近期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平台假(jiǎ)期(qī)国(guó)内(nèi)酒店(diàn)、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据看，五一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档(dàng)五一，节假日(rì)院线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复苏。在消费需(xū)求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以来(lái)，国内(nèi)疫(yì)后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营(yíng)数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房产生的平(píng)均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一(yī)季(jì)度民航运(yùn)输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出(chū)行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出(chū)境团队(duì)游试点恢复后的(de)首个长假。数据显(xiǎn)示(shì)，出境机(jī)票搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可(kě)以登机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司(sī)不(bù)再(zài)查验登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人员(yuán)的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预计，五一(yī)假期民(mín)航(háng)将运输旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫(yì)情前水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政(zhèng)策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披(pī)露一季报的上(shàng)市公司接近(jìn)4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情况看，旅游出(chū)行(xíng)相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会(huì)服务行业一季(jì)度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一季度(dù)归母净(jìng)利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全(quán)年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价(jià)改革仍(réng)在(zài)推进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票(piào)房市场也有较(jiào)高占(zhàn)比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房(fáng)占全年票(piào)房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加码(mǎ)五一(yī)档(感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲dàng)期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一(yī)档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片(piàn)宣(xuān)布进(jìn)入今年“五感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲一”档，数量(liàng)上已超过历年(nián)同档(dàng)期，重点(diǎn)电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生(shēng)产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片(piàn)等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密集(jí)，当(dāng)前投资机会凸显。

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