财联社(shè)5月5日讯（记者封其(qí)娟）五一劳(láo)动节后的首个交易日(rì)，A股银行板块大象起舞。在银行板(bǎn)块(kuài)火热行情的催(cuī)化下(xià)，“中(zhōng)字(zì)头(tóu)”众(zhòng)多个(gè)股(gǔ)亦被点燃。

　　随着上市银行一季(jì)报披(pī)露拉(lā)下帷幕，经(jīng)营数据和基金(jīn)重仓已经悉数披露。当行情出现异动，明星基金经理(lǐ)的重仓情(qíng)况更为引(yǐn)人关注。

　　据一季报(bào)披露，姜诚重仓持(chí)有了工商银行(xíng)、建(jiàn)设(shè)银行、农业(yè)银行3家国有上市(shì)大(dà)行以(yǐ)及(jí)招(zhāo)商银行。这(zhè)一阶段，重仓工商银行最多的(de)机构(gòu)为中泰资管(guǎn)，由姜诚在(zài)管(guǎn)的4只产品重仓持(chí)有(yǒu)，旗下中泰星(xīng)元价值优(yōu)选A也凭借1.14亿股的持股数量，成为重仓工商银(yín)行最多(duō)的(de)单只产(chǎn)品。工(gōng)商银(yín)行(xíng)之外，姜诚在(zài)管产品还重(zhòng)仓了建设银(yín)行、农业银行。同时(shí)，建信基金(jīn)周智硕去年四季度新发产(chǎn)品在今年一季度(dù)也重(zhòng)仓(cāng)了工商银(yín)行。

　　截至一季度末，姜诚在管基金十(shí)大重仓股中(zhōng)，工(gōng)商(shāng)银行、招商银(yín)行赫然在(zài)列。被誉为(wèi)“零售之(zhī)王”的招商(shāng)银行，也(yě)得(dé)张坤青睐，旗(qí)下易方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)持有招商银行1.15亿股，是重仓该(gāi)股最(zuì)多的单只产品(pǐn)；此(cǐ)外，还有张清(qīng)华(huá)旗(qí)下多只产(chǎn)品也重仓了(le)招商银行。

　　此前(qián)偏(piān)爱苏南(nán)地区(qū)农商行的丘栋荣，一季度减持了(le)苏农银行、常熟(shú)银行(xíng)。一季度末数(shù)据显(xiǎn)示，苏农银(yín)行前十(shí)大流通股动中(zhōng)，丘(qiū)栋荣在管产(chǎn)品(pǐn)占(zhàn)据(jù)4席，旗(qí)下中庚(gēng)价值(zhí)领航、中庚(gēng)小(xiǎo)盘价值(zhí)、中庚价值品(pǐn)质一(yī)年3只(zhǐ)产(chǎn)品均有减持(chí)苏农银行，共(gòng)计减持(chí)1862.45万股(gǔ)；经一(yī)季(jì)度大手笔(bǐ)减持1.04亿(yì)股(gǔ)后(hòu)，重仓常(cháng)熟银行的基金(jīn)产品中已(yǐ)无(wú)中庚基金的身影。而(ér)此前(qián)多个季度，中庚基金持(chí)股数(shù)量在一(yī)众重仓该股的基金公(gōng)司中，排在首位。

　　此外(wài)，“城商行(xíng)之王”宁波银行也在一季度被朱少醒(xǐng)旗下富(fù)国天惠(huì)精选成(chéng)长(zhǎng)A、劳杰男旗(qí)下汇(huì)添富价(jià)值精选A、陈(chén)一(yī)峰在管(guǎn)的安信价值精(jīng)选(xuǎn)以及工银瑞信旗(qí)下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志利等老将在管产品(pǐn)，重(zhòng)仓持有(yǒu)。

　　姜诚已成工行头号粉丝，还重仓建行农行

　　wind数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，截至一季度末(mò)，58家公募基金及券商资管旗(qí)下共计138只(zhǐ)产品(pǐn)重仓了工商银行A股，持股总量为(wèi)9.07亿(yì)元。以(yǐ)重仓数(shù)据(jù)而(ér)言，较去年四季度，机构共(gòng)计(jì)减(jiǎn)持超过1.7亿元。

　　重仓工商(shāng)银行A股的58家机构中(zhōng)，有(yǒu)55家公募基金以(yǐ)及中泰(tài)资(zī)管、光(guāng)证资(zī)管、银河(hé)金汇3家(jiā)券商(shāng)资管(guǎn)。这(zhè)其中，重(zhòng)仓工商银(yín)行最多(duō)的要数(shù)中(zhōng)泰资管。

　　一季度(dù)末数据(jù)显示，中(zhōng)泰资管姜诚旗下(xià)4只产(chǎn)品(pǐn)均重仓工商银(yín)行(xíng)，共(gòng)计持股2.06亿股。其(qí)中，中泰星元价(jià)值优(yōu)选A共计持有工商(shāng)银行1.14亿股(gǔ)，重仓有工商银行最多的单只(zhǐ)基金产品。去年年末，在持(chí)仓工(gōng)商银行483只(zhǐ)产(chǎn)品中，中(zhōng)泰(tài)星(xīng)元(yuán)价值优选(xuǎn)A以1.05的持股数量成为持仓工商银行最多的主动管(guǎn)理产品。2022年三季度、四(sì)季度，该产(chǎn)品(pǐn)十大重仓股中均有工商银(yín)行(xíng)。

　　天天基金网最新数据显示，中泰星元价(jià)值优选(xuǎn)A今年以来的收益率为(wèi)1.18％，在2256只(zhǐ)同类产(chǎn)品排在(zài)1188名(míng)，排(pái)名位(wèi)于中段。

　　据一季报，工商银行、招(zhācos180°是多少，cos180度等于多少o)商银行分别为在姜诚在管产品第三、第八(bā)十大重仓股。过去的一季(jì)度，工(gōng)商(shāng)银行股价累计涨超(chāo)9％，而(ér)招商银行股价(jià)累计跌超18.47％。此外，姜诚还重仓了(le)中国建筑、建发(fā)股份、海螺(luó)水泥等地产产(chǎn)业链(liàn)企业以及农(nóng)药化工企(qǐ)业华鲁恒升、扬农化工等。

　　总(zǒng)体而言，姜诚在管产(chǎn)品前三大重仓行业依次为制(zhì)造业、金融业以及(jí)批发(fā)和(hé)零售业，持仓占净值比分别(bié)为(wèi)44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外，被市场称之为中生代“黑马”的周智硕建信(xìn)智远先锋A一季(jì)度增持工商银行(xíng)1198.7万(wàn)股。与此同时(shí)，工商银行(xíng)成为该产品的第(dì)二大(dà)重仓股。

　　建信智远先锋(fēng)A成立于2022年10月，季(jì)末总规模为5.19亿元。去(qù)年年报显示，该产品尚未(wèi)持有工商(shāng)银行。今(jīn)年以来，该产(chǎn)品(pǐn)已亏损3.05％，在同类(lèi)的3536只产品中，排(pái)在(zài)第2394位，排(pái)名位于中后段(duàn)。

　　在一季报中，周智硕指(zhǐ)出，建信智远先锋(fēng)A将自下而上，寻(xún)找竞(jìng)争力突出、风(fēng)险收(shōu)益比较高、有望穿(chuān)越周期的公司这(zhè)条(tiáo)主线进行(xíng)投资(zī)，重点投资了电子、煤炭、医药、银行(xíng)、化工、有色、汽(qì)车(chē)、电力设备及新能(néng)源等行业的企业。

　　整体(tǐ)来看，截至(zhì)一季度末(mò)，周(zhōu)智硕在(zài)管基(jī)金前十大(dà)重仓股中并无银(yín)行个股(gǔ)，主要重仓了兖矿能(néng)源、广汇(huì)能(néng)源等煤炭公司、中瓷电子、三安(ān)光电等半导体材料公司以及南都(dōu)电源、TCL中(zhōng)环等新能源产业链(liàn)公司(sī)。

　　工商(shāng)银行之外，姜诚(chéng)旗下中泰(tài)兴为价值精选A、中泰红利优选一年均重仓了建设银行、农(nóng)业银行，截至一季(jì)度末，这2只产品分(fēn)别(bié)持有建设银行、农业银行(xíng)1583.87万(wàn)股、3579.53万股(gǔ)。

　　六大国有大行(xíng)中，易方达张清华执掌的易(yì)方(fāng)达悦兴一年持(chí)有A重仓了邮储银行，以2993.31万股的(de)持股数量(liàng)，在一众重仓该股的基金产品中排名第五。

　　丘栋(dòng)荣减持苏南农商行、张(zhāng)坤、张清华(huá)重仓(cāng)招行

　　从重(zhòng)仓数据看，自2022年二(èr)季度起，中庚基金至今已连续4个(gè)季度减持(chí)苏农银行，共计减(jiǎn)超(chāo)1.41亿股(gǔ)。今年一季度末(mò)，中庚基金共计持有该(gāi)股2907.76万股，即使较上一季度减(jiǎn)持(chí)7726.62万股，在重仓苏(sū)农银(yín)行(xíng)的4家基(jī)金公司中，中庚基金持股数量(liàng)仍为最多。

　　较上(shàng)一季度，苏(sū)农(nóng)银行cos180°是多少，cos180度等于多少前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)一季度累计减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗下3只产品(pǐn)。这(zhè)一(yī)季度，中庚价值领(lǐng)航、中(zhōng)庚小盘价值、中(zhōng)庚价值品质一(yī)年持有分别(bié)减持了519.23万(wàn)股(gǔ)、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只产品分(fēn)别(bié)为(wèi)苏农银行(xíng)第三、第七(qī)、第十大流通股东；持股(gǔ)保持不变的(de)中庚价(jià)值灵动灵活配置，则为苏(sū)农银行的第八大流通股东。

　　自2021年三季度，中庚(gēng)价值灵动灵活配置(zhì)以1612.26万股跻身苏(sū)农银行十大流通股东行列后，便不曾减持过。该(gāi)产品曾在(zài)2021年四季度、2022年三季度分别(bié)增持苏农银行833.55万股、461.95万股，其余季(jì)度保持不变。

　　自“入(rù)围(wéi)”苏农银行(xíng)十大流通股东以来，中庚价值领(lǐng)航、中(zhōng)庚价值品质一年于今年一季度首度减持苏(sū)农银(yín)行；同(tóng)在一季度减持(chí)外(wài)，中庚小盘价值(zhí)已在2022年(nián)一至三季度(dù)连续减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季(jì)度末数据显(xiǎn)示，重仓(cāng)常(cháng)熟银(yín)行(xíng)的(de)基(jī)金产(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)已无中庚基(jī)金的身影。而此(cǐ)前多个季度，中庚基金持股数量(liàng)在一众重仓该股(gǔ)的基金(jīn)公(gōng)司中，排在首(shǒu)位。仅从重仓数据(jù)看，自2022年四季度末起(qǐ)，中庚(gēng)基(jī)金便(biàn)开始(shǐ)减持常(cháng)熟银行。去年(nián)四季度(dù)，该基(jī)金公司首度减持(chí)了8520.98万股(gǔ)；今(jīn)年一季度(dù)，中庚基金更是大手笔减持常熟银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中(zhōng)庚价值领(lǐng)航一季度末(mò)仍持有(yǒu)常熟银行4294.16万股，位居该公(gōng)司第(dì)八(bā)大流通股东。同期，中(zhōng)庚价(jià)值品质一年持有退出常熟银行十大流通(tōng)股(gǔ)东行列；在去(qù)年四季度，这2只(zhǐ)产品已分(fēn)别减持了常熟银(yín)行(xíng)2823.31万股、806.16万股。

　　在减(jiǎn)持之前，丘栋(dòng)荣旗下产(chǎn)品(pǐn)也曾连续多个季(jì)度增持过(guò)常熟银(yín)行(xíng)、苏农银(yín)行这2家苏南地(dì)区的农商行(xíng)。

　　身(shēn)为“城商行(xíng)之王”，宁(níng)波银行也得到了诸多明星基金经理的青睐(lài)。截至一(yī)季(jì)度末，在一众重仓宁波银行的基金产品中(zhōng)，朱少醒旗下富国天惠精选(xuǎn)成长A、劳杰男旗(qí)下(xià)汇添富(fù)价值(zhí)精选A分(fēn)别以3000万股、1501.88万股持股数量，排名第一(yī)、第(dì)三；这一阶段，重仓宁波银行的，还包括(kuò)陈一峰在管的安信(xìn)价值精选(xuǎn)以及工银(yín)瑞信(xìn)旗下鄢(yān)耀、杜洋、胡(hú)志(zhì)利(lì)等老将在管产品。

　　在一季度，重(zhòng)仓“零售之王”招商银行最多的(de)是(shì)易(yì)方达(dá)基(jī)金，与此同(tóng)时，张坤旗(qí)下易方达(dá)蓝筹精(jīng)选是重仓(cāng)招商(shāng)银(yín)行最多的单只产品(pǐn)，季末持有(yǒu)1.15亿股；此(cǐ)外，重仓招(zhāo)商银行较多的(de)产品，还包括劳(láo)杰男(nán)旗下汇(huì)添富(fù)价值精选A、姜(jiāng)诚(chéng)旗下中(zhōng)泰兴为价值精选A、中泰星元价值优(yōu)选A、张坤旗(qí)下易方达优质(zhì)企(qǐ)业三(sān)年(nián)持有、以及(jí)张清华在(zài)管的易方达裕丰回报A、易(yì)方达丰和A、易(yì)方达安心回报A、易方达悦兴一年持(chí)有A等产品(pǐn)、

　　卖方建议关(guān)注优质城商行，辅以优(yōu)质农商行(xíng)

　　据海通国际(jì)林加力(lì)团队5月(yuè)4日最新(xīn)研(yán)报，银(yín)行业一季度收入增速略高于2022年(nián)。由于2022年增(zēng)速是逐(zhú)季下降(jiàng)的，相比2022四季度的低点，一季(jì)度的收入(rù)增速有明显的修复。

　　经(jīng)过(guò)对比(bǐ)，海通国(guó)际(jì)认为城商行业绩(jì)最好，其次是农商行，然后(hòu)是大行，最后(hòu)是股份行。国有大行利(lì)润增速大致符合预期。其中农行为(wèi)1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之间(jiān)，符(fú)合预(yù)期；交(jiāo)行和邮储(chǔ)银行分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中行、农行、建行、交行、邮储(chǔ)银行(xíng)均为(wèi)正增长，其中(zhōng)中行收入增速达(dá)到11.6％，整体表现不错。

　　林加力团(tuán)队指出，大行资产质量(liàng)平稳，其中工行、农行和建行(xíng)不(bù)良率持平，中行、交行和邮(yóu)储(chǔ)下降(jiàng)，中行下降明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大(dà)行(xíng)拨备覆盖率都有提高，其(qí)中中行增(zēng)幅(fú)最大。需要(yào)注意的是，一季度保费(fèi)收(shōu)入对营收(shōu)贡献较大，持续性存疑(yí)；此外，银行(xíng)和保险(xiǎn)公司(sī)的会计规则有差别(bié)，需要注意(yì)口径差异(yì)对利润(rùn)的影响。

　　股份行总体收入(rù)增速(sù)负增长。收入(rù)压力主要是由于1月1号贷款重定价导致(zhì)贷款利率很低，还有年初一些大银行(xíng)以极低利(lì)率(lǜ)去(qù)抢大(dà)额对公客(kè)户的贷款，所以一季度息差压力最大。三四月份极低(dī)利率消失后，该团队认为息差压(yā)力后面会逐步缓解(jiě)。

　　基于城商行在上(shàng)述4类银(yín)行中利(lì)润(rùn)增速和收入增(zēng)速韧性最强，海(hǎi)通国际建议关注优(yōu)质的城商行，辅以比较优质的农(nóng)商行(xíng)。城商行是行业里最强的子版块，建议持续关注。农商行中，常熟(shú)银行(xíng)财报(bào)表现最(zuì)好(hǎo)。

　　林(lín)加力(lì)团队(duì)认为，大行贴(tiē)近中特估概念(niàn)，团队首选(xuǎn)利润增速最好的交通银行(xíng)，其次是收入增(zēng)速(sù)最超预期(qī)的中国银行，再次是结构数(shù)据（手续费收入）超预(yù)期的邮储银行，拨备覆盖率较高的农业银行(xíng)也值得关注。股份(fèn)行中，该团(tuán)队建议关注(zhù)一季报不错的(de)低估值黑马股，比如(rú)利润和收入增速较好的浙(zhè)商银行；机构热门股中(zhōng)，估值可能修复的(de)招商(shāng)银行和(hé)平安银行可以在业绩真空期进行博弈和(hé)交易。

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