看看周末有哪些重要消息！

　　PMI拉响通胀升温警(jǐng)报(bào)

　　标普全球周五公布的4月美国制造业Markit PMI意外重回(huí)荣(róng)枯分水岭50上方，和服务业PMI均不降反升，分别创半年和一年来新高，综合(hé)PMI超预期(qī)强劲(jìn)，创去(qù)年(nián)5月以来新高(gāo)。其(qí)中的分项(xiàng)指数释放价格(gé)压力再度升(shēng)温的警报信号：4月(yuè)购进价格(gé)创去年11月以来新(xīn)高，出厂(chǎng)价(jià)格创去年9月(yuè)以来新高。

　　标(biāo)普全球的经济学家在点评PMI时警告，CPI可能上(shàng)升(shēng)，或者至少一定程度居(jū)高不(bù)下。PMI数据重燃价(jià)格压力的通胀(zhàng)担忧，数(shù)据公布(bù)后，美(měi)股(gǔ)承压下行，主要(yào)美股指盘中集体下跌；美国(guó)国(guó)债价格跳(tiào)水、收(shōu)益(yì)率盘中拉升，对利率更敏感的(de)2年(nián)期美债收益率一度(dù)较日内(nèi)低(dī)位回升10个基点；PMI公布前曾逼近(jìn)周四所(suǒ)创一年来低谷的(de)美(měi)元指数迅(xùn)速(sù)抹平日内跌幅(fú)转涨，刷新日高。

　　在美联(lián)储官员最近一再表(biǎo)态支持继续加(jiā)息后，黄金(jīn)大幅回落，本月内(nèi)首次(cì)收盘失守2000美元(yuán)/盎司(sī)心理关口，连(lián)续(xù)第二周因周(zhōu)五回落而全(quán)周累计由涨转(zhuǎn)跌；工业金属(shǔ)总体继续下挫，在中国(guó)公布(bù)3月精炼铜产(chǎn)量同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)9％、增至创(chuàng)纪(jì)录高位后(hòu)，市场开始担心中国的进口铜(tóng)需求，加(jiā)之全周经济增长前景的担忧，伦铜连跌3日，同样3连阴的伦锌(xīn)跌至5个月(yuè)低谷，伦锡虽然继续回落，但凭借周一(yī)大涨(zhǎng)，全周(zhōu)仍累涨(zhǎng)。原油周五反弹，但(dàn)经济前景的担忧压顶，未能延续一个(gè)月(yuè)来累计(jì)涨势，汽(qì)油全(quán)周跌幅更大，其(qí)受到美国(guó)能(néng)源(yuán)部公布上周(zhōu)库存不(bù)降反增打击。

　　通胀严重！阿根廷中(zhōng)央(yāng)银行(xíng)加息300基点(diǎn)

　　当(dāng)地时间(jiān)周(zhōu)四（4月20日），阿根廷(tíng)中央(yāng)银行宣布将基准(zhǔn)利率由78％上调至(zhì)81％，加息幅度达300个基点，高于此(cǐ)前市场预(yù)期的200个(gè)基点。

　　这是阿(ā)根廷央(yāng)行(xíng)今年(nián)第二次大(dà)幅加(jiā)息，今年3月，该行也同样加息了300个基点，将基准(zhǔn)利率(lǜ)从75％上调(diào)至(zhì)78％。而在去年，这家央行(xíng)也已经经(jīng)历(lì)了多次加(jiā)息(xī)，总幅度达到(dào)了3700个基点。

　　阿根廷(tíng)央行在周四的声明中表示(shì)，此次加(jiā)息主(zhǔ)要是由于(yú)3月该国通胀加剧(jù)，央行(xíng)未来将继续监测(cè)物价水(shuǐ)平(píng)、外汇市场和货币总量变化，以对利率政(zhèng)策做出进一(yī)步调整。

　　上(shàng)周公布的数(shù)据显示，阿根廷3月环比通胀(zhàng)率为7.7％，是近20年来的最高环比增(zēng)速(sù)；同比通胀率达104.3％。根(gēn)据(jù)通(tōng)胀报告，在(zài)各类(lèi)商品和(hé)服(fú)务中(zhōng)，餐厅酒(jiǔ)店(diàn)消(xiāo)费、服装鞋履和烟(yān)酒等同比价格变(biàn)化(huà)最大，涨幅均超过100％；通信(xìn)、教育和交通运输等方面价(jià)格波动相对较小(xiǎo)。

　　通胀报告发(fā)布当天，阿(ā)根廷总统府发言人加(jiā)芙列拉·塞(sāi)鲁蒂表示(shì)，3月通(tōng)胀严重(zhòng)主要原因包括国际大(dà)宗商品价格(gé)受俄乌冲突影(yǐng)响上涨以(yǐ)及(jí)今年初阿根廷发生严重旱灾(zāi)等(děng)。另一项市场预期(qī)调查报告还显示，2023年(nián)阿根廷通(tōng)胀率将(jiāng)达(dá)110％，而摩(mó)根大通认为(wèi)这一数字可能会达到(dào)130％。

　　美国多地遭恶劣天气袭击，超1500万人面临(lín)严重雷暴风(fēng)险(xiǎn)

　　当(dāng)地(dì)时间4月21日，美(měi)国(guó)得克萨(sà)斯州在内(nèi)的多个地(dì)区(qū)持(chí)续遭到恶(è)劣天气(qì)袭击，超过(guò)1500万人(rén)面临严重雷暴的(de)风险。风暴预测中心表示，强雷暴会(huì)产生冰雹、狂风和龙卷风(fēng)等天气状况，得(dé)州(zhōu)沿海(hǎi)地区到密西西比河谷(gǔ)地(dì)区(qū)，以及俄亥俄河上游到五大湖地(dì)区将受到影响，部分地区的(de)洪水威(wēi)胁(xié)增(zēng)加。得州圣(shèng)安东尼奥国际机场和奥(ào)斯汀(tīng)-伯格斯特罗(luó)姆(mǔ)国际机(jī)场20日晚上因(yīn)天气(qì)状况而(ér)临时停(tíng)飞(fēi)。此外，俄(é)克拉何马州19日遭(zāo)受(shòu)龙卷风侵(qīn)袭(xí)，共造(zào)成3人死亡。俄克拉荷马州州长(zhǎng)凯(kǎi)文(wén)·斯蒂特宣布该州部分(fēn)地区进入(rù)紧急状态。

　　他宣布：竞选美国总(zǒng)统

　　4月21日(rì)，中新网援引美联社(shè)报道，当地时间20日，美国保守派(pài)电台主持人(rén)拉(lā)里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的美国总统(tǒng)竞选。

　　据美国有线(xiàn)电(diàn)视新(xīn)闻网（CNN）报道，在(zài)过去的几十年(nián)里，埃尔德一直在媒体行业工作，1993年，他开始主持自(zì)己的广播节目“拉周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少里·埃尔(ěr)德秀(xiù)”（The Larry Elder Show），他通过广(guǎng)播(bō)节目在保守派(pài)中拥有了一(yī)批(pī)追随者。

　　低库存支撑(chēng)棕榈油近(jìn)月价格(gé)

　　昨日(rì)，油脂期货继续下挫，棕榈油主(zhǔ)力跌(diē)幅达4.9％，收于7080元(yuán)/吨；菜(cài)油主力收(shōu)盘(pán)于8357元/吨，跌幅(fú)达4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌(diē)破前低7558元/吨，创(chuàng)下逾两年新低。

　　申银万(wàn)国期货油(yóu)脂分析师聂波表示，一方面(miàn)，原油下(xià)跌较多，市场重回原油需求逻(luó)辑，美国经济数据较差(chà)，市场预(yù)期经济衰退(tuì)，另(lìng)外5月可能再度加息(xī)。另(lìng)一方面，国内经济处于弱(ruò)复苏(sū)状态，油(yóu)脂实(shí)际消费偏(piān)弱。

　　据聂波介绍(shào)，2月印尼棕榈油(yóu)产量(liàng)环比减少0.26％，减幅低于历史均值7.7％，2月(yuè)印尼(ní)降雨偏少(shǎo)，产量恢复潜(qián)力(lì)高。2月出口(kǒu)环比减(jiǎn)少1.56％至290万吨，出口减(jiǎn)幅同样小于历史(shǐ)月均8.65％的减幅。2月份(fèn)国(guó)际豆棕FOB价差还在200美元/吨以上，促进棕(zōng)榈(lǘ)油出口，但是由于2月工作(zuò)日(rì)少(shǎo)，假期多，最终数量出现下滑。2月印(yìn)尼(ní)棕榈油表观(guān)消(xiāo)费略增至181万吨(dūn)。其中，生物柴油消耗82万吨，高于1月的81万吨，食用和化工消(xiāo)费(fèi)增加2万吨至99万(wàn)吨。年(nián)初以来，印尼生物柴油生产需要补贴，1周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少—2月月均产(chǎn)量低于110万(wàn)千升（2023年目标(biāo)1315万千升），生柴端的需求驱动暂时略弱(ruò)。2月底印(yìn)尼棕(zōng)榈油库存下滑至264万(wàn)吨，库存偏(piān)低。马来西亚3月底棕(zōng)榈油库存同样(yàng)偏低，导(dǎo)致近月产地报价相对内盘(pán)偏强，近(jìn)月进口倒挂较多，远月倒挂少(shǎo)，4月到港预估17万吨，数(shù)量少，国(guó)内持续去库存，棕榈油5—9月差走(zǒu)扩至500元/吨(dūn)以上，而豆油套利盘压力更大，豆棕2309价差也达到600—700元/吨(dūn)。

　　“4月前20日马(mǎ)印两国旱季明显，4月下(xià)旬印尼部分地区(qū)降(jiàng)雨略偏多，总体利于(yú)产量恢复，近期棕(zōng)榈果价格下跌(diē)也侧面验证，7月、8月厄(è)尔尼诺的出(chū)现助于提高产量，国际(jì)豆(dòu)棕(zōng)价差跌入(rù)负(fù)值，印(yìn)度还有毛豆油(yóu)和毛葵油各200万吨的免税(shuì)额度，斋月后通常是(shì)需求淡季，最近印度也取消了棕榈油订单。因此，短期棕(zōng)榈油低库存支撑价格，但(dàn)中长期产地累(lèi)库可能性较大(dà)。”聂波说。

　　银河期货油脂(zhī)油料(liào)分析师陈界正(zhèng)告诉期货日报记(jì)者(zhě)，虽然近端(duān)因为斋月(yuè)的原因，GAPKI数据(jù)以(yǐ)及马来的MPOB数据的超(chāo)预期去库继续支撑(chēng)近月价格，但是2月印尼产量位(wèi)于历史同期(qī)最高(gāo)位，且未来(lái)产(chǎn)区产量季节性恢(huī)复(fù)，国(guó)内(nèi)、印度(dù)高库存，欧(ōu)盟(méng)进口(kǒu)受到菜油供应压力(lì)的抑制，远(yuǎn)端的产区产(chǎn)量(liàng)恢(huī)复以及出口走(zǒu)弱较为明显，预(yù)计(jì)4—6月份将不断累库。且(qiě)豆棕FOB价(jià)差已经转(zhuǎn)负，POGO价差走高至200美元以上，巴西大豆的(de)集中出口，使得国(guó)际豆油的(de)供(gōng)应愈发(fā)充足，国内消费以及印度消费暂无(wú)明显(xiǎn)增量(liàng)，因此，当前(qián)棕榈油(yóu)远端继续(xù)维持(chí)逢高空配思(sī)路。

　　国内方面，陈(chén)界正(zhèng)分(fēn)析称，当前国内(nèi)库存较高，产区库存较低(dī)，国内(nèi)棕榈油(yóu)盘面偏弱，因此马盘涨幅明显(xiǎn)大于国内(nèi)，远月进口利润(rùn)倒挂维持(chí)在(zài)-300附近。但是4月(yuè)18日给出(chū)了进口利润，新增8—9月买船6船。海关数据显示，3月份(fèn)全国共进口(kǒu)24度39万吨。近(jìn)期(qī)消费疲软，去库不及(jí)预(yù)期，终端消费仅为弱(ruò)复(fù)苏，虽然短(duǎn)期将会逐(zhú)步去库，但(dàn)未来产(chǎn)区压力(lì)逐步体现，预(yù)计进(jìn)口利润将会逐步修复，国内也将会不断买船(chuán)，基差因此滞涨回(huí)调。

　　“此外，现货(huò)市场人气一般，成交不多，但(dàn)是到船迟(chí)滞，令港口去库(kù)存加快，基差(chà)暂稳。由(yóu)于4—5月(yuè)份买船到港较少，上周(zhōu)港口库存继续小幅去库，现为81.3万(wàn)吨左右，下周预计继(jì)续去库。后续需继续关注实际消(xiāo)费以及(jí)买船情(qíng)况。”陈界(jiè)正说。

　　菜(cài)油仍然缺乏上涨驱(qū)动(dòng)

　　本周(zhōu)，欧洲(zhōu)菜油价(jià)格再度开启反弹，多个国家禁(jìn)止乌(wū)克兰出口粮食(shí)，价格冲(chōng)击减弱，进口加拿大菜籽榨利同样亏损，菜豆油(yóu)2309价(jià)差扩大至800元/吨左(zuǒ)右，华东地区(qū)三级(jí)菜油和(hé)一级大豆油现货价(jià)差也(yě)扩大至240元/吨(dūn)左右(yòu)，但(dàn)是自(zì)从菜(cài)豆油现货价差由(yóu)负转正后，菜油成(chéng)交再度冷清(qīng)。

　　国泰君安期(qī)货(huò)农产品分析师傅博表示，目(mù)前来看，菜油仍(réng)然缺乏(fá)上涨的驱动。随着菜油现货价格跌至比(bǐ)豆(dòu)油(yóu)便宜(yí)，以及目前菜油的累库程度还算正常(cháng)，菜油的(de)利空阶段性算是交易充分了。但是，菜油的基本面并未转好。

　　“多个国家生物(wù)柴(chái)油(yóu)政策(cè)执行不及预期，对(duì)于植物(wù)油消费增速不会(huì)像之(zhī)前那么(me)高。欧洲菜籽将于(yú)6月开始收割，7月出(chū)口(kǒu)开始增(zēng)多，增(zēng)产(chǎn)背(bèi)景下可能再度对(duì)价格(gé)产生冲击。”聂波(bō)说(shuō)。

　　陈(chén)界正分析(xī)称，从国内的(de)情况(kuàng)来看，菜油从2月中旬到现在(zài)已经拍储(chǔ)了3.8万(wàn)吨。受到菜(cài)籽集中到港的影响，上周压榨量为10万吨，预计后(hòu)续继(jì)续(xù)维持高位运行。因为进口菜油到港，以及压榨厂开机，预计(jì)后(hòu)续(xù)库(kù)存将开始不(bù)断累积， 4—5 月每月(yuè)菜籽到港约65万吨以上(shàng)，未来整体的菜籽供(gōng)应仍偏宽松(sōng)。菜(cài)油港口库存(cún)上周继续大幅累积(jī)，现(xiàn)为33.4万吨，预计下周将会继续累库。

　　“从现在(zài)的采购(gòu)情况来看，7—9月每个(gè)月的菜(cài)籽进口量(liàng)要比3—6月少，但(dàn)是每个月维持(chí)在24万吨以(yǐ)上(shàng)的水平，而且(qiě)菜油进(jìn)口(kǒu)量预计会维(wéi)持高位，特别是6—7月份(fèn)的菜(cài)油进口量预计(jì)偏大。此外，澳洲菜籽(zǐ)的进口仍(réng)然是个未(wèi)知数，总(zǒng)体来看，菜(cài)油(yóu)的供应并没有(yǒu)大(dà)幅收缩的(de)预期。同时，菜油的需求还受到棉油、玉米油等其他小油(yóu)种的(de)影响，菜油(yóu)价格需要(yào)保持竞争力，要维持和豆(dòu)油的低(dī)价差来刺激(jī)需求。”傅(fù)博说。

　　展望后市，陈界(jiè)正认为(wèi)，前期菜油的进口(kǒu)盘面利润打开，未来菜油(yóu)将不断(duàn)到港。欧洲受到菜油供应压(yā)力的影响，现(xiàn)货(huò)价格(gé)维持(chí)弱势(shì)，进口端带动(dòng)国内盘面偏弱。全球(qiú)菜籽供应恢复格局较(jiào)为明确(què)，后期国内的供应也会愈(yù)发宽松(sōng)。近端菜油继续(xù)维持逢高抛空(kōng)的思路。后续(xù)需要重点关注加(jiā)拿大新一季菜籽(zǐ)播(bō)种生长情(qíng)况。

　　傅博(bó)提示，一方(fāng)面，要关(guān)注国际市场的菜籽(zǐ)和菜油供应(yīng)情况(kuàng)，关注是否会有新增供应或(huò)者上游成本(běn)端的(de)变化因素的影响(xiǎng)；另一方面，要关注国内菜油的累库情况(kuàng)和国(guó)内豆油的价格，预计接(jiē)下来一段(duàn)时间，国内菜油价格会跟随豆油(yóu)价格波动。

　　供需格局变化(huà)致豆油表现垫底(dǐ)

　　豆油方面，本周(zhōu)初市场(chǎng)还在担忧进口(kǒu)大豆CIQ事件(jiàn)导致(zhì)周度压(yā)榨偏低，4月19日(rì)华南(nán)油厂恢复开机，20日后其他(tā)地方油厂也(yě)在(zài)陆续恢(huī)复，下周开始周度压榨量明显增加(jiā)。

　　据傅(fù)博介(jiè)绍，4月下旬到7月(yuè)上旬(xún)，预计大(dà)豆到港量接(jiē)近3000万吨，几乎是历(lì)史同期最(zuì)高的进口量，所以预(yù)计大豆压榨(zhà)量将(jiāng)从目前的150万吨/周(zhōu)大幅回(huí)升至(zhì)180万—200万吨/周，对应的豆油(yóu)供应量将从每周的28.5万吨增加到34万—38万吨，并且可能将(jiāng)持续2个月以上(shàng)。

　　“随着大(dà)豆(dòu)不(bù)断过关，部分工厂预计逐步恢复开机。当前已公布拍储 17.7 万吨(dūn)。上周压榨(zhà)量(liàng)为147万吨左右(yòu)，压榨量较上周提升较多(duō)。由于部分工(gōng)厂仍(réng)处于缺豆停机状态，预计短期(qī)开(kāi)机继续位于(yú)低位，下周开(kāi)机预(yù)计将会继续恢复提升。上周库存(cún)小(xiǎo)幅累(lèi)库，现为60.17万吨，维(wéi)持在历史同(tóng)期低(dī)位，预(yù)计下(xià)周将会继续累库。现货市场乏(fá)善可陈，预计本周全(quán)国大豆压榨量将(jiāng)升(shēng)至150万吨(dūn)，豆油供应紧张情况(kuàng)有望逐步缓解。”陈(chén)界(jiè)正说(shuō)。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，豆油的需求并不乐(lè)观(guān)。傅博表(biǎo)示(shì)，目前(qián)，豆油现货(huò)价格比棕榈油(yóu)和(hé)菜油价格贵，随着(zhe)华东(dōng)、华北地区温度升高，棕榈油对豆油(yóu)的消费替代(dài)增加，西(xī)南地区(qū)菜油对豆油的替代正在发生。一些食品加(jiā)工、饲料等领域的豆油需求也会因为豆油价格过高而减少。

　　“豆油需求暂乏(fá)亮(liàng)点，下游节前备(bèi)货(huò)不积极(jí)，贸易商采(cǎi)购心态谨慎。预计 5月上旬(xún)供(gōng)应将会逐步转向宽松转变。后期需要重点关注南国(guó)内大(dà)豆到港通关以及(jí)整体的开机(jī)情(qíng)况。新(xīn)一(yī)季美豆的(de)播种生长(zhǎng)情(qíng)况将决定豆油盘(pán)面(miàn)的相对强弱。”陈(chén)界正说(shuō)。

　　傅博认为(wèi)，供应增(zēng)加而需求偏(piān)弱(ruò)，再(zài)加上进口大豆成(chéng)本下行(xíng)，豆油基本面从目前(qián)的(de)低库存、高基(jī)差，转(zhuǎn)变(biàn)为累(lèi)库加(jiā)基差(chà)下(xià)行的预期，即豆油的基本面转差。而同时(shí)，4—6月(yuè)份的棕榈油是降库预期，菜油前期已经对自身(shēn)的(de)供应压力进行了一波交易，目前(qián)走势跟随豆油波动。因此(cǐ)，阶段性来看，供应(yīng)的边际变化和(hé)需求预期(qī)都预(yù)示豆油可能是未来一段时间(jiān)三大油脂中最(zuì)弱的。

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