要闻速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术 深(shēn)入实(shí)施(shī)种(zhǒng)业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治(zhì)局委员、国(guó)务院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校(xiào)、农机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农(nóng)业科技服务组(zǔ)织，详细了解农(nóng)业(yè)科技研发(fā)和(hé)成果(guǒ)推广应用等情况(kuàng)。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的关键。要遵循(xún)农业科(kē)技(jì)规律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建设(shè)，补上(shàng)短板弱项。评：中美(měi)之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业是(shì)作(zuò)为基础盘(pán)，关(guān)系着每(měi)个人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期(qī)中国证(zhèng)监会在北(běi)京成(chéng)功举办(bàn)系(xì)统会(huì)管干部学习贯彻(chè)党的二十(shí)大精神(shén)专题(tí)轮(lún)训班。易(yì)会满指出，要对标新任务新要求，切(qiè)实(shí)增强专业本领，坚决(jué)纠治(zhì)形(xíng)式(shì)主义、官(guān)僚主义(yì)，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续(xù)巩固(gù)干(gàn)事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo)，以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强(qiáng)腐(fǔ)败源头治理，不断强化系(xì)统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场优(yōu)势(shì)，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实(shí)施积(jī)极(jí)的财政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充分发挥(huī)消费对经济增长(zhǎng)的(de)基础性作(zuò)用，多(duō)渠道增加城乡居(jū)民(mín)收入(rù)，稳定汽(qì)车(chē)、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服(fú)务消费(fèi)新(xīn)热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须发力(lì)的(de)时刻，而大(dà)宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率(lǜ)下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即将落(luò)地(dì)。12日，多家银(yín)行(xíng)提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日起(qǐ)调(diào)整(zhěng)协(xié)定存款和/或通知存(cún)款执(zhí)行利率的通知(zhī)，从调整情(qíng)况(kuàng)来看，执行利率多调整为新(xīn)规的(de)自律(lǜ)上(shàng)限，相较于(yú)此前下(xià)调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了(le)揽储使出(chū)了浑(hún)身解数，也用(yòng)了不(bù)少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券交易所发(fā)布(bù)指(zhǐ)引(yǐn) 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息披露(lù)要求

　　证监(jiān)会(huì)将指导证券交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息披(pī)露制度规则，研(y安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介án)究制定出(chū)台定期(qī)报告(gào)和(hé)临时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出(chū)仓(cāng)储物流、保障性(xìng)租(zū)赁住房等大类资(zī)产审核及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可预期的(de)审(shěn)核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注资产及项目运(yùn)营质(zhì)量，进一步强化市场监管和投(tóu)资者保(bǎo)护机制，更好(hǎo)服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹近日(rì)表示，在深(shēn)入推(tuī)进试点和总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施(shī)生命线安(ān)全工程。要开(kāi)展(zhǎn)城市(shì)基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地下(xià)的城市基础(chǔ)设施数据(jù)库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制城(chéng)市安(ān)全风险清单。城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线是(shì)指(zhǐ)城(chéng)市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等(děng)与城市功能和民众生活(huó)密(mì)不可分的城市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城(chéng)市(shì)安全运(yùn)行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的(de)超(chāo)级数(shù)字版本，也是为了城市(shì)治理的新思路和(hé)新方向，各(gè)大科技(jì)巨头的(de)智慧城市业(yè)务到了(le)大显身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推(tuī)动特(tè)斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市(shì)经(jīng)信委智能制造推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步深(shēn)化(huà)与(yǔ)特斯(sī)拉的合(hé)作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪(hù)布(bù)局，共同打(dǎ)造(zào)具备核心(xīn)技(jì)术优势、面(miàn)向全球市场的科技产(chǎn)业(yè)集群。在加强政(zhèng)策供给方面(miàn)，明确总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年(nián)新能源汽车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产值(zhí)突(tū)破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件(jiàn)的(de)消费者(zhě)购买新(xīn)能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市(shì)场产品体(tǐ)系，丰富(fù)资本市(shì)场风险管理工具，证监(jiān)会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸(xī)引长(zhǎng)期资金(jīn)配(pèi)置(zhì)科创板，激发科(kē)创板创新(xīn)活力(lì)，满足多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发(fā)挥好科创板改革(gé)先行先试的示范引领作用(yòng)，不断提升服(fú)务实(shí)体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证(zhèng)监会将进(jìn)一步(bù)完(wán)善(shàn)风险防控(kòng)机制(zhì)，并(bìng)根据市(shì)场运(yùn)行情(qíng)况改进优(yōu)化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本(běn)上(shàng)大家(jiā)想(xiǎng)交易的指数品种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了(le)，这对(duì)增加市场活跃度和流动(dòng)性来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协就券商债券业务(wù)执业(yè)能力评价办法进行了(le)修订，并改(gǎi)名为《证券公司债(zhài)券业务执(zhí)业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评(píng)价指标的触角由券商开展债券(quàn)业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延(yán)伸至债(zhài)券项目的各个环(huán)节(jié)。此外，评级也(yě)将(jiāng)进一(yī)步优化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规(guī)模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业(yè)务(wù)也开(kāi)始(shǐ)内卷了，债券(quàn)A档券商(shāng)名额的减少，倒(dào)逼各大券商(shāng)执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回(huí)落，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要(yào)开始了吗？”债务上限谈(tán)判传(chuán)出利好消息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高回落集(jí)体收(shōu)跌，道指跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表(biǎo)现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升(shēng)温令美(měi)元指数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率(lǜ)前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘(pán)中拉(lā)升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅超(chāo)过(guò)10个(gè)基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原(yuán)油市(shì)场出(chū)现需(xū)求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再(zài)探一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯(sī)中(zhōng)质(zhì)原油(yóu)期(qī)货均连续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日起就(jiù)可以认为是(shì)开始构筑(zhù)顶(dǐng)部了，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力(lì)资(zī)金通过(guò)反复震(zhèn)荡来完(wán)成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急(jí)跌(diē)。下(xià)周投资(zī)者关注(zhù)沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举(jǔ)行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价(jià)格(gé)不仅高于当日国产工业(yè)级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货(huò)价格(gé)，也高于电(diàn)池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能(néng)源在(zài)官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意从公(gōng)司首(shǒu)座核(hé)聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力(lì)购买(mǎi)协(xié)议的(de)一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或(huò)更高目标(biāo)的发(fā)电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不(bù)特(tè)定对象发(fā)行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股东进(jìn)行(xíng)重(zhòng)大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发行(xíng)可转(zhuǎn)债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航机(jī)械(xiè)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟(nǐ)减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财(cái)务总监(jiān)拟(nǐ)减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象电动公(gōng)司(sī)3％股权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程(chéng)序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制(zhì)药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准建(jiàn)设红山(shān)产(chǎn)业(yè)风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司(sī) 开展退役动(dòng)力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河(hé)团结水库生态治(zhì)理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订(dìng)单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发(fā)电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团(tuán)签订项目投资合(hé)作框架协议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽控(kòng)55％股权

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂药品临床试(shì)验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合(hé)作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置(zhì)三艘内(nèi)贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公(gōng)司江铃(líng)重型汽(qì)车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介002：已发行20亿元第(dì)二(èr)期中期票据(jù)

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