兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/40无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性0G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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