因(yīn)市场需求减少，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域的收入(rù)增(zēng)加(jiā)弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下(xià)方面(miàn)的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费(fèi)用和研发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用(yòng)的增加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司(sī)股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部(bù)应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机831143是什么意思、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模(mó)为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是(shì)持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基金均在一(yī)季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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