兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则据此前(qián)产业(yè)凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了(le)。

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