兄弟姐(jiě)妹们啊，今天cos180°是多少，cos180度等于多少风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiācos180°是多少，cos180度等于多少n)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，cos180°是多少，cos180度等于多少额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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