兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(f唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好ú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用(y唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好òng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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