí)销售，产品(pǐn)以中(zhōng)高端分散染料为主，主要(yào)用于涤纶及其混纺织物的染色和印花，经分散染料印(yìn)染加工的化纤纺织(zhī)品，色泽(zé)艳丽，耐洗牢度优良，用(yòng)途广泛。其中(zhōng)部分终端应用品牌包括(kuò)：安踏(tà)、李宁、阿迪达斯、耐克(kè)、优衣(yī)库、迪卡(kǎ)侬(nóng)等。

　　传统染料(liào)公司，毫无亮点，业(yè)绩在(zài)19年(nián)后(hòu)一(yī)路下滑，22年利润只有19年的一半都(dōu)不到，下游服装行业景气度(dù)也一般，不(bù)关注了。

　　六、友车科技(jì)（688479）

　　用友(yǒu)汽(qì)车成立于2003年，自设立以来，公司主营(yíng)业务(wù)一(yī)直(zhí)聚焦于(yú)汽车行业营销与(yǔ)后市场服务领域，为(wèi)客户(hù)提供(gōng)相关软(ruǎn)件产品及服务。2010年(nián)被用(yòng)友绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人网络(luò)收购后，公司继续独立经(jīng)营上述业务。用友汽车主要面向汽车行(xíng)业的(de)整车厂、经销商(shāng)、服务(wù)站等客户，提供(gōng)营销与后市(shì)场服务(wù)领域的数(shù)智(zhì)化解决方案、云服务、软件及专(zhuān)业服务。

　　用友集团旗下子公司分拆上市，汽车(chē)软件服务，汽车(chē)数字化是趋势(shì)，且随(suí)着人均保有量的(de)增长，公司行业前景不算(suàn)很差(chà)，但公司自身技术含(hán)量较(jiào)低，产品以车企营销系统(tǒng)为主，基本没什么(me)研发，都靠销(xiāo)售，且汽(qì)车(chē)行业有明显(xiǎn)周(zhōu)期性。

　　七、经纬股(gǔ)份（301390）

　　成(chéng)立于2003年3月的(de)经纬(wěi)股份主要从事电力工程(chéng)技术服务及(jí)地理信息(xī)技术(shù)服务。电力工(gōng)程技术服(fú)务占主营业务(wù)收入比重(zhòng)超过80％，是公司主要收入(rù)和(hé)利(lì)润来源。电力工程(chéng)技术服务主要系为电网企业、工(gōng)商业企业(yè)电力(lì)相(xiāng)关工程提供(gōng)规划咨询(xún)、设(shè)计、工程(chéng)建设等(děng)服务。

　　电网和地(dì)理信息设计咨询公(gōng)司，主要是电力工程技术服(fú)务(wù)收入为主，比较(jiào)依赖内蒙和(hé)浙江地区的国(guó)家电网(wǎng)，本质(zhì)上是工(gōng)程类企业，设备施工业(yè)务，所(suǒ)以应收款高，坏(huài)账多，现金流差，不关注(zhù)了。

　　八、慧(huì)智微(wēi)（688512）

　　慧(huì)智微是一(yī)家(jiā)为(wèi)智能(néng)手机、物联网等(děng)领(lǐng)域提供射频前端(duān)的芯片(piàn)设(shè)计公司，主营业务为射频前端芯(xīn)片及模组(zǔ)的研发、设(shè)计和销售。慧智微具备全(quán)套射(shè)频(pín)前端芯片设计能力和(hé)集成化(huà)模组研发能力，技术体系(xì)以功(gōng)率放大(dà)器(qì)（PA）的设计能力为核心，兼具低(dī)噪声放(fàng)大器（LNA）、射频开(kāi)关(guān)（Switch）、集成无源(yuán)器(qì)件滤波(bō)器（IPDFilter）等射(shè)频器件的设计能力，产品系(xì)列(liè)覆(fù)盖(gài)的(de)通信频段需(xū)求包(bāo)括2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下的5G重(zhòng)耕频(pín)段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为(wèi)客(kè)户(hù)提(tí)供无线通(tōng)信射频前端(duān)发射(shè)模组、接收模组等。

　　射频前端芯片模组公司，下(xià)游主要是(shì)消(xiāo)费电子(zi)，22年(nián)业绩大(dà)幅放缓，下游砍单存(cún)货大幅增长，亏损不断扩大，主要是大(dà)量研发投(tóu)入，但高研发下，公司毛利率极低，远低于同行业公司，但即便(biàn)这样，估(gū)值却一路上升到150亿，在IPO之前(qián)大(dà)量机构（近40家）参股（未来(lái)解禁后都会成为抛售的(de)主力）。搞不懂这(zhè)公司(sī)的价值在哪(nǎ)里，但现在风口，很可能被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南湖是一家(jiā)主要从事防空(kōng)预警雷达研发、生产、销售和服(fú)务的(de)国家级(jí)高新技术和专精特新“小巨人”企业。公(gōng)司(sī)产品主要(yào)包(bāo)括雷达及(jí)配(pèi)套装备，重点供(gōng)应国(guó)内军方客户(hù)和军工集团。成立(lì)至今(jīn)，航天南湖已(yǐ)成为我国防空预警雷达(dá)主要(yào)生产(chǎn)单位之一。

　　军工雷(léi)达(dá)企(qǐ)业，21年后业绩大幅下滑，22年(nián)虽(suī)然收入增长较快，但(dàn)利润(rùn)远没有回到(dào)20年，且关联交(jiāo)易占比越来(lái)越(yuè)高，对于这种客户不透(tòu)明度极高的军工企业，实在无(wú)法判断未来的(de)价值。

　　十、蜂助(zhù)手(shǒu)（301382）

　　蜂(fēng)助手是一家互联网数字(zì)化虚拟商品(pǐn)综合服务(wù)提(tí)供商，主(zhǔ)要(yào)为移动互联网相关场景(jǐng)客户提供(gōng)移动(dòng)互联(lián)网数字化虚拟商品聚(jù)合运(yùn)营、融(róng)合运营、分发(fā)运营等综合运营服(fú)务，为(wèi)物联(lián)网相关场景提供物联网流量接入、硬件(jiàn)方案、场景应用等(děng)综合解决(jué)方案及(jí)云终端解决方(fāng)案，并根据客户(hù)需求提供定制化的运(yùn)营支(zhī)撑服务及(jí)技术服务。一家(jiā)售卖移动流量、话费、爱(ài)优芒会员卡等数字化虚拟商品的综合型中(zhōng)间商，其主要盈利模式是获得购销差价或服务(wù)佣金，占公司总收入超(chāo)过(guò)9成(chéng)。

　　流量中间商，互联(lián)网卖流量的公(gōng)司，主要是卖视(shì)频会员(yuán)和其他通用流量，业绩(jì)过去几年看起来(lái)不错，但公司现金流越来越差(chà)，且互联网流量已经(jīng)见顶，大互联网公司越(yuè)来越不依赖买量来(lái)拓广(guǎng)业务，感觉上(shàng)市就是业(yè)绩顶(dǐng)峰。

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