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　　近日，广(guǎng)发、招商、汇添富(fù)3家(jiā)基金公司旗下的中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF同时(shí)公告，基(jī)金将(jiāng)于5月15日至(zhì)19日正式发(fā)售，募集规模上(shàng)限均为20亿元(yuán)，合计募集上限为60亿元。目前，作为时下热门主(zhǔ)线的中特估(gū)行情持(chí)续发酵，市(shì)场也预(yù)期此次央(yāng)企(qǐ)主题的ETF发(fā)售(shòu)或将从情(qíng)绪面和(hé)资金面助推中特(tè)估。

　　国企年内涨(zhǎng)幅(fú)居前，领涨板块方向一览

　　复盘(pán)今年以来行情(qíng)，中(zhōng)特估(gū)行情(qíng)带动央(yāng)国企卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗上市公司价值重估(gū)，同时(shí)，其也催化多个相关板块(kuài)和个股迎(yíng)来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年(nián)内上市新股，A股整(zhěng)体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有企业个股平(píng)均(jūn)上(shàng)涨近9.61％（中位数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非国(guó)有企(qǐ)业个股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近1.27％），其(qí)中，外资及合(hé)资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一级）来看，年内涨幅(fú)居前的国企股(gǔ)中，传媒(méi)、计算机、通(tōng)信、家用电(diàn)器(qì)、建筑(zhù)装饰(shì)板块个股均值涨幅相对居前(qián)，而基(jī)础化(huà)工、食品饮(yǐn)料、商贸零售(shòu)、轻工(gōng)制造、美(měi)容护(hù)理板块个股则表(biǎo)现不佳。若分细分板(bǎn)块（申(shēn)万二级）统(tǒng)计，平均涨幅(fú)居(jū)前(qián)的方(fāng)向为出版、影(yǐng)视院线、计算(suàn)机设备、养殖业、数(shù)字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源(yuán)金(jīn)属、电池板块个股平均跌幅居(jū)前。

注：分板块(kuài)统计国企股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分(fēn)化，关注(zhù)景气低估方向(xiàng)

　　随着(zhe)中特估行(xíng)情(qíng)发酵月余，部分高位人(rén)气(qì)股近期也有(yǒu)所调整，仅以本周（5月8日至12日(rì)）行情统计，上(shàng)海(hǎi)电(diàn)影、新华文(wén)轩(xuān)、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金面来(lái)看，作(zuò)为市场“聪(cōng)明钱”的北向资金(jīn)近两日（5月11日(rì)至12日(rì)）也一(yī)别(bié)此前连续6日加仓而减持，不过(guò)，具体个(gè)股方(fāng)面，仍(réng)有(yǒu)不少个股获(huò)逆(nì)市加仓(cāng)，其(qí)中(zhōng)，中国中铁、中国石(shí)化(huà)、片仔癀、中国石油(yóu)、设计(jì)总院本周累计加仓(cāng)均在3亿元(yuán)以(yǐ)上。

　　山(shān)西证券近日研报(bào)指出，现有的“中特估”概念引(yǐn)发(fā)的估值(zhí)修复仍在演绎(yì)。短期行情在热点题(tí)材上体(tǐ)现(xiàn)出较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企(qǐ)改革的深度价值挖(wā)掘方面仍有较(jiào)大增长空间。结合(hé)政策方向来看(kàn)，未(wèi)来的(de)投(tóu)资(zī)机(jī)会主要围(wéi)绕以下方向：

　　1）资源整合(hé)型：关(guān)注央企战略性(xìng)重组和专业化整合(hé)，以及存在优质资产注(zhù)入上市平(píng)台或重组预期(qī)的板块和标的，如(rú)军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前(qián)基(jī)本面较弱，但(dàn)因行业景(jǐng)气、周(zhōu)期上(shàng)行等(děng)原(yuán)因，近期(qī)有所(suǒ)改善，并(bìng)有望持续(xù)向(xiàng)好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估(gū)型：此前估值(zhí)明显偏低，但是受益(yì)业务预期与估值(zhí)逻辑变化，催(cuī)生重估行(xíng)情(qíng)，如公共事业领(lǐng)域(yù)与三大(dà)通信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事业、交运和通信。

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