要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员(yuán)、国务院副总理(lǐ)刘国(guó)中近(jìn)日到江苏调研。刘(liú)国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机(jī)构、种(zhǒng)业企业、农业科技(jì)服(fú)务组织(zhī)，详细(xì)了解农(nóng)业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科(kē)技(jì)创新是推进农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业(yè)振兴行动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美(měi)之间的(de)竞争(zhēng)中，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽略的(de)一环，农业(yè)是(shì)作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调(diào)不动(dòng)摇 以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功举办系(xì)统会管干部(bù)学习贯彻党的二(èr)十大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指出，要对标(biāo)新任务(wù)新(xīn)要求，切实(shí)增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事(shì)创(chuàng)业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇，以强(qiáng)有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制，一体(tǐ)推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面从严治(zhì)党严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进(jìn)一步(bù)增强宏(hóng)观调控的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充分发挥(huī)超(chāo)大规(guī)模(mó)市(shì)场(chǎng)优势(shì)，有效释放内需潜力。继续实施积(jī)极的(de)财政(zhèng)政策和(hé)稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产(chǎn)业、投资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消费对(duì)经济增长的基础性作用(yòng)，多(duō)渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热(rè)点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了(le)必须发力的时刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类存(cún)款执(zhí)行利率下周一(yī)调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限(xiàn)调(diào)整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银(yín)行提前公告了关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和(hé)/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利(lì)率多调整为新规的自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大(dà)银(yín)行为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身解数，也(yě)用了(le)不(bù)少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核(hé)要(yào)点及信息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会(huì)将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指引(yǐn)，按(àn)照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出(chū)一(yī)类”原则，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核(hé)及(jí)信息披(pī)露规则(zé)，建(jiàn)立(lì)健全透(tòu)明和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目(mù)运营质量，进(jìn)一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护(hù)机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹近日表示，在深入推(tuī)进(jìn)试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可复制经验基础上，我国(guó)将全面启动城(chéng)市基础设施生命线安(ān)全工程(chéng)。要(yào)开展(zhǎn)城市基(jī)础设施普查，建立覆盖(gài)地上地下的(de)城市基础设施(shī)数据库(kù)，找准城市基础设(shè)施风险源和(hé)风险点，编制城市安全(quán)风(fēng)险清单。城市基础设施生命线(xiàn)是指城市的燃(rán)气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和民众生活密(mì)不可分的城市基(jī)础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超(chāo)级数字版本，也是为了(le)城市治理的新思路和新(xīn)方向，各大科技巨(jù)头的智慧城市业(yè)务到了(le)大显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市(shì)经(jīng)信委智能制(zhì)造(zào)推进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推(tuī)动(dòng)自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能板块在(zài)沪布局，共同打造(zào)具备核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全球市场(chǎng)的科技(jì)产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条件(jiàn)的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费(fèi)专(zhuān)用牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次(cì)资本市场产品(pǐn)体系(xì)，丰富资(zī)本(běn)市(shì)场风险管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引(yǐn)长期资金配置科(kē)创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足多元化的交(jiāo)易和(hé)风(fēng)险管理需求，有助于继(jì)续发(fā)挥好科(kē)创板改革先(xiān)行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提(tí)升服务实体经济质效(xiào)。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步完(wán)善风险防控机(jī)制，并根据市(shì)场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终(zhōng)于(yú)要(yào)来了(le)，基本上(shàng)大家想交易的(de)指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度(dù)和流动(dòng)性来说是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务(wù)评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中(zhōng)证协就(jiù)券商债券业务执业能力(lì)评价(jià)办法进(jìn)行了修订，并改(gǎi)名(míng)为(wèi)《证(zhèng)券公司债券业务(wù)执业质量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意见，修订将(jiāng)评价(jià)指标的(de)触角由券商(shāng)开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债(zhài)券项(xiàng)目(mù)的各个环节(jié)。此外，评级也将进(jìn)一步优化了(le)，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将增加类似(shì)“白名单(dān)”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商(shāng)的各(gè)大业(yè)务也开(kāi)始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的(de)减少，倒(dào)逼各大券商执(zhí)业能力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回(huí)落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务(wù)上限谈判(pàn)传出利(lì)好(hǎo)消息，但新近(jìn)指标显示通胀预(yù)期(qī)意外(wài)回(huí)升重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前(qián)景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关(guān)口，日(rì)内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美(měi)元继(jì)续(xù)攀(pān)升压力(lì)下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的(de)一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软苗头，国(guó)际原油(yóu)遭供需(xū)两(liǎng)面打击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特(tè)和西德克(kè)萨斯(sī)中质原油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪(hù)指连续下(xià)跌(diē)，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过(guò)程持(chí)续了(le)3个月，期间主力(lì)资金通过反复震(zhèn)荡来完(wán)成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦(dàn)破位(wèi)就将出现急跌。下(xià)周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这(zhè)一价格不仅高(gāo)于当(dāng)日(rì)国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据(jù)报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源(yuán)在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首(shǒu)座核聚(jù)变发电站购(gòu)买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一(yī)年内达(dá)到(dào)50兆瓦或更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让丰(fēng)网(wǎng)信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能(néng)源(yuán)复(fù)合材料(liào)制品建设(shè)项目(mù)

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的一(yī)致行动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持(chí)公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世(shì)娴及其(qí)一致行(xíng)动人拟(nǐ)减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工厂(chǎng)升级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈(mài)华替(tì)尼片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗(liáo)药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿(fǎng)制药一致(zhì)性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产(chǎn)业风储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司累(lèi)计原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质(zhì)改造施(shī)工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子campus是什么意思 campus是国誉吗(zi)公司(sī) 开展退役动力(lì)电池(chí)梯(tī)次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团(tuán)结(jié)水库生态(tài)治理(lǐ)工程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批(pī)准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)campus是什么意思 campus是国誉吗盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布式光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601campus是什么意思 campus是国誉吗878：公(gōng)司(sī)董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目(mù)投资合作框架(jià)协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民(mín)政府签(qiān)订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入(rù)剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息研(yán)究院、腾讯云计(jì)算签署战(zhàn)略(lüè)合作框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北(běi)卫星产业(yè)基地(dì)项(xiàng)目(mù)合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　盛(shèng)航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资子公(gōng)司江铃重型汽(qì)车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期(qī)票据(jù)

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