兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此镇关西是谁，镇关西是谁打死的(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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