要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实(shí)施种业(yè)振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近(jìn)日到江苏(sū)调(diào)研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业(yè)科研(yán)院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发(fā)机构(gòu)、种业企业、农业科技服务组织(zhī)，详细了(le)解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是(shì)推(tuī)进(jìn)农(nóng)业现(xiàn)代(dài)化(huà)的(de)关键。要遵(zūn)循农业科(kē)技(jì)规律(lǜ)，聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术，深入实(shí)施种业振兴(xīng)行动(dòng)，加快推进高标准农田建设(shè)，补(bǔ)上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不(bù)可少又容易被忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关系着每个(gè)人的(de)饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监(jiān)会(huì)在北京成(chéng)功举办系统会(huì)管干部(bù)学习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮(lún)训(xùn)班(bān)。易会满指出(chū)，要对标新任务(wù)新要求，切实(shí)增强专(zhuān)业本(běn)领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇，以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的(de)注册(cè)制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强腐败源(yuán)头治理，不断强化系统全面从严(yán)治(zhì)党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文(wén)称(chēng)，进一步(bù)增(zēng)强宏观调控的前(qián)瞻性、针对性(xìng)、协同性，充(断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理chōng)分发(fā)挥(huī)超(chāo)大规(guī)模市场(chǎng)优势(shì)，有效(xiào)释放内需潜力(lì)。继续实(shí)施积极(jí)的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区域(yù)等政(zhèng)策形成系(xì)统集成(chéng)效应。充分(fēn)发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费，培(péi)育(yù)壮大绿色(sè)消(xiāo)费、文(wén)化旅(lǚ)游等服务消费(fèi)新热点，创新消费场景(jǐng)。评(píng)：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了必须发力(lì)的时刻(kè)，而(ér)大宗消费(fèi)是(shì)重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上(shàng)限调(diào)整新(xīn)规即将落(luò)地。12日，多家银(yín)行(xíng)提前(qián)公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存(cún)款和/或通知存款执行利(lì)率(lǜ)的通知，从调整(zhěng)情(qíng)况(kuàng)来看，执(zhí)行(xíng)利率多调整为新规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了(le)揽储使出(chū)了浑身(shēn)解数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券(quàn)交易(yì)所持(chí)续完善(shàn)REITs信息(xī)披露(lù)制度规则，研究(jiū)制定出台定期报告和临(lín)时公告披(pī)露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步(bù)推出仓储物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核及信(xìn)息披(pī)露规(guī)则，建立健全(quán)透明(míng)和可预期的审核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点(diǎn)关(guān)注(zhù)资(zī)产及项目运营(yíng)质量，进一步(bù)强化市(shì)场(chǎng)监(jiān)管和投资者保护机制，更好(hǎo)服(fú)务经(jīng)济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和总结推广(guǎng)可复制(zhì)经验基础上(shàng)，我国将全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设(shè)施生命线(xiàn)安全工程。要开(kāi)展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖(gài)地上地下的城(chéng)市(shì)基础设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城(chéng)市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民(mín)众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运(yùn)行的(de)保障。评：这个(gè)是海(hǎi)绵城(chéng)市的超级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的新思(sī)路和(hé)新方(fāng)向，各(gè)大科技巨(jù)头的(de)智慧(huì)城市(shì)业务到了(le)大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推(tuī)进处副处(chù)长陈可乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化与特斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共(gòng)同(tóng)打造具备核心(xīn)技术优(yōu)势、面(miàn)向全球市(shì)场的科技产业集(jí)群(qún)。在加强(qiáng)政策供(gōng)给方面，明确总体发(fā)展目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达(dá)到120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买新(xīn)能源(yuán)汽车给予(yǔ)免费专用牌(pái)照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系(xì)，丰(fēng)富资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸(xī)引长期(qī)资金(jīn)配置科创板，激(jī)发科(kē)创板创新活力，满足多元化(huà)的交易和风险管理(lǐ)需求(qiú)，有助于继续发挥(huī)好科创(chuàng)板改革先行先(xiān)试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步(bù)完善(shàn)风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品种都已经有衍生(shēng)品(pǐn)了(le)，这对(duì)增加市场活跃度和流(liú)动性来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业(yè)务执业能力评价(jià)办法进行了(le)修订，并改名为《证券公司(sī)债券业务(wù)执业质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券(quàn)商开展债券业务(wù)的(de)整体情(qíng)况延(yán)伸至(zhì)债(zhài)券项(xiàng)目(mù)的(de)各个环节。此外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布(bù)从原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其(qí)中A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内(nèi)卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商名额的(de)减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高(gāo)回落，美元(yuán)反弹避险情(qíng)绪升(shēng)温(wēn)，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始(shǐ)了(le)吗？”债务上(shàng)限谈判传出利(lì)好(hǎo)消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一(yī)，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌(diē)市(shì)场(chǎng)，网(wǎng)易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月(yuè)高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率盘中拉升(shēng)一度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升(shēng)幅超过(guò)10个基点；黄金在美(měi)元继续攀(pān)升压(yā)力下未(wèi)能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需(xū)两(liǎng)面打(dǎ)击(jī)盘(pán)中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周(zhōu)低(dī)位。布伦特和西(xī)德克萨斯中质原油期货均(jūn)连续第(dì)四周下(xià)跌。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一(yī)步逼(bī)近(jìn)下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将出(chū)现急跌。下周(zhōu)投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如(rú)果出现这(zhè)一信号应及(jí)时离(lí)场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一(yī)价格不仅高于当日国(guó)产工业级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于(yú)电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣(xuān)布，科技巨头微(wēi)软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将(jiāng)其(qí)聚变(biàn)发(fā)电装置上线(xiàn)，并(bìng)在商定的(de)一(yī)年内达到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开(kāi)发行不超过(guò)60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控股股东进(jìn)行重大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能(néng)源(yuán)复合材(cái)料制品建设(shè)项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低(dī)于(yú)800万元(yuán)

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新(xīn)投(tóu)及公(gōng)司(sī)董事(shì)拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录(lù)资本(běn)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子(zi)数字智慧工厂(chǎng)升级改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华(huá)东(dōng)医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药物(wù)程序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环(huán)能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服(fú)务合(hé)同(tóng)

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋(yáng)人寿(shòu)保险股份有限公司累计(jì)原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村(cūn)公(gōng)路提质(zhì)改造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力(lì)电池梯(tī)次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支(zhī)流大溪河团(tuán)结水库(kù)生态治理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金(jīn)额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚新设子公(gōng)司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线(xiàn)通(tōng)过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏(fú)发(fā)电(diàn)项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾(jī)焚烧发电项目转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣(gàn)能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团(tuán)签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股(gǔ)子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府(fǔ断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理)签订合作(zuò)框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究(jiū)院、腾讯(xùn)云计算签署战略(lüè)合作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业(yè)基地(dì)项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监会立(lì)案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期(qī)票据(jù)

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