要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产(chǎn)业体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个(gè)人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频(pín)。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国(guó)建设银行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下(xià)游释(shì)放利(lì)润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大10克是几两单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　10克是几两市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基(jī)于(yú)自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低(dī)于(yú)当(dāng)前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快10克是几两粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜(mó)项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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