民生宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会是中国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重(zhòng)启。我们赶(gǎn)赴133届(jiè)广交会(huì)，把握(wò)人流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们(men)随(suí)即(jí)赶赴广(guǎng)交(jiāo)会开展专项调研，用另一个视角观察中国(guó)出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反(fǎn)映中(zhōng)国(guó)出口长期(qī)趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观察中国企业出口(kǒu)状况，有两(liǎng)大天然优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购(gòu)商数量(liàng)多且(qiě)国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)所涉及的规模大(dà)小和所属(shǔ)地(dì)域非常(cháng)广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业(yè)龙头企业。广交会(huì)能够提供充足样本(běn)，便于我们观察(chá)中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是(shì)重要的(de)拓客(kè)渠道。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交会参(cān)会(huì)客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和出口大趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈(kuì)中国出口信息(xī)的(de)第(dì)二大优(yōu)势。

　　本次广交(jiāo)会(huì)调研，我们得到当下(xià)中国(guó)出口企业群像(xiàng)五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多(duō)来(lái)自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境(jìng)内和境外(wài)客(kè)流比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年(nián)国内外客(kè)户充分(fēn)交流(liú)时，境(jìng)内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户(hù)群体。欧美客户数(shù)量明(míng)显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户(hù)属于高(gāo)效益(yì)客户(hù)。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成(chéng)中(zhōng)国出口新(xīn)动能(néng)。

　　与我们之前长三(sān)角出口调(diào)研信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南(nán)亚(yà)订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和中东因订(dìng)单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不(bù)同类型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异(yì)。部分企业表示今(jīn)年对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出(chū)口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年海外需求较过去(qù)两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈(kuì)，它们具(jù)体面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单明显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型企业(yè)订单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临(lín)一(yī)定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临较为普遍的贸(mào)易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达国家对(duì)中国外贸企业保有持(chí)续(xù)的贸易(yì)摩擦，甚去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力(lì)成本因素(sù)影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企(qǐ)业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产业(yè)转移的三(sān)点现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两(liǎng)点超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一是今(jīn)年一季度(dù)中国出口订单和金额或将大增，主因(yīn)去年底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫情之后中(zhōng)国出口企业(yè)迎来产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中国出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行专(zhuān)项调(diào)研，从另一(yī)个角度(dù)观察(chá)中(zhōng)国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企(qǐ)业面临(lín)的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口(kǒu)的大(dà)环境和大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展会(huì)是一个(gè)重要的拓(tuò)客渠道(dào)，能够(gòu)集中高效(xiào)拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味(wèi)着当(dāng)期订单暴增。短(duǎn)期(qī)之内海(hǎi)关总署统计(jì)的出口订(dìng)单主要与之前客户签订的(de)老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸展会(huì)反(fǎn)映的是更长期的外贸大(dà)环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会(huì)为中(zhōng)国最大(dà)外(wài)贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口商品(pǐn)展会(huì)，已经举办(bàn)133届，为(wèi)中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规模最大、商(shāng)品种类最全、企业类型最多、参(cān)会采购商(shāng)数量最(zuì)多(duō)、国别最广，能(néng)够为我们(men)观察中国外贸出口现状和趋(qū)势提(tí)供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，每期(qī)涉及商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明(míng)、车辆及(jí)配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消(xiāo)费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗(liáo)保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于(yú)往年(nián)。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛(shèng)，但相较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本(běn)次(cì)广交会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构(gòu)上境(jìng)内采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来(lái)自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比较(jiào)充分(fēn)时，境内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效益客户，欧美(měi)采购商数量(liàng)下降，意味(wèi)着本(běn)次广交(jiāo)会反馈出来的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈(kuì)，本次欧美客户数(shù)量偏(piān)少，可能和(hé)过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅(xùn)速有关，部(bù)分(fēn)采(cǎi)购商(shāng)已经不直接前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家(jiā)的(de)订单增(zēng)幅较(jiào)为(wèi)明去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗(míng)显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的(de)采购规模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯(sī)和(hé)中东客户订单(dān)，不同企业之间感(gǎn)受存(cún)在明显差异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄(é)出(chū)口并(bìng)未增长。

　　和前次(cì)调(diào)研(yán)结(jié)果相近，企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈欧(ōu)美出(chū)口动能(nén去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗g)最(zuì)为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)目前海外(wài)需求(qiú)较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型(xíng)的(de)企业(yè)所(suǒ)面临的出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈今年(nián)订单虽有下(xià)滑(huá)，但(dàn)程度相对较轻，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)企(qǐ)业存(cún)在订单略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年(nián)订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临(lín)较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发(fā)达国(guó)家(jiā)之(zhī)间(jiān)存在贸(mào)易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面(miàn)临其(qí)他(tā)地(dì)区贸易摩擦(cā)增大(dà)，例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧(jù)，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体正式实行第四(sì)档35％的(de)共同(tóng)对外关税的决定，计划(huà)纳入(rù)的商品包括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国(guó)企(qǐ)业存(cún)在产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是产业转移的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主要流(liú)向东南(nán)亚，目前也开始流向非洲等地(dì)。产业转移至当地，生(shēng)产得到的(de)产成(chéng)品也主要是为销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产业(yè)转移对中国(guó)出口份(fèn)额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差(chà)异。其中，出口(kǒu)份额数据显(xiǎn)示，中(zhōng)国(guó)出口劳(láo)动密集(jí)型产品的订单近(jìn)年来呈(chéng)现持续下降；但大部分(fēn)调研企(qǐ)业认(rèn)为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的(de)订单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏(hóng)观调研(yán)系(xì)列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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