关注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击(jī)。从(cóng)网络上(shàng)曝光的(de)照片可(kě)以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔(ěr)市(shì)市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称：“由(yóu)无人(rén)机袭击(jī)造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面积(jī)约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人(rén)员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地(dì)和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频(pín)显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一(yī)架(jià)无人(rén)机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着(zhe)国(guó)内餐(cān)饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品的销(xiāo)量较(jiào)去年同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去年一季度受(shòu)南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同推(tuī)动(dòng)了厨(chú)房食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计(jì)7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增(zēng)渠(qú)道主要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠(qú)道的快速发展带来的经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西(xī)兴平(píng)央厨开(kāi)始(shǐ)供应(yīng)学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜(cài)在(zài)线下及电(diàn)商(shāng)平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上市(shì)公(gōng)司股东的扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净利(lì)润为2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期(qī)保值操(cāo)作未完全满足套(tào)期会计要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划定(dìng)为(wèi)非经常性损益，排除(chú)在净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品期货(huò)套期保值业务的(de)公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的(de)与公司及下属子公司的生产经营有(yǒu)直接(jiē)关系的原料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季(jì)度，饲料原料(liào)和(hé)油脂(zhī)科技(jì)产品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但(dàn)是在行(xíng)情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有所减少。从合并(bìng)资产负(fù)债表中可(kě)以看出，衍生金融(róng)资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了(le)对现(xiàn)货(huò)市场的对冲作用，弥(mí)补了一定(dìng)的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道(dào)道全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年一(yī)季度(dù)报，公司实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产(chǎn)生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放(fàng)、原料回(huí)落、消费复苏、推出(chū)新品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是(shì)道(dào)道(dào)全(quán)业绩(jì)出(chū)现(xiàn)大反转的(de)主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这(zhè)大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而零售终(zhōng)端的(de)包装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能力大(dà)幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆续释(shì)放(fàng)，海外到港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包装油(yóu)毛利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗(qí)下茂名(míng)工厂建设(shè)，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产(chǎn)能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈的(de)另一主要原因是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司(sī)的采购及成本(běn)压力。自2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道(dào)道全所用主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出(chū)回落(luò)走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步延(yán)续(xù)回落趋势，对其一(yī)季(jì)度(dù)实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由(yóu)于拥有多(duō)个(gè)品(pǐn)牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原六朝是指哪六朝料看跌将成(chéng)为道道(dào)全(quán)今(jīn)年业绩修(xiū)复的两大(dà)驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐(lè)观(guān)态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业(yè)绩表达正面预期，并(bìng)预测(cè)其今年全(quán)年营(yíng)业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格(gé)自(zì)2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司(sī)毛(máo)利率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前(qián)掌握(wò)的信息来看，原材(cái)料供(gōng)给预(yù)计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源(yuán)及国(guó)际政治经济形势等(děng)因(yīn)素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带来(lái)不确定性(xìng)。包装食用植(zhí)物油是生(shēng)活必需(xū)消(xiāo)费品，市场空间广阔。随(suí)着(zhe)消费者健康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将(jiāng)持续增加(jiā)，未来品牌化、高端(duān)化将是行业发(fā)展的趋势，品牌(pái)差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析师石丽红(hóng)告(gào)诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油(yóu)原料供(gōng)应出现(xiàn)了(le)从(cóng)未(wèi)有(yǒu)过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压(yā)力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行平(píng)稳(wěn)，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且(qiě)供需端(duān)均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈(chéng)现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变(biàn)，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃至(zhì)金(jīn)融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压(yā)力从进口成本(běn)端(duān)为油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基(jī)本(běn)面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不看好六朝是指哪六朝(hǎo)油粕走势(shì)，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为(wèi)，今年一季(jì)度油(yóu)脂的走势也受到宏(hóng)观(guān)面(miàn)影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加(jiā)200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不(bù)景气(qì)带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜(cài)油的出口潜力大(dà)大增加。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯(sī)菜油(yóu)大部分依(yī)赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的(de)背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给压(yā)力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不(bù)及预期，包(bāo)装油需求乏(fá)力，国内食用(yòng)油需求整体(tǐ)增量(liàng)空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业之(zhī)间的竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观(guān)库存(cún)处(chù)于低位，终端(duān)库存处于(yú)高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂(zhī)价差缩小格(gé)局背(bèi)景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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