因市场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发(fā)力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费(fèi)市(shì)场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益于公(gōng)司(sī)多元化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用(yòng)减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损失(shī)同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提(tí)减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产品需(xū)求(qiú)切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球(qiú)存储器产业(yè)处(chù)于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力(lì)士和美(měi)国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排(pái)名其后的(de)多为中国台(tái)湾地区的(d一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思e)企业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势(shì)来看，其(qí)产业技(jì)术(shù)开(kāi)始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基(jī)金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至(zhì)一(yī)季末，多家基(jī)金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季(jì)度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度(dù)减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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