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　　要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖(wā)掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业(yè)金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多(duō)最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最低(dī)收盘(pán)价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于(yú)自己(jǐ)声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(y河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话uè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发(fā)及(jí)办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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