兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米