兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

公安协警工资多少，公安协警怎么样　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(公安协警工资多少，公安协警怎么样chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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