关注国际方(fāng)面消(xiāo)息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络(luò)上(shàng)曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击造成(chéng)的(de)火灾影响面积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安全(quán)和救(jiù)援人员都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火灾所在(zài)地(dì)和民(mín)用区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视(shì)频显示，一场大火(huǒ)照亮了(le)整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾(céng)遭到两架(jià)无人(rén)机的袭击(jī)，其(qí)中(zhōng)一架无人(rén)机被俄军(jūn)摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无(wú)人(rén)机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着(zhe)国(guó)内餐(cān)饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一(yī)季度(dù)受南美干旱(hàn)天气等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年(nián)一季(jì)度公(gōng)司主要原(yuán)材料成(chéng)本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产(chǎn)品的专业(yè)经销(xiāo)商，以及(jí)餐(cān)饮渠道的(de)快速发展带来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊(fāng)的(de)央厨(chú)项目也将于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在线下(xià)及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的扣除非(fēi)经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保(bǎo)值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生(shēng)金融工(gōng)具损(sǔn)益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开展2023年度(dù)商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接(jiē)关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料(liào)原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看(kàn一本书多重，一本书多重有一斤吗)出(chū)，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了(le)一(yī)定的(de)利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企(qǐ)业(yè)道道全一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚(wǎn一本书多重，一本书多重有一斤吗)间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现(xiàn)金流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于(yú)产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎来业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二(èr)季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高(gāo)位，这大大(dà)抬(tái)升了企(qǐ)业的加工成本。然而(ér)零售终端(duān)的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不(bù)例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年(nián)来主推(tuī)旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大力发(fā)展预制菜产业(yè)，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还(hái)表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要(yào)原因是(shì)主要原料价格出(chū)现下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的(de)采(cǎi)购及成本(běn)压力(lì)。自2022年(nián)下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原(yuán)料的国际交易价(jià)格呈现出回落(luò)走势(shì)，受船期和现货到(dào)厂的时间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合(hé)采购成本随后于2022年(nián)年(nián)末(mò)回落，2023年一季度则进(jìn)一步(bù)延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌(pái)，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费区(qū)域(yù)，并在岳(yuè)阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地(dì)工厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业(yè)绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道(dào)全(quán)今年(nián)业绩(jì)表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全(quán)年(nián)营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的(de)信息(xī)来看，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际政治经济形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油(yóu)料市场带来(lái)不确定性。包装食(shí)用植物油是(shì)生活必需消(xiāo)费品(pǐn)，市场空间(jiān)广阔。随着(zhe)消(xiāo)费(fèi)者(zhě)健康(kāng)意识(shí)的提高(gāo)，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的食(shí)用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分(fēn)析(xī)师石丽(lì)红告诉(sù)记者，在原料(liào)供应端(duān)，大宗(zōng)农产品价格(gé)已(yǐ)“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而(ér)且我国菜油原料供应(yīng)出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多(duō)元及宽松(sōng)局面(miàn)，包装油的成(chéng)本端(duān)压力缓解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确(què)定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全球(qiú)金融市(shì)场的稳定性带来(lái)了(le)挑战，对整(zhěng)个(gè)商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成本端(duān)为(wèi)油脂油料(liào)市(shì)场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利(lì)空出(chū)现共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌(líng)厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年(nián)一季度(dù)油脂的(de)走势也(yě)受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景(jǐng)气带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄(é)罗(luó)斯(sī)菜油大部分依赖(lài)对中国(guó)出口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临的菜(cài)油(yóu)供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映(yìng)，油(yóu)脂消费复苏不及预(yù)期，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国内(nèi)食用油需(xū)求整(zhěng)体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额(é)，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随(suí)供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起量(liàng)，二季(jì)度菜油价格(gé)与(yǔ)相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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